ریسک در ترید به چه معناست؟

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

ترید روزانه چیست؟ آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال برای مبتدیان

ترید روزانه یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملات است. تریدرهای روزانه در بسیاری از بازارهای مالی، مانند سهام، فارکس، کالا و البته، ارزهای دیجیتال، فعال هستند. اما آیا معامله روزانه برای شما هم مناسب است؟ تریدرهای روزانه چطور پول در می‌آورند؟ در ادامه این مقاله، به آموزش ترید روزانه خواهیم پرداخت.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) یک استراتژی معامله است که یک فرد در یک روز وارد پوزیشن معامله می‌شود و در همان روز هم از معامله خارج می‌شود.

از آن جایی که خرید و فروش در یک روز انجام می‌شود، این استراتژی معاملات Interday Trading هم نامیده می‌شود. هدف از این نوع استراتژی معامله این است که شخص در یک روز بتواند در بازار مالی مورد نظر خود سود کند و آن را در همان روز ببندد.

ریشه این استراتژی از بازار سهام برگرفته شده است، جایی که در آن معاملات فقط در روزهای کاری هفته فعال هستند و در طول شب، تریدرها پوزیشن خود را هیچوقت باز نمی‌گذارند، چرا که این افراد فقط چشم به حرکات قیمت‌ها در طول روز دوخته‌اند.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

معامله کنندگان روزانه، درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از محیط آن دارند. این افراد معمولا از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از شاخص‌های حجم (Volume)، تغییرات قیمت (Price Action)، الگوی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای ورود و خروج از یک موقعیت استفاده می‌کنند. همانند هر کدام از استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک (Risk Management) یکی از ضروری‌ترین عوامل موفقیت در معاملات روزانه است.

از آن جایی که ممکن است زمان زیادی برای به وقوع پیوستن یک رویداد فاندامنتال نیاز باشد، بنابراین این افراد چندان از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند. با این حال، برخی از تریدرهای روزانه هم هستند که استراتژی خود را بر اساس «معاملات اخبارها» انجام می‌دهند. این استراتژی به این معنی است که تریدرها، از آخرین رویدادها، معرفی‌ها و اخبارها استفاده می کنند تا بهترین نتیجه را از معامله خود کسب کنند.

معامله‌گران روزانه به طور کلی سعی می‌کنند تا از شرایط نوسان قیمت‌ها، بهره‌مند شوند. به همین دلیل، نقدینگی ریسک در ترید به چه معناست؟ و حجم، دو عنصر بسیار مهم و حیاتی برای معاملات روزانه هستند. برای این که یک شخص بتواند معامله روزانه موفقی داشته باشد و به سرعت معامله را جوش دهد، به نقدینگی خوب نیاز دارد.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

هر یک از معامله‌گران ممکن است یک یا چند بازار را تحت نظر داشته باشند. یک تریدر ممکن است فقط تمرکز خود را روی بیت کوین بگذارد و تریدری دیگر فهرستی از چندین رمزارز را برای معامله آماده کرده باشد.

استراتژی‌های ترید روزانه

معاملات ریزه خواری یا معاملات اسکالپینگ

معامله ریزه خواری (Scalping) یا معامله اسکالپینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های روزانه ارزهای دیجیتال است. در این روش، روی حرکات کوچک قیمتی که در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد، تمرکز می‌شود. این حرکات کوچک می‌توانند در نقدینگی، شکاف‌های قیمتی خرید و فروش یا دیگر ناکارایی‌های بازار باشند.

افرادی که با این استراتژی کار خود را پیش می‌برند، معمولا معاملات را در مارجین (Margin) یا قراردادهای آتی انجام می‌دهد تا بیشترین نتیجه را کسب کنند. از آن جایی که درصد کمتری از قیمت در این روش مطرح است، بنابراین انتخاب پوزیشن‌های بزرگ‌تر برای افراد حائز اهمیت است.

با این حال وجود درست کوچکتر از قیمت و کسب سود، به این معنی نیست که اشخاص نیازی به مدیریت ریسک ندارند. یک معامله‌گر ریزه خوار موفق همیشه از نیازمندی‌های معاملات مارجین آگاه است و به اندازه پوزیشن خود توجه دارد.

البته باید توجه داشته باشید که در معاملات ریزه خواری، اجرای سریع معاملات و ریسک بالا، این نوع ترید روزانه را برای اشخاص تازه‌کار خطرناک می‌سازند. تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل دفتر سفارشات (Order Book)، هیت مپ حجم معاملات و بسیاری از شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند تا به نتیجه برسند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده (Range Trading) یک استراتژی ساده است که وابستگی زیادی به تحلیل نمودارهای شمع‌دانی و توجه به سطح مقاومت و سطح پشتیبان دارد. همانطور که از نام این معامله روزانه پیدا است، معامله‌گران این استراتژی به دنبال محدوده قیمت‌هایی هستند که درون ساختار بازار قرار دارد و ایده معاملات خود را بر اساس همین محدوده‌ها پیدا می‌کنند. برای مثال اگر قیمت بین سطح پشتیبان و سطح مقاومت در جریان است، یک معالمه‌گر محدوده، می‌تواند سطح پشتیبان را بخرد و سپس سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، این افراد می‌توانند در سطح مقاومت سرمایه‌گذاری کوتاه داشته باشند و در سطح پشتیبان خارج شوند.

ایده اصلی این نوع معامله بر اساس فرضیه‌ای است که محدوده مورد نظر تا چقدر می‌تواند به عنوان نقطه پشتیبان یا مقاومت پیش از شکسته شدن دوام بیاورد. لبه پایین‌تر محدوده، معمولا قیمت‌ها را بالاتر می‌آورد و لبه بالاتر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

هرچند، هرچقدر که قیمت‌ها بیشتر به یک سطح مقاومت یا سطح پشتیبان برسند، نشان از این است که این سطوح به زودی خواهند شکست. به همین دلیل است که این نوع تریدرها همیشه آماده موقعیتی هستند تا پیش از شکسته شدن بازار، خارج شوند.

برای آشنایی بیشتر با سطح مقاومت و سطح پشتیبان (یا حمایت) می‌توانید مقاله اختصاصی کوین نیک در این خصوص را مطالعه کنید:

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است که توسط معامله‌گران کمیتی (Quantitative Traders) استفاده می‌شود. در این روش، از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شود که می‌توانند به سرعت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در پوزیشن‌های مختلف ورود و خروج کنند. چقدر این بازه زمانی کوتاه است که نیاز به الگوریتم و ربات دارد؟ نه یک ثانیه، بلکه به میلی‌ثانیه فکر کنید. بهره‌گیری از چند میلی‌ثانیه برای یک معاله با فرکانس بالا، می‌تواند تفاوت زیادی در معاملات رقم بزند.

این الگوریتم با هدف انجام استراتژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌شود. انجام اینگونه معامله به خودی خود به شدت پیچیده است. برای این استراتژی، به آزمون خطا، نظارت و پیچیش الگوریتم‌ها برای دستیابی به منظور سازگاری با تمام شرایط بازار و بسیاری موارد دیگر نیاز است. بنابراین اگر فکر می‌کنید شما می‌نشینید و ربات‌ها همه کارها را انجام می‌دهند، سخت در اشتباه هستید.

یکی دیگر از مسائلی که باید در نظر بگیرید این است که این نوع معامله روزانه یک نوع صنعت انحصاری است. همانطور که گفتیم معامله فرکانس بالا نیاز به چیزهای زیادی دارد که یکی از آن‌ها، دارا ریسک در ترید به چه معناست؟ بودن اطلاعات دقیق و باکیفیت است. چنین اطلاعاتی در فضای عمومی ارزهای دیجیتال به راحتی به دست نمی‌آید. این اطلاعات معمولا در اختیار شرکت‌های بزرگ و موفق است. اگر این شرکت‌ها اطلاعات ارزشمند خود را با هر شخصی به اشتراک بگذارد، این استراتژی دیگر اصلا جواب نخواهد داد.

این مطلب راهم مطالعه کنید: ربات تبادل ارز دیجیتال چیست

همچنین سعی نکنید به سراغ خرید بات‌ها از سایت‌ها و اشخاص مختلف بروید. از خودتان بپرسید: چرا این اشخاص به جای این که ربات‌های خود را بفروشند، از آن‌ها در بازار استفاده نمی‌کنند تا ارز دیجیتال به جیب بزنند؟ بنابراین باید در مورد این مسئله هم بسیار مراقب باشید.

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

خب شما تصمیم گرفته‌اید تا یک ترید روزانه انجام دهید. اما از کجا باید شروع کنید؟ همانطور که آگاه شدید، دانش لازم برای شروع معامله و درک درستی از تحلیل‌های تکنیکال، قدم اول‌تان برای انجام معامله روزانه موفق است. بنابراین شما را به مطالعه این مطالب در کوین نیک دعوت می‌کنم:

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

آموزش جامع تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه:

در نهایت برای خرید و فروش مطمئن ارز دیجیتال خود، می‌توانید از سایت کوین نیک استفاده کنید.

آیا ترید روزانه سودمند است؟

معاملات روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد، اما پیش از شروع، باید به یک سری نکات توجه کنید. معامله روزانه، نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای به شدت سریع دارد. به همین دلیل این کار می‌تواند شدیدا پر استرس و طاقت‌فرسا باشد. همچنین این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که باید درک بالایی از بازار داشته باشید. در نهایت، مهم است که دائما در طول روز حواستان به شاخص‌ها، وضعیت بازار و خرید و فروش‌ها باشد.

حال از خود بپرسید آیا می‌توانید چنین بار سنگینی را تحمل کنید و ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید؟

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد ریسک در ترید به چه معناست؟ سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.باید توجه کرد که مفهوم "نسبت سود به زیانگ در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

چگونه در کپی ترید ریسک خود را مدیریت کنیم؟

هر کسی به شما کاری یا بازاری را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کند، اولین چیزی که احتمالا شما از او می‌پرسید، میزان ریسک آن است. در حقیقت کلید هر گونه سرمایه‌گذاری موفق یا حتی هر گونه فعالیت در زندگی، مدیریت ریسک است. بسیاری از کسانی که می‌خواهند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند به علت هیجانی که برای ورود و کسب درآمد از این بازارها دارند، به این نکته توجه نمی‌کنند که بازارهای مالی ذاتا بازارهای پر ریسکی محسوب می‌شوند و بعید نیست که شما بخشی یا تمام سرمایه خود را در اثر ضرر در این بازارها از دست بدهید. بنابراین شما باید راهکاری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. همانطور که در مقاله روش های سرمایه‌گذاری سودآور گفتیم، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مانند کپی ترید می‌تواند ریسک شما را تا بخش قابل توجهی کاهش دهد. اما چگونه کپی ترید ریسک ناشی از بازارهای مالی را برای شما کاهش می‌دهد؟ در ابتدا اجازه بدهید کمی با مبانی کپی ترید آشنا شویم سپس در مورد نحوه کاهش و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در کپی ترید توضیح خواهیم داد.

کپی ترید چیست؟

احتمالا در دور و اطراف شما هم تریدر حرفه‌ای وجود دارد که از بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال سود خوبی کسب می‌کند. احتمالا به فکر شما ریسک در ترید به چه معناست؟ ریسک در ترید به چه معناست؟ رسیده که ای کاش می‌شد معاملاتی که او انحام می‌دهد در حساب شما نیز انجام بگیرد تا شما هم همانند او بتوانید سود خوبی به دست آورید. اما مشکل اینجاست که معمولا معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای از قبول سرمایه‌های کوچک استقبال نمی‌کنند و علاقه‌مند به کار برای سرمایه‌های بزرگ هستند. کپی ترید برای حل کردن همین مشکلات ایجاد شده است و به عبارتی کار کپی ترید همین است! در سیستم کپی ترید شما تریدر حرفه ای را برای کپی شدن معاملاتش انتخاب می‌کنید و از آن بعد هر چه او خرید و فروش کرد در حساب شما نیز کپی خواهد شد. یعنی سود و زیان شما با تریدری که انتخاب کردید تا حد بسیار زیادی برابر خواهد شد.

روش‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در کپی ترید

الف-متنوع سازی سبد سهام

مفهوم متنوع سازی سبد سهام بسیار ساده است: همه سرمایه خود در یک بازار قرار ندهید، زیرا اگر آن بازار به هر دلیلی وضعیت خوبی نداشته باشد، کل سرمایه خود را از دست می‌دهد. با این حال وقتی شما از روش کپی ترید استفاده می‌کنید فضا کمی متفاوت است. از دو نگاه می‌توانیم به متنوع سازی سبد سهام در کپی ترید نگاه کنیم:

1- تنوع در انتخاب تریدر و استراتژی

همه سرمایه‌گذاران به دنبال انتخاب و فالو کردن بهترین معامله‌گر یا تریدر برای کپی کردن از او هستند. اما به دلایل متعددی ممکن است انتخاب تنها یک تریدر برای شما سودآور نباشد. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه‌ی زمانی خاص تحلیل‌های تریدر انتخاب شده اشتباه باشد و یا ممکن است تریدر انتخابی شما در یک بازه زمانی معاملاتی انجام ندهد و یا استراتژی خود را تغییر دهد و به طبع آن سودی نصیب شما نشود.

بنابراین بهتر است به جای انتخاب یک تریدر، چند تریدر خوب را شناسایی کنید و معاملاتشان را کپی کنید تا اگر یکی از آن‌ها خوب عمل نکرد تریدرهای بعدی به شما سود برسانند.در واقع این استراتژی شباهت زیادی به استراتژی تعیین پرتفو در بازار دارد ولی با این تفاوت که شما به جای تحلیل رمزارزها و تصمیم گیری در مورد آن‌ها که کاری بسیار زمانبر و پیچیده است، در مورد افراد مطالعه خواهید کرد. در واقع شما چندین استراتژی مختلف را به کار گرفتید به این معنا که اگر استراتژی یکی از تریدرهای انتخاب شده به هر دلیلی مانند شرایط بازار نتوانست در آن بازه زمانی سود مناسبی بگیرد شما سود خود را از استراتژی تریدر دیگر بدست می‌اورید و از بازار جا نمی‌مانید.

2- تنوع در انتخاب بازار هدف

کپی ترید معمولا در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس کاربرد بیشتری دارد چرا که دامنه نوسان نا محدودی دارند و امکان کپی کردن معاملات در این بازارها وجود دارد اما در بازار بورس ایران به علت محدود بودن دامنه نوسان کپی ترید پیچید‌گی‌های بیشتری دارد چرا که ممکن است تریدر خریدی را انجام دهد و به دلیل قرا گرفتن سهام در صف خرید یا صف فروش امکان خرید یا فروش برای سرمایه‌گذاران دنباله‌رو وجود نداشته باشد چرا که در صف جایگاه پایین تری خواهند داشت و بحث عرضه سهام نیز در آن تاثیرگذار خواهد بود. اما شما چگونه می‌توانید با این روش از ریسک در امان بمانید؟

پاسخ ساده است شما با انتخاب دو یا چند بازار هدف ریسک خود را کاهش خواهید داد. شما کافیست دو بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید و در هر بازار نیز از استراتژی کپی ترید با هوشمندی استفاده نمایید.

ب- گذاشتن حد ضرر برای سرمایه

در برخی پلتفرم‌های کپی ترید شما می‌توانید برای کل سرمایه‌ای که به یک نفر اختصاص داده‌اید حد ضرر بگذارید. اجازه بدهید با یک مثال بیشتر مسئله را توضیح دهیم. فرض کنید شما تریدری را برای کپی معاملاتش انتخاب کردید و مبلغ صد میلیون تومان هم به آن تریدر برای خرید و فروش اختصاص دادید اما این شرط را گذاشته‌اید که سرمایه شما تحت هیچ شرایطی از 80 میلیون پایین‌تر نیاید. در واقع شما حد ضرری را برای سرمایه خود مشخص کردید که اگر تریدر 20 میلیون از اصل سرمایه شما را از دست داد به صورت خوکار تمام معاملات شما بسته شود و تریدر نیز دیگر حق استفاده از سرمایه شما نخواهد داشت.

با این روش شما مبلغ معینی را به عنوان ریسک سرمایه‌گذاری گذاشتید و مطمئن هستید بیش از 20 درصد سرمایه شما از دست نخواهد رفت.

سخن پایانی

این روزها داشتن یک حساب سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی مانند ارز دیجیتال کار بسیار راحتی به شما می‌رود اما کسب سود از آن کار بسیار زمانبر و دشوار است که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد. به دلیل نوسانات بالا و همچنین 24 ساعته بودن این بازارها موفقیت در آن‌ها نیازمند دانش و تجربه بالایی نیز هست که ممکن است عدم توجه به آن‌ها ضرهایی را برای صاحبان سرمایه به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر شما هم کپی ترید را به عنوان راهی مطمئن و حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردید باید چندین اصل مانند انتخاب تریدر مناسب، رعایت اصول مدیریت ریسک را برای به سود رسیدن رعایت کنید. در این مقاله نحوه‌ی مدیریت ریسک در کپی ترید را توضیح دادیم اگر شما هم روشی می‌شناسید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله ریسک در ترید به چه معناست؟ گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه ریسک در ترید به چه معناست؟ دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می ریسک در ترید به چه معناست؟ توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟

اگر با بازار فارکس آشنا شده باشید؛ قطعا اولین سوالی که در ذهن شما شکل می‌گیرد این است: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟ باید بگوییم که جواب این سوال، به ارائه یک عدد خلاصه نمی‌شود. شما می‌توانید با کمترین سرمایه ممکن، مثلا 10 دلار وارد بازار فارکس شوید.

پس حداقلی وجود ندارد. اما اینکه حداقل مبلغ برای شروع فارکس که بتوان به صورت یک تریدر حرفه‌ای فعالیت کرد چقدر است، مسئله‌ای است که می‌خواهیم در ادامه مطلب درباره آن بحث کنیم. پس با ما همراه باشید.

اولین قدم برای ورود به فارکس چیست؟

برای ورود به فارکس ابتدا باید شناخت کافی از این بازار داشته باشید. آموزش گام به گام ثبت نام در فارکس به شما کمک می‌کند تا قبل از ورود به این بازار آمادگی لازم را کسب کنید. فارکس یک بازار جهانی مبادله ارزها در برابر یکدیگر است که بخاطر وجود جذابیت‌هایی از جمله ساعت کاری 24 ساعته، لوریج و سرعت عمل در معاملات، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به یک بازار جذاب تبدیل شده است.

در این بازار جذاب که عنوان پر حجم‌ترین بازار غیر متمرکز جهان را یدک می‌کشد؛ بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه‌ها و حتی تریدرهای شخصی با سرمایه کم مشغول معامله هستند. پس درهای این بازار به روی همه باز است، اما باید ریسک خود را به کمترین حالت ممکن کاهش دهید.

حداقل دلار برای استارت فارکس

حداقل دلاری که باید برای استارت معامله گری در فارکس داشته باشید به عوامل مختلفی بستگی دارد

شما که خواننده این مطلب هستید، احتمالا می‌خواهید جز آن دسته از تریدرهای خصوصی باشید که قرار است با سرمایه خود وارد بازار فارکس شوید و به دنبال این موضوع هستید که بدانید، حداقل دلار برای استارت فارکس چقدر است. این مسئله به چند موضوع مختلف بستگی دارد. اگر به لحاظ فنی بخواهید بدانید، حتی می‌توانید با 1 دلار هم وارد فارکس شوید. کارگزاری‌هایی نظیر دلتا اف ایکس هستند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بتوانند با حداقل موجودی وارد بازار ریل در فارکس شوند.

پس به لحاظ فنی، عدد حداقلی وجود ندارد. اما قطعا سرمایه بسیار کم کافی نیست! زیرا هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و میزان سرمایه شما باید به حدی باشد که بتواند در بازار معاملات استانداردی داشته باشید. شما در هرکار معمولی نمی‌توانید با یک سرمایه بسیار ناچیز، رشد مناسبی داشته باشید.

بخصوص در فارکس که سرمایه گذاری، شامل سود و ضررهای خاص خودش هم می‌شود. بیایید این موضوع را بهتر باز کنیم، برای این‌کار بهتر است وارد بحث مدیریت مالی در فارکس شویم تا موضوع برایتان بهتر شرح داده شود.

مدیریت مالی در بازار فارکس

شما می‌توانید از 1 دلار تا 1000 دلار یا حتی ارقام بسیار بالاتری را وارد فارکس کنید. اما مراقب باشید. فارکس بازار سرمایه است و ریسک های فراوانی دارد. اولین نکته‌ای که باید در فارکس در نظر بگیرید این است که به هیچ وجه بدون آموزش در فارکس وارد نشوید.

تا زمانی که به بازار به صورت کامل مسلط نشده‌اید، نباید پول و سرمایه خود را وارد فارکس کنید. پیشنهاد ما این است که ابتدا بعد از گذراندن آموزش‌های لازم، استراتژی معاملاتی خود را در حساب دمو تست کنید. شما می‌توانید با افتتاح حساب دمو در بروکر دلتا اف ایکس اولین قدم خود را در بازار فارکس بردارید.

پس از اینکه کاملا به بازار مسلط شدید در نظر بگیرید که با حجم کمی از سرمایه اصلی خود، باید به مدت چند ماه همان استراتژی معاملاتی را که در حساب دمو تست کرده اید، در یک حساب واقعی با سرمایه کم تست کنید. دلیل این‌کار، این است که در زمانی که از حساب دمو استفاده می‌کنید، قطعا احساسات برشما قالب یست، استرس ندارید و در شرایط خطر از دست دادن پول قرار نگرفته اید.

بسیاری از معامله‌گران در حساب‌های معاملاتی آزمایشی کاملا موفق و پایبند به تمامی اصول خود هستند، اما در یک حساب واقعی به خاطر بحث‌های روانشناسی و عدم کنترل خود، دائما احساساتی می‌شوند و از مسیر اصلی خود خارج شده و ضرر‌های کلانی می‌کنند.

حالا با فرض بر اینکه شما، احساسات خود را کنترل کردید نیاز به یک برنامه مدیریت مالی و توجه به نکات بسیار مهمی دارید، که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

انتخاب لوریج مناسب

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

حداقل مبلغ شروع فارکس به عوامل فراوانی بسته دارد که یکی از آنها لوریج است. انتخاب لوریج نیز به عوامل متعددی بر می‌گردد. مثلا اینکه شما از چه استراتژی استفاده می‌کنید مهم است. اگر اسکلپر هستید و معاملات سریع و اصطلاحا نوسان‌گیری می‌کنید، قطعا باید لورجی بالا مانند 1:100 داشته باشید تا بتوانید از حرکت‌های کم و پیپ پایین، سود مناسبی دریافت کنید.

اما همین امر نیز وسوسه کننده است و می‌تواند مانند تیغ دولبه باشد که شما را وسوسه کند تا مثلا لوریج‌های بالا مانند 1:500 یا بالاتر را انتخاب کنید. که اتفاق بسیار خطرناکی است. همانطور که مثلا با لوریج 1:500 و حجم چند لات می‌توانید در یک حرکت 10 پیپی 100-200 دلار سود کنید که شاید معادل 50 الی 100% سرمایه شما باشد. در نظر داشته باشید که با همین میزان حرکت بازار برخلاف روند شما می‌توانید به سرعت همین مقدار را ضرر کنید و کل سرمایه‌تان را از دست بدهید. پس انتخاب لوریج اصولی و منطقی به نوع معاملات شما برمی‌گردد اما توصیه می‌کنیم که تا می‌توانید از لوریج‌های پایین استفاده کنید.

سرمایه مورد نیاز برای فارکس را چطور محاسبه کنیم؟

محاسبه سرمایه مورد نیاز برای فارکس کار سختی نیست. ببینید که چقدر از سرمایه زندگی‌تان را اگر از دست بدهید به مشکل بر‌نمیخورید یا اصطلاحا ورشکست نمی‌شوید. به همین راحتی! بدون تعارف، بازارهای مالی محلی است که ریسک‌های فراوانی دارد، بخصوص اگر شما تازه کار باشید، نباید رویای ثروتمند شدن از طریق فارکس، چشم شما را بر روی ریسک‌های آن ببندد. اگر شما بدانید که چه حدی از ریسک را می‌توانید تحمل کنید، به میزان دلار برای ورود به فارکس دست پیدا می‌کنید. جالب است بدانید هرچقدر آن سرمایه برای شما کمتر باشد، امکان موفقیت شما در فارکس بیشتر می‌شود.

فرض کنید شما سرمایه اصلی زندگی، یا ثمره چند سال کار خود را وارد فارکس می‌کنید، چه میزان استرس هنگام معاملات خواهید داشت؟ این حد از استرس نمی‌گذارد که شما اصلا با خیال راحت و به درستی ترید کنید. اما زمانی را فرض کنید ریسک در ترید به چه معناست؟ که مثلا سرمایه‌ای کم در مقابل داراییتان را وارد فارکس کرده‌اید و اگر آن را از دست بدهید، هیچ مشکلی در زندگی شما پیش نخواهد آمد. پس به راحتی می‌توانید با خیال راحت پای چارت بنشینید؛ معامله کنید، از معامله‌تان نترسید، به آن فرصت بدهید و با اعتماد به نفس کار خود را پیش ببرید. پس با خود روراست باشید و از خودتان بپرسید: من چقدر سرمایه را می‌توانم از دست بدهم و هیچ نگرانی بابت آن نداشته باشم؟ به مبلغی که می‌رسید؛ همان سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس است.

مدیریت مالی برای حداقل سرمایه در فارکس

شاید مدیریت مالی پررنگ ترین نقش را در کسب و سود و ضرر شما از بازار فارکس ایفا کند

اینکه می‌گوییم حداقل سرمایه برای ورود ریسک در ترید به چه معناست؟ به فارکس را براساس دارایی‌های قابل ریسک زندگیتان انتخاب کنید، به معنای آن نیست که قرار است حتما ضرر کنید. در واقع اگر یک معامله‌گر نسبتا خوب باشید، با مدیریت مالی صحیح، اتفاقا می‌توانید سودهای معقول و مناسبی از فارکس بگیرید و هیچ گاه کال مارجین نشوید.

ریسک روزانه معاملات

یک فرمول بسیار ساده وجود دارد که اگر معامله‌گران به آن پایبند باشند، احتمال از دست دادن کل سرمایه به شدت کاهش می‌یابد. در هر روز معاملاتی فقط 1% از سرمایه خود را ریسک کنید. شما نباید بیشتر از این مقدار را در روز از دست بدهید. تله‌ای که خیلی از معامله‌گران در آن گرفتار می‌شوند این است که بعد از یک میزان ضرر، کنترل احساسات خود را از دست می‌دهند و می‌خواند فوری ضررشان را جبران کنند. این اتفاق سبب می‌شود که شما از مسیر اصلی خارج شوید و در یک روز ناگهان ضررهای سنگین کنید.

پس این، اولین قانون برنامه مدیریت مالی شماست. شما 1% مجاز به ریسک در طول روز هستید. حالا سرمایه خود را در نظر بگیرید. مثلا شما 1000 دلار سرمایه دارید، و 10 دلار قرار است امروز ریسک کنید.

خوب توجه کنید، نباید در یک معامله 10 دلار را ریسک کنید. ابتدا باید ببینید که استراتژی معاملاتی شما در روز چند ترید به شما می‌دهد. اگر 5 ترید می‌دهد، یعنی در هر ترید خود باید حجم (لات) و حد سود و ضررتان را طوری تنظیم کنید که برای هر ترید نهایت 2 دلار حد ضرر داشته باشید. اگر معامله‌ای نیاز دارد که شما حد ضرر بزرگتری برای آن در نظر بگیرید، حجمتان را کم کنید. اگر حد ضرر آن با حداقل لات ورودی همخوانی ندارد، حتی اگر معامله، بهترین شرایط را دارد نباید در آن وارد شوید.

سیو سود معامله

سودهای شما با ارزش است، پس نباید آنهارا از دست بدهید. سیو سود کردن و نگهداری سود یکی از مهمترین فاکتورهای شماست. در ریسک در ترید به چه معناست؟ نظر بگیرید که حد سود روزانه نیز باید داشته باشید. یعنی مثلا تعیین کنید که 1% سود کسب کردن، پایان کار شما خواهد بود. سعی نکنید سود خود باز هم در معاملات دیگر همان روز بگذارید. چون ممکن است کم کم شروع به ضرر کردن کنید و سودتان را از دست بدهید. اگر سود کنید فردا می‌توانید با خیال راحت‌تری ریسک کنید و این اعتماد به نفس شمارا بالانگه میدارد.

احساسات را کنترل کنید

اگر به هر دلیلی در دور ضرر کردن افتاده‌اید و چند روز متوالی درحال ضرر هستید سعی کنید، مثلا تا یک هفته دیگر معامله نکنید. اصلا به فکر جبران نباشید که تله‌ای خطرناک است. بهتر است شرایط بازار و استراتژی خود را بررسی کنید تا ببینید دلیل ضررهای پی ریسک در ترید به چه معناست؟ در پی شما چیست. بدانید که عجله‌ای وجود ندارد. بازار همیشه هست. شما نباید به چشم انتقام به بازار نگاه کنید. اگر نگذارید در هیچ شرایطی احساسات به شما غلبه کند و کاملا به مدیریت مالی خود پایبند باشید. هیچگاه کل سرمایه شما از دست نمی‌رود و دائما در بازار خواهید ماند.

ریسک به ریوارد معاملات را رعایت کنید

ریسک به ریوارد یا R:R همان نسبت سود به ضرر هر معامله است که نباید کمتر از 1 به 2 باشد

ریسک به ریوارد یا R:R نیز یکی از عوامل مهمی است که باید آن را رعایت کنید. بزرگترین معامله‌گران جهان هم نمی‌توانند رییتِ موفقیت 80 و 90% را به صورت دائمی داشته باشند. جالب است بدانید که تریدران بزرگ جهان می‌گویند بین 50 الی 40% از معاملات آنها موفق است.

اما چطور آنها با این رییت موفقیت توانسته اند در فارکس موفق باشند؟ جواب آن ساده است. مدیریت مالی و به خصوص مدیریت ریسک به ریوارد. داشتن ریسک به ریوارد مناسب یعنی اینکه معاملاتی که در آن وارد می‌شوید حداقل 1 به 2 یا 3 باشد. به این معنا که اگر 10 پیپ حد ضرر معامله شماست، حداقل 20 الی 30 پیپ آن معامله حد سود داشته باشد. به این صورت اگر شما سه معامله اشتباه داشته باشید، 30 پیپ از دست خواهید داد اما اگر معامله چهارم شما درست باشد به دلیل 1 به 3 بودن آن می‌توانید 30 پیپ سود کنید و ضرر شما جبران شود. به هیچ وجه با ریسک به ریوارد کم وارد معامله نشوید.

نتیجه

پس در این مقاله متوجه شدیم که تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس به عوامل متعددی بسته دارد. اگر می‌خواهید بدانید که حداقل مبلغ برای شروع فارکس، برای شخص شما چقدر است باید موارد بالا را در نظر بگیرید. باید بدانید که چقدر سرمایه می‌توانید در فارکس بیاورید که به زندگی شما و احساسات شما ضربه نزند و اگر سرمایه را از دست دادید، برایتان مهم نباشد.

بعد از آن باید یک پلن مدیریت مالی صحیح داشته باشید تا بتوانید در بازار فارکس بمانید و با چند ضرر از بازار خارج نشوید. در هنگام چیدن پلن مدیریت مالی باید مسائلی چون حداکثر ضرر روزانه، سود روزانه، لوریج، ریسک به ریوارد و … را درنظر بگیرید.