در بورس ضرر کرده‌اید؟ این ۸ تکنیک را بخوانید تا برای جبران ضرر در بورس آماده شوید
بورس یکی از پرریسک‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است و در این بازار احتمال متضرر شدن هم مثل رسیدن به سود، نه به یک اندازه، ولی به هر حال وجود دارد. بنابراین اگر وارد این بازار پرتلاطم شده‌اید، باید برای ضرر هم خودتان را آماده کنید و فقط به امید رسیدن به سود نباشید. هرچه دانش و تجربه بیشتری در این حوزه داشته باشید، قطعاً احتمال ضررتان هم کمتر میشود. در این مطلب از مجله لندو به سراغ روش‌های جبران ضرر در بورس رفته‌ایم. اگر خوب بتوانید موقعیت خودتان و فرصت‌های بازار را بشناسید، برای پیدا کردن راهکار مناسب جبران ضرر با کمک این ۸ تکنیک که در ادامه خواهیم گفت، مشکلی نخواهید داشت.
ضرر در بورس با خود بورس جبران میشود
در بازار سهام باید یادتان باشد که نه فریب روزهای پرسودتان را بخورید و نه از تجارت پر از ضررتان مأیوس شوید. ضرر و سود دو نتیجه همیشگی سرمایه‌گذاری هستند و هرگز از هم جدا نمی‌شوند. در واقع با سرمایه گذاری در بورس وارد بازاری می‌شوید که در کنار جذب پول میتواند با کمی نوسان در ارزش سهام، به شما ضرر هم برساند. اما نکته مهمی که وجود دارد، این است که ضرر بورس را خود بورس میتواند جبران کند. بنابراین حرفه‌ای‌ها خوب می‌دانند که با سقوط ارزش سهام نباید روحیه خود را از دست بدهند و با این بازار که مثل هر نوع تجارتی در کنار روز خوب، روز بد هم دارد، کنار بیایند. بنابراین به جای ناامیدی، سبک معاملات و اشتباهات خودتان را تحلیل کنید تا بتوانید به سراغ بهترین روش برای بازگرداندن سود ازدست رفته بروید. در ادامه از راهکارهای جبران زیان‌های بازار بورس خواهیم گفت. با ارزیابی موقعیت خودتان و شرایط سهام، می‌توانید مناسب‌ترین روش را انتخاب کنید.
۱ـ قبول کنید که خودتان مسئول اشتباهتان هستید
برای تحلیل درست خطاها و جبران ضرر در بورس، لازم است که پیش از انجام هر کاری، مسئولیت اشتباه پیش‌آمده را قبول کنید. یادتان باشد که اگر بخواهید برای ضرری که متحمل شده‌اید، سازمان‌ها، سهامداران عمده یا مشاوران را مقصر بدانید، هرگز نمی‌توانید روی نقاط ضعف متمرکز شوید و علت شکست‌تان را پیدا کنید. بنابراین برای جبران زیان، به جای آن‌که عصبانی باشید و انرژی خودتان را با پیدا کردن مقصر از بین ببرید، مسئولیت خطاها را به‌عهده بگیرید و به فکر یک راه دیگر برای شروع مجدد و کسب سود باشید.
۲. میانگین خرید را کم کنید
یکی از روش‌های پرکاربرد برای جبران ضرر در بورس این است که میانگین خریدمان را کم کنیم. این تکنیک به این گونه است که درست در زمانی که سهام شما سقوط کرده و به قیمت پایینی رسیده است، مجدد به سراغ خرید سهام با قیمت پایین بروید. از آنجایی که از ارزش واقعی و بنیاد درست این سهام مطمئن هستید، خرید آن با قیمت کم میتواند در آینده نزدیک برای شما سوددهی داشته باشد. در واقع به محض صعودی شدن ارزش سهام، در مدت زمان کوتاهی به قیمت سربه‌سر و سپس به سود واقعی خواهید رسید. بنابراین با این روش ضرر شما زودتر جبران میشود.
یادتان باشد که کم کردن میانگین خرید، مختص سهام‌های امنی است که سابقه بالا رفتن ارزش و قیمت آنها به دلیل حباب‌های بازار بورس نیست. در واقع باید از سازوکار درست این سهام مطمئن باشید و بعد ریسک خرید دوباره آن را قبول کنید. چون در غیر این صورت ممکن است بعد از خرید در قیمت پایین، سهام همچنان رشد صعودی نداشته باشد و این ترفند به‌جای رسیدن به سود و جبران ضرر، به یک شکست دیگر تبدیل شود.
۳. سود و زیان خود را مدیریت کنید
پیش از آن‌که به جبران ضرر در بورس فکر کنید، لازم است که کنترل سود و زیان مشارکت‌تان در بازار سهام را به دست بگیرید. در واقع باید به نحوی عمل کنید که میزان ضرر رسیده از یک سهام، بیشتر از سود به‌دست آورده از خرید و فروش سهام دیگر نباشد. در واقع اگر در معامله فعلی ۲۰ درصد ضرر کردید، باید سعی کنید در خرید و فروش بعدی حداقل به ۲۰ درصد سود برسید تا توازن سرمایه شما مختل نشود. یکی از روش‌هایی که در مدیریت سود و زیان به معامله‌گر میتواند کمک کند، خرید و فروش سهام در زمان مناسب است. هرچه از بازار بورس شناخت بیشتری داشته باشید، بدون شک بهتر می‌دانید که چه وقت برای خرید و چه وقت برای فروش مناسب است. در نتیجه کمتر ضرر می‌کنید و احتمال رسیدن به سود و جبران زیان‌های قبلی هم برایتان بیشتر میشود. با مطالعه مطلب بهترین زمان معامله در بورس در مجله لندو می‌توانید شناخت خوبی از زمان‌های طلایی معامله در بازار سهام ایران به‌دست آورید.
۴. حد ضرر و سود در بورس را مشخص کنید
یکی از روش‌های جبران ضرر در بورس و همین‌طور مدیریت بهتر خرید و فروش سهام، مشخص کردن حد زیان و سود است. این حد به شما کمک میکند تا بدانید که چه زمانی باید سهام خودتان را بفروشید. در واقع بعد از تعیین حد ضرر طبق قوانین مشخص شده در دانش بورس، شما به عدد سقف زیان دسترسی پیدا می‌کنید. اگر میزان ضرر یک سهام بیشتر از این سقف شد، باید سریع‌تر آن را بفروشید تا در بازار بورس شکست نخورید. البته این قانون در مورد سود هم وجود دارد. در واقع اگر میزان سوددهی یک سهام از حدی که برای آن پیشبینی کرده بودید هم بیشتر شد، باید به فکر فروش آن باشید. طمع بیهوده در این مواقع به امید سوددهی بیشتر ممکن است به ضررتان تمام شود.
۵. فقط روی یک سهام خاص تمرکز نکنید
سرمایه‌گذاران در بسیاری از زمان‌ها تنها به دلیل تمرکز بیهوده روی یک سهام خاص متضرر می‌شوند. در حالی‌که با اقدام به‌موقع برای فروش سهام، می‌توانند خودشان را از شر زیان خلاص کنند. برای توضیح چنین شرایطی باید گفت که اگر سهامی در یک بازه زمانی مشخص رفتار صعودی داشته است، دلیل نمی‌شود که باز هم این روند رشد را ادامه دهد. یعنی اگر سهامتان به یک سود منطقی و مشخص رسید، نباید منتظر بازدهی بیشتر باشید و با خوش‌بینی غیرواقعی جلو بروید.
برعکس این شرایط هم میتواند منجر به ضرر در معامله شود. به‌عنوان مثال ممکن است، سهامی را قبلاً خریده‌اید، اما با گذشت بازه زمانی قابل توجهی، همچنان رفتار نزولی از خود نشان میدهد. در چنین حالتی نباید به تبلیغات و وعده‌هایی که به گوشتان می‌رسد بسنده کنید و به فکر فروش آن نباشید. بلکه باید با سنجش درست رفتار سهام و استفاده از دانش خود یا مشاوران برتر، در مورد آن تصمیم بگیرید و اگر نیاز به فروش بود، زودتر دست به‌کار شوید. چون هرچه زودتر جلوی ضرر در بورس را بگیرید، منفعت شما در معامله بیشتر خواهد بود. فراموش نکنید که گاهی افراط و تعصب روی حفظ یک سهام بسیار گران تمام میشود، در حالی‌که با خرید یک سهام مطمئن دیگر یا اوراق بهادار توصیه‌شده می‌توان به سود خوبی رسید.
۶. به سرعت به سراغ معامله‌های جدید نروید
گاهی کاری نکردن بهترین کار است! اگر به فکر جبران ضرر در بورس هستید، به شما توصیه میکنیم در انجام معاملات بعدی عجول نباشید و برای تلافی زیان رسیده، به امید سوددهی بالا، یک‌روزه به سراغ خرید و فروش سهام نروید. به‌جای معامله‌های سرعتی، به خودتان برای بررسی چرایی اشتباه پیش‌آمده زمان دهید. تمام جزئیات را با دقت بررسی کنید تا به علت‌های زیان و راهکارهای مناسب برسید. با صرف زمان متوجه خواهید شد که چه مواقعی میانگین کم کردن در بازار نزولی بیهوده ترسیده‌اید و به سراغ خریدهای ریسکی پرسود نرفته‌اید. همچنین پی خواهید برد، وقت‌هایی هم بوده است که باید به‌جای خرید و فروش، کمی محتاط‌تر عمل می‌کردید. در واقع در این بازه زمانی فرصت پیدا خواهید کرد که از اشتباهات‌تان درس بگیرید و با تجربهای بیشتر دوباره وارد بازار بورس شوید. پس به جای انجام معاملات سریع با همان طرز فکر گذشته، کمی به خودتان زمان دهید تا بتوانید حرفه‌ای‌تر از گذشته وارد میدان شوید. یادتان میانگین کم کردن در بازار نزولی باشد، خرید سهام در بورس مثل دریافت یک وام فوری نیست که سرعت در آن ملاک باشد. بلکه گاهی برای انتخاب‌های خوش‌قیمت با بنیاد درست باید زمان بیشتری صرف کرد!
۷. برای سوددهی سهام‌های خوش‌قیمت صبور باشید
اگر با تجربه و دانش کافی به سراغ سهامی ارزشمند با قیمت مناسب رفته‌اید، نباید نگران نوسان پیش‌آمده و کم شدن ارزش آن باشید. دنیای بورس تلاطم زیادی دارد. به همین دلیل ممکن است حتی ارزش سهام خوب هم سقوط کند. اما اگر از قیمت مناسب سهام خودتان مطمئن هستید، در این مواقع شتاب‌زده عمل نکنید. کمی به بازار زمان دهید تا نوسانات کاذب آن از بین برود. همیشه سهام‌های خوش‌قیمت در نهایت به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شوند و ضرر شما را جبران می‌کنند. البته فراموش نکنید، فقط زمانی که با دانش کافی و ارزیابی درست سهامی را خریده‌اید، می‌توانید به افزایش قیمت آن و جبران ضرر امیدوار باشید. در واقع اگر انتخاب‌های درستی نکرده باشید، هرچقدر هم صبر کنید، نوسانات بازار بورس به نفع شما نخواهد بود.
۸. این‌بار با برنامه‌ریزی هدفمندتر وارد بازار شوید
یک معامله‌گر حرفه‌ای برای جبران ضرر در بورس، هر اشتباه را به یک درس طلایی تبدیل میکند تا در فرصتی مناسب بتواند از این نکته برای افزایش سود بهره بگیرد. حرفه‌ای‌ها اتفاقات گذشته را تحلیل می‌کنند، شرایط بازار فعلی را با دقت می‌سنجند و با یک برنامه‌ریزی اصولی جدید، علاوه بر جبران زیان‌های قبلی، سود بسیاری هم به‌دست می‌آورند. در واقع با شناخت عوامل اصلی مؤثر در بازار، تغییر استراتژی، شناسایی سهام‌هایی با بنیاد درست و اطلاع از قیمت‌ها می‌توان برنامه‌ای هدفمند و نتیجه‌بخش برای حضور دوباره در بازار داشت و با رسیدن به سود عالی، ضررهای گذشته را هم جبران کرد. برای آن‌که از برنامه خود مطمئن شوید، حتماً با افراد خبره‌تر و باتجربه‌تر از خودتان مشورت کنید و اگر لازم است، بار دیگر آموزش ببینید تا در کنار تجربهای که به‌دست آوردید، آموخته‌های خودتان را هم بهبود ببخشید.
اگر می‌خواهید بیشتر بدانید:
برای آن‌که از دیگر روش‌های افزایش سود در دنیای سهام مطلع باشید، باید در مورد همه شاخه‌های آن اطلاعات خوبی کسب کنید. یادتان باشد که هرچه بیشتر بدانید، سلاح‌های قوی‌تری برای برنده شدن در دنیای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. بنابراین اگر قصد دارید به‌طور جدی و حرفه‌ای در بازار خرید و فروش سهام باقی بمانید، پیشنهاد میکنیم که وارد مجله لندو شوید و در مورد بورس و شاخه‌های مختلف آن مطالعه کنید. به‌عنوان مثال مطلب فرابورس یکی از موضوعات جذابی است که میتواند شما را با روش دیگری از تجارت در بازار سهام آشنا کند.
روش محاسبه مقدار سود برای جبران ضرر در بورس چگونه است؟
برای آن‌که بدانید چقدر باید در معاملات بعدی سود به‌دست آورید تا بتوانید مجموع زیان معاملات را جبران کنید، لازم است که فرمول جبران ضرر را بشناسید. در میان همه فرمول‌های مهمی که به‌عنوان یک معامله‌گر بورس باید بلد باشید، فرمول جبران ضرر از همه مهم‌تر است. با کمک این فرمول متوجه خواهید شد که به میزان درصد زیان، چند درصد باید در خرید و فروش‌‌های آینده سود کنید. برای آن‌که بهتر این روش را متوجه شوید به نحوه محاسبه سود جبرانی در ادامه دقت کنید.
فرمول محاسبه مقدار سود برای جبران ضرر در بورس:
درصد سود جبران=۱۰۰×[قیمت خرید اولیه÷(قیمت فعلی سهام-قیمت خرید اولیه)میانگین کم کردن در بازار نزولی ]
با توجه به فرمول بالا، به‌عنوان مثال اگر قبلاً یک سهم به مبلغ ۴۰۰ تومان خریده‌اید، اما قیمت فعلی آن ۲۵۰ تومان شده است، میزان درصد سودی که در معاملات بعدی برای جبران ضرر باید کسب کنید، به روش زیر محاسبه میشود:
۳۷/۵=۱۰۰×[۴۰۰÷(۴۰۰-۲۵۰)]
اطلاعات به‌روز داشته باشید
همیشه پیروزی در کنار شکست معنا پیدا میکند و این دو مثل دو روی سکه هستند. بنابراین اگر قصد دارید در دنیای سرمایه‌گذاری باقی بمانید، باید برای ضررهای احتمالی آماده باشید و به‌جای افسرده شدن و احساس نابلدی داشتن، به فکر تغییر روش باشید. در این مطلب با تکنیک‌های جبران ضرر در بورس آشنا شدید و دانستید که چطور باید بعد از هر زیان دوباره به میدان رقابت و تجارت بازگردید. اگر بخواهیم تمام نکات گفته‌شده را خلاصه کنیم، باید بگوییم که اول از همه روی دلایل شکست تمرکز کنید، برای جبران ضرر بدون فکر و به سرعت خرید و فروش انجام ندهید و مهم‌تر از همه به فکر ارتقای دانش بورسی و آگاهی از جدیدترین روش‌های سرمایه‌گذاری باشید. در مجله لندو می‌توانید در مورد این موضوعات بیشتر بدانید و از نکته‌های روز مطلع شوید. لندو یک سامانه مالی است که امکان خرید قسطی آنلاین انواع کالا و خدمات را در اختیار متقاضیان قرار میدهد. وام لندو با همکاری بانک آینده و تنها با ضمانت سفته داده میشود. بنابراین برای دریافت این وام به معرفی ضامن و ارائه چک نیازی نیست.
سوالات متداول
۱ـ چگونه برای جبران ضرر در بورس باید میانگین خرید را کم کرد؟
در زمانی که قیمت سهام بسیار پایین آمده است، باید مجدد برای خرید آن اقدام کنید تا در زمان صعودی شدن سهام، قیمت‌ها سربه‌سر شود و به سود برسید. این روش فقط برای سهام‌های امن و با بنیاد درست توصیه میشود.
۲ـ تعیین حد ضرر در بورس چه کاربردی دارد؟
اگر مقدار ضرر بیشتر از حد آن شود، باید سریع‌تر سهام را بفروشید. چون نگه‌داشتن سهامی که میزان زیان آن به سقف خود رسیده است، بدون شک برای معامله‌گر گران تمام میشود.
۳ـ چگونه باید مقدار سود لازم برای جبران ضرر را محاسبه کرد؟
اگر قیمت اولیه سهام را A و قیمت فعلی آن را B در نظر بگیریم، مقدار سود لازم برای جبران ضرر به صورت زیر محاسبه میشود:
درصد سود جبران=۱۰۰×[قیمت خرید اولیه÷(قیمت فعلی سهام-قیمت خرید اولیه)]
میانگین گیری در بورس چیست؟ نحوه كم كردن ميانگين در بورس
میانگین گیری در بورس برای سود بیشتر و کاهش ضرر استفاده می شود، در این مقاله نحوه کم کردن میانگین قیمت سهام در بورس را بررسی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
میانگین گیری در بورس چیست؟
کم کردن میانگین یک روش است که برای کاهش ضرر در زمان نزولی شدن قیمت یک سهم و کسب سود بیشتر در هنگام رشد استفاده می شود.
تصویر کنید سهام x را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید، قبلا با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشبینی کرده اید که قیمت سهام مورد نظر تا 3000 تومان رشد خواهد کرد.
اما در اثر یک خبر یا نوسان گیری عده ای قیمت سهام به 800 تومان می رسد یا کمتر مثلا 500 تومان.
در این صورت شما در ضرر سنگینی هستید و یا باید صبر زیادی داشته باشید تا از ضرر خارج شوید یا اینکه می توانید در قیمت 500 تومان خرید کنید و میانگین خود را به 750 تومان برسانید در این صورت احتمالا در مدت زمان کمتری ضرر شما جبران می شود و می توانید برای ماندن یا خروج از سهم مورد نظر تصمیم گیری کنید.
میانگین گیری یکی از بهترین راه‌هایی که باعث میشود از میزان ضرر کم شود کم کردن میانگین در بورس می باشد.
در صورتی که یک سهم با بنیاد عالی را خریداری کرده اید اما به دلیل اصلاح وارد فاز نزولی شده است، اگر در قیمت‌های پایین‌تر و انتهای اصلاح بازهم اقدام به خرید سهام کنید میانگین خرید سهم شما کم میشود و با آغاز روند صعودی زودتر به سود خواهید رسید.
به این عمل در اصطلاح میانگین گیری یا میانگین کم کردن (averaging down) می گویند.
میانگین کم کردن کمی شبیه به خرید پله ای است.
تفاوت میانگین کم کردن و خرید پله ای این است که در میانگین کم کردن شما با افت قیمت سهم اقدام میانگین کم کردن در بازار نزولی به تفاوت کاهش میانگین خرید می کنید به عبارتی میانگین کم کردن همان خرید پله ای است در زمانی که سهم در کوتاه مدت نزولی می شود اما از آنجایی که از بنیاد خوبی برخوردار است انتظار می رود در بلند مدت صعودی شود.
در ادامه این مقاله اطلاعات بیشتری را درباره میانگین گیری و کم کردن میانگین در بورس در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد و شما را بیشتر با این مفاهمی آشنا خواهیم کرد، پس همراه داتیس نتورک باشید.
میانگین کم کردن در بورس
هنگامی که شما یک سهمی را خریداری می کنید و قیمت سهم کمتر از قیمت سربه سر ما میشود می‌توانید با استفاده از روش میانگین کم کردن کاری کنید قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کنید تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و بعد از این همه مدت تازه از زیان خارج شویم.
در واقع میانگین کم کردن یکی از بهترین روش ها برای کم کردن مدت ضرر و سود سریع تر در بازار بورس می باشد.
یکی از روش های میانگین کم کردن میانگین کم کردن به روش مارتینگل می باشد.
بهترین زمان برای میانگین گیری در بورس
با ذکر مثال زمان میانگین کم کردن در بورس را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.
اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید سهام x در نظر بگیریم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید میکنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی) با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید میکنیم (۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).
با ۱۰ درصد افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید میکنیم. (۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی) با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴.۶ تومان کاهش می یابد.
درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴.۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد.
اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%).
در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.
آیا میانگین کم کردن همواره کار درستی است؟
جواب این سوال مشخص نیست و نمیتوان با بله یا خیر پاسخ داد.
این که میانگین کم کردن خوب است یا بد بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد.
در صورتی که معامله گر به تحلیل تکنیکال مسلط باشد و تکنیکال سهم را بررسی کند و با دید کوتاه مدت سهم خریداری کند میانگین کم کردن سهم میتواند ضررهای جبران ناپذیری را برای وی ایجاد کند.
ولی برای معامله گری که سهم را بر اساس بنیادش خریداری میکند میانگین کم کردن اتفاقی مثبت به حساب می آید.
33 اصطلاح پرکاربرد در بازار بورس
به روش انتخاب سهام جهت سرمایه گذاری تحلیل بنیادی گفته میشود. در این رویکرد اساس تحلیل اطلاعات و داده‌های اقتصادی در سطح جهانی، ملی و در نهایت در سطح صنایع و شرکتها و با استفاده از مدل‌های عملی و حرفه‌ای مانند مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و .. نسبت به ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار اقدام میشود.
تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ):
در این رویکرد با استفاده از داده‌ها و سوابق تاریخی قیمت اوراق بهادار و حجم معاملات و با استقاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها سعی میشود رفتار قیمتی اوراق بهادار در آینده پیش بینی گردد.
بازار گاوی (bull Market):
زمانی که در بازار قیمت اکثر سهام، روند شدید صعودی دارد، اصطلاحا بازار گاوی گفته میشود. ریشه این اصطلاح به این موضوع بر می‌گردد، که گاو در زمان دفاع از خود، با استفاده از شاخ‌هایش حریف را به سمت بالا (صعود) پرتاب میکند.
بازار خرسی(Bear Market):
بازار خرسی، در زمانی که قیمت اکثر سهام در بازار روند نزولی شدید دارد، استفاده میشود. ریشه این اصطلاح برگرفته از این موضوع است، که خرس در زمان دفاع از خود با استفاده از پنجه‌هایش حریف را به سمت پایین (نزول) فشار میدهد.
سود هر سهم (EPS):
ای پی اس (EPS) یا سود هر سهم، حاصل تقسیم کل سود شرکت، بر تعداد سهام شرکت است؛ و سهم سود هر سهم شرکت را تعیین میکند. در زمانی که شرکتی زیان ده باشد، ای پی اس در واقع زیان هر سهم را نشان میدهد و با علامت منفی نمایش داده میشود.
سود نقدی (Dividend):
مبلغی از سود هر سهم که در مجمع عمومی سالیانه شرکت بین سهامداران تقسیم میشود، را سود نقدی هر سهم می‌گویند. حاصل تقسیم سود نقدی هر سهم به سود هر سهم بعنوان درصد تقسیم سود شرکت بیان میشود.
صورتهای مالی (Financial Statements):
گزارش های مالی شرکته که بصورت فصلی منتشر می گردد و شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضیحی می باشد را صورتهای مالی می گویند. صورتهای مالی 6 ماهه و سالانه شرکتها دارای اهمیت بیشتری می باشند.
سال مالی (Fiscal year):
شرکتها با هدف تهیه صورتهای مالی، تشکیل مجامع عمومی و ارائه گزارش‌های مختلف به مراجع قانونی مانند اداره امور مالیاتی، یک سال شمسی را با تاریخ شروع و پایان مشخص تعیین می‌کنند که به آن سال مالی شرکت گفته میشود. سال مالی شرکتها لزوما با سال شمسی تقویمی که شروع آن فروردین و خاتمه آن پایان اسفند است، منطبق نیست. بعنوان مثال شروع سال مالی بسیاری از شرکتها، ابتدای مهر و خاتمه آن پایان شهریور ماه است. به لحاظ قانونی محدودیتی در تعیین سال مالی وجود ندارد.
مجمع عمومی سالیانه(Annual Meeting):
شرکتها بعد از پایان سال مالی، طبق قانون تجارت مکلف هستند، در یک جلسه عمومی که با حضور سهامداران تشکیل می‌گردد، گزارش‌های مالی را ارائه دهند و در رابطه با تقسیم سود، انتخاب مدیران و .. تصمیماتی اتخاذ کنند. این جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نامیده میشود. مجامع شرکتها محدود به این مجمع نیست و مانند مجمع عمومی فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انواع مختلفی دارد. اختیارات هر کدام از این مجامع بر اساس قانون تجارت متفاوت است. مثلا تغییر در مفاد اساسنامه شرکت، یا تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. تفاوت اصلی این مجامع در میزان حد نصاب لازم جهت تشکیل و رای گیری می‌باشد.
میانگین متحرک (Moving Average):
به میانگین قیمت سهام در یک دوره مشخص میانگین متحرک قیمت آن دوره گفته میشود. متداول‌ترین دوره‌ها جهت بررسی میانگین قیمت سهام، 20 ،50 ،100 و 200 روزه است. مثلا میانگین متحرک 50 روزه، بیانگر میانگین قیمت سهام در 50 روز کاری اخیر می‌باشد.
جهش گربه مرده (Dead cat Bounce):
به تغییرات صعودی قیمت‌ها در زمانی که روند کلی نزولی است، اصطلاحا جهش گربه مرده گفته میشود. زمانیکه روند نزولی در قیمت سهام یک شرکت وجود دارد و این روند بصورت پیوسته نبوده و همراه با نوسانات مثبت نیز می‌باشد از این اصطلاح استفاده میشود. به نوسانات مثبت موقت، جهش گربه مرده می‌گویند. انتظار بر این است، که بعد از این نوسانات موقت، دوباره روند منفی و نزولی ادامه پیدا کند.
میانگین کم کردن (Averaging Down):
یکی از روش‌هایی که برخی معامله گران برای خرید استفاده می‌کنند، این است که یک قیمت را برای شروع خرید، در نظر می‌گیرند و پول خود را به چند بخش تقسیم می‌کنند. بعد از هر میزان افت قیمت، مجددا تعدادی سهم خریداری می‌کنند. با این روش میانگین قیمت خرید آنها کاهش پیدا کرده و در عین حال تمرکز کمتری بر تعیین کف قیمت خواهند داشت.
مثلا یک معامله‌گر ممکن است، سه مرحله را برای خرید سهام شرکت آلفا تعیین کند، همچنین شروع خرید را قیمت 900 تومان و فاصله هر خرید را 5 درصد افت مشخص کند. این معامله‌گر یک سوم پول خود را در قیمت 900 تومان خرید میکند. چنانچه قیمت سهام آلفا 855 تومان برسد، یک سوم دیگر از پولی را که به این شرکت اختصاص داده خریداری میکند؛ در نهایت در محدوده قیمت 810 تومان نیز بخش سوم پول خود را خریداری میکند. البته ممکن است از زمان شروع خرید، قیمت به سطوح پایین تر نرسد. این استراتژی به خرید پله‌ای نیز معروف است. برای فروش سهام نیز این روش ( فروش پله ای) کاربرد دارد.
سهام بنیادی ( Blue Chip Stocks):
به سهام شرکت‌های معروف و شناخته شده، که از ثبات نسبی در عملیات و سودآوری برخوردار هستند، اصطلاحا سهام بنیادی گفته میشود.
قیمت پایانی ( Close Price):
در یک جلسه معاملاتی، به قیمتی که با آن اولین معامله شروع میشود، قیمت آغاز و به قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی گفته میشود. در بورس تهران، قیمت پایانی برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات طی یک روز است.
حجم مبنا:
حجم مبنا اصطلاحی مختص بازار بورس ایران است. حجم مبنا، بیانگر حداقل تعداد سهام یک شرکت میانگین کم کردن در بازار نزولی است که باید معامله شود تا تغییرات قیمت پایانی، بصورت کامل اعمال شود. همانطور که ذکر شد قیمت پایانی در بورس تهران برابر است با میانگین وزنی قیمت معاملات طی یک روز.
فرض کنید قیمت پایانی روز قبل سهام یک شرکت، 1500 ریال باشد، و میانگین موزون قیمت معاملات امروز سهام شرکت برابر با 1550 ریال باشد؛ برای اینکه قیمت 1550 ریال، به‌عنوان قیمت پایانی امروز توسط ناظر بازار پذیرفته و اعلام شود باید حجم معاملات به اندازه حجم مبنا یا بیشتر از آن باشد؛ در غیر این صورت تغییر قیمت، متناسب با حجم معاملات اعمال می‌گردد. فرمول حجم مبنا در زمان‌های مختلف تغییرات دارد و فرمول ثابتی ندارد. حجم مبنای هر شرکت در صفحه معاملات مربوط به آن قابل مشاهده است.
دامنه نوسان:
در هر روز معاملاتی، حداقل و حداکثر درصد تغییری که برای معاملات سهام قابل قبول است به عنوان دامنه نوسان شناخته میشود. این محدودیت نیز بیشتر مختص میانگین کم کردن در بازار نزولی بورس تهران است و مانند حجم مبنا تغییرات زیادی دارد.
در حال حاضر دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس ایران منفی 2 و مثبت 6 می‌باشد که به آن دامنه نوسان نامتقارن نیز می‌گویند. این بدین معناست، که سهام یک شرکت نسبت به قیمت پایانی روز قبل، می تواند 2 درصد افت، یا 6 درصد رشد داشته باشد؛ و بیشتر از حدهای اعلام شده سیستم معاملات اجازه ورود سفارش خرید و فروش را نمی دهد. بیشتر اوقات دامنه نوسان در جهت مثبت و منفی برابر است که به آن دامنه نوسان متقارن می‌گویند. به‌عنوان مثال در بیشتر اوقات، در بورس تهران دامنه نوسان مثبت و منفی 5 درصد بوده است.
صف خرید و صف فروش:
وجود دامنه نوسان باعث ایجاد صف خرید یا صف فروش می شود. زمانیکه تعداد زیادی سفارش خرید در بالاترین قیمت ممکن برای خرید وجود داشته باشد، اصلاحا گفته میشود، صف خرید ایجاد شده است؛ و زمانیکه تعداد زیادی سفارش فروش در پایین ترین قیمت ممکن برای فروش وجود داشته باشد، اصطلاحا گفته میشود صف فروش تشکیل شده است.
تی اس ای تی ام اس ( TSETMC):
این عبارت نام سایتی است، که معاملات سهام و اوراق بهادار بازارهای بورس کشور ( شامل بورس تهران، فرابورس و برخی معاملات بورس انرژی ) همچنین برخی اطلاعات دیگر مرتبط با شرکتها و معاملات در آن نمایش داده میشود.
کدال ( Codal):
کدال یا سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران، نام سایتی است، که کلیه اطلاعات مالی و غیر مالی شرکتها از طریق آن منتشر می‌گردد. شرکتها طبق قانون موظف هستند، اطلاعات مالی و غیر مالی خود را صرفا از این طریق منتشر نمایند.
عرضه اولیه (IPO):
عرضه اولیه اصطلاحی است برای اولین روز معاملات یک شرکت، که به تازگی در بورس یا فرابورس پذیرفته شده است. در عرضه اولیه برای اولین بار، سهامداران یک شرکت، تعدادی از سهام شرکت را برای فروش به عموم مردم عرضه می‌کنند.
نوسان گیری (Day Trading):
برخی از معامله گران در بورس تلاش می‌کنند، تا از نوسانات جزئی قیمت سهام استفاده کرده و کسب سود کنند. به این معامله گران نوسانگیر، و به این عملیات نوسان‌گیری گفته میشود. تمرکز این اصطلاح بیشتر بر دوره‌ها یک یا چند روزه است. همه معامله‌گران و سرمایه گذاران بدنبال استفاده از نوسان قیمت‌ها می‌باشند؛ لکن برخی از آنها دوره‌های طولانی را برای سهامداری انتخاب می‌کنند و بدنبال سودهای بیشتر می‌باشند؛ ولی برخی بدنبال سودهای کمتر در دوره های زمانی یک یا چند روزه می‌باشند. این نوع معامله معمولا با ریسک زیاد همراه است.
پرتفوی ( Portfolio):
به مجموعه‌ای از سهام و سایر اوراق بهادار که در تملک یک شخص است اصطلاحا پرتفوی یا سبد سهام گفته میشود.
نماد معاملاتی (Symbol):
برای سهام همه شرکتها یا سایر اوراق بهادار، یک نام مخفف برای ثبت در سستم معاملات تعیین می‌گردد، که به آن نماد معاملاتی گفته میشود. معمولا سهام و اوراق بهادار با نماد معاملاتی خود در بین معامله گران و سرمایه گذاران شناخته می‌شوند. مثلا شرکت مخابرات ایران با نماد معاملاتی اخابر شناخته میشود.
سهام کامودیتی محور (Commodity Base):
بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس تهران، تولید کننده و فروشنده مواد خام یا محصولات پایه می‌باشند که به کامودیتی معروف هستند. به این شرکتها کامودیتی محور گفته میشود. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، سنگ آهنی و شرکت ملی ملس ایران از جمله این شرکتها می‌باشند.
صندوق سرمایه گذاری ( Fund):
صندوق سرمایه گذاری، یک نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سـرمایه گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاري خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. این نوع صندوق‌ها هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، که توسط شرکت‌های دارای صلاحیت مدیریت می‌شوند. شرکت‌های سبدگردان بورس و تامین سرمایه از جمله نهادهای مالی دارای صلاحیت جهت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می‌باشند.
ای تی اف ( ETF):
دو نوع صندوق سرمایه گذاری وجود دارد. در یک نوع از این صندوق‌ها افراد برای سرمایه گذاری یا خروج از صندوق باید به مدیر صندوق مراجعه کنند، و فرایند مربوطه را انجام دهند. در نوعی دیگر از این صندوق‌ها که به ای تی اف (ETF یا صندوق‌های قابل معامله) معروف هستند، واحدهای این صندوق ها در بازار بورس معامله می‌شوند و مانند سهام و سایر اوراق بهادار افراد می‌توانند واحدهای این صندوق ها را خرید و فروش کنند.
دستکاری قیمت ( Manipulation):
به عملیات مجرمانه گفته میشود که افرادی سعی می‌کنند با استفاده از روش‌ها و ترفندهای مختلف، بر عرضه و تقاضای سهام یک شرکت تاثیر گذاشته و قیمت آن را بصورت کاذب کاهش یا افزایش دهند.
جلسه پیش گشایش (Pre- opening session):
قبل از شروع معاملات در بورس، یک دوره 15 دقیقه تا 30 دقیقه ای وجود دارد، که معامله گران و سرمایه گذاران، در این دوره مجاز به ورود سفارش‌های خرید و فروش خود هستند ولی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. این دوره برای کمک به معامله‌گران جهت تعیین فضای کلی بازار و کشف قیمت منصفانه است.
رنج زدن ( کشیدن) range:
به عملیاتی گفته میشود که یک یا چند معامله‌گر قیمت سهام را به سمت بالاتر یا پایین تر از قیمت تابلوی معاملات هدایت می‌کنند. این کار با خرید سریع سفارش‌های فروش به قیمت‌های بالا، یا فروش به سفارش‌های خرید به قیمت‌های پایین صورت می‌گیرد.
سهام شناور (free float):
به بخشی از سهام یک شرکت که در دست معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد وجود دارد، سهام شناور گفته میشود. بخشی از سهام یک شرکت که در کوتاه مدت، قابلیت عرضه و معامله دارد، سهام شناور نامیده میشود. معمولا بخشی از سهام شرکتها در تملک سهامداران عمده (اصلی) است که دیدگاه آنها نگهداری برای دوره‌های طولانی مدت است و به راحتی در بازار فروشنده نخواهند بود.
پی ای (p/e):
پی ای (p/e) یک نسبت معروف است که حاصل تقسیم قیمت سهام یک شرکت بر سود هر سهم آن شرکت است. عموما پی ای (p/e) پایین‌تر نشانه ریسک کمتر و پی ای (p/e) بالاتر نشانه ریسک بیشتر می‌باشد.
تقاطع مرگ (death cross):
تقاطع مرگ یک الگوی معروف در تحلیل تکنیکال است و زمانی رخ میدهد، که میانگین متحرک قیمت 50 روزه سهم، زیر میانگین متحرک 200 روزه آن قرار گیرد. این حالت نشانه ای از برگشت روند و فشار فروش است.
اهرم یا اعتبار (Leverage):
اهرم یا اعتبار اصطلاحی برای وام گرفتن معامله‌گران و سرمایه گذاران است. زمانی که یک شخص جهت خرید سهام از وام استفاده میکند اصطلاحا گفته میشود از اهرم یا اعتبار استفاده کرده است.
چگونه در بازار های نزولی bear market دوام بیاوریم
بازار های نزولی (bear market)، یکی از ترسناک ترین چرخه ها در نظام سرمایه گذاری به شمار می رود، اما می توان توسط چندین روش از این طوفان سهمگین در امان ماند و با آن مقابله کرد.
به صورت کلی می توان گفت که بازار های نزولی، باعث ایجاد عدم اطمینان در نظام سرمایه گزاری می شود، به خصوص برای افراد تازه وارد، این می تواند به معنای پایان دنیا باشد.
حتی ممکن است، این نظر در بین سرمایه گذاران به وجود آید که، هنگامی که بازار در یک چرخه افزایشی قرار دارد، سرمایه گذاران اطمینان بیشتری به سود سازی خود دارند، در حالی که ممکن است در بازار نزولی بد بینی هایی نسبت به بازار داشته باشند.
به گفته ی یکی از بنیان گذاران و رهبران استراتژیک شبکه Kylin، در طی مصاحبه ای که با کوین تلگراف داشته است، بیان کرد که دو اشتباه عمده ای که در بین سرمایه گذاران در هنگام اضطراب شدید به وجود می آید، این است که: یا سرمایه گذاری بیش از حدی انجام می دهند یا این که، سرمایه گذاری با قاطعیت بالایی انجام می دهند.
بهترین کار در این مواقع می تواند، پیدا کردن مناطقی می باشد که در آن محل، اعتقاد کافی به سرمایه گذاری خود داشته باشید، در حالی که منابع و داده های اختصاصی آن را مدیریت می کنید و با صبور بودن 100 درصد از سرمایه گذاری خود اطمینان داشته باشید.
در نهایت می توان گفت، بازار های خرسی یا نزولی، مناطقی هستند که جادو در آن ها واقعا اتفاق می افتد، میانگین کم کردن در بازار نزولی میانگین کم کردن در بازار نزولی به عنوان مثال می توان به خرید اتریوم 90 دلاری در دسامبر سال 2019 اشاره کرد.
بر اساس داده هایی که توسط شرکت، تجزیه و تحلیل بلاک چین Glassnode منتشر شده است، معامله گران تقریبا 43000 تراکنش خرید و فروش در صرافی های ارز دیجیتال در اوایل ماه می انجام داده اند که این تراکنش ها مبلغی بالغ بر 3.1 میلیارد دلار بیتکوین را شامل می شود.
اما وحشتی که باعث این درخواست ها شد، بیشتر ناشی از سقوط ترا Terra بود که باعث افت بازار شد.
بازار های نزولی هنگامی اتفاق می افتند که قیمت دارایی ها، نسبت به بالاترین قیمت اخیر خود، حداقل 20 درصد کاهش یابند، به عنوان مثال می توان به بیت کوین اشاره کرد که در بازار نزولی فعلی، بیت کوین (BTC) بیش از 55 درصد از رکورد بالای 68000 دلاری خود در نوامبر کاهش یافته است و فعلا بیت کوین در زمان نگارش این مقاله، زیر 25000 دلار معامله می شود.
بازارهای خرسی: پیدایش، شدت و مدت زمان ماندگاری آنها
به گفته Nerdwallet، بازارهای نزولی اغلب به اقتصاد جهانی گره خورده اند، یعنی قبل یا بعد از یک رکود اقتصادی رخ می‌دهند و می توان گفت، در جایی که بازار نزولی وجود دارد، یا یک فروپاشی اقتصادی مداوم یا یک فروپاشی در آینده وجود دارد.
اساساً، کاهش مداوم قیمت از اوج های اخیر، تنها شاخص بازار نزولی مداوم نمی باشد و عوامل و شاخص های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذاران باید همچنان در آنها نقش داشته باشند، این شاخص ها به معامله گران کمک میکند تا یاد بگیرند که آیا بازار نزولی در حال انجام است یا خیر.
از این سری شاخص ها می توان به شاخص های نرخ بهره، تورم و نرخ اشتغال یا بیکاری و غیره اشاره کرد.
با توجه به این موارد می توان رابطه بین اقتصاد و بازار نزولی را ساده تر دانست، به این صورت که، هنگامی که سرمایه گذاران متوجه می شوند که اقتصاد در حال کوچک شدن است، انتظارات گسترده ای وجود دارد که سود شرکت ها نیز به زودی شروع به کاهش کند و همین بدبینی باعث می شود که دارایی های خود را بفروشند و در نتیجه بازار را حتی پایین تر نیز بکشند.
همانطور که اسکات نشن(Scott Nations)، نویسنده کتاب سرمایه گذار مضطرب: تسلط بر بازی ذهنی سرمایه‌گذاری(The Anxious Investor: Mastering the Mental Game of Investing) می‌گوید، معمولا سرمایه گذاران اغلب نسبت به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهند.
در هر صورت می توان گفت، بازارهای نزولی کوتاه تر از بازارهای صعودی هستند.
طبق گزارش اخیری که توسط CNBC منتشر شده است، بازارهای نزولی حدود 289 روز دوام دارند، در حالی که، بازارهای صعودی می توانند حتی به بالای 991 روز هم برسند.
علاوه بر این، گزارش تجزیه و میانگین کم کردن در بازار نزولی تحلیل داده های Invesco، زیان ناشی از بازارهای نزولی را به طور متوسط 33 درصد نشان می دهد.
پس می توان نتیجه گرفت، چرخه های نزولی معمولاً به اندازه میانگین سود 159 درصدی یک بازار صعودی مؤثر نیستند.
در نهایت با توجه به این موارد، هیچ کس به طور قطع نمی داند که یک بازار نزولی دقیقا چه مدت ممکن است دوام بیاورد.
ماهیت بازار خرسی
به عنوان یک سرمایه گذار، احتمالاً هیچ کسی نمی تواند برای میانگین کم کردن در بازار نزولی جلوگیری از وضعیت نامطلوب بازار یا اقتصاد به طور کلی کاری انجام دهد، اما با وجود همه این موارد، حرکت ها و فرصت های بالقوه زیادی وجود دارد که می‌توان برای محافظت از سرمایه‌گذاری های خود انجام داد.
میانگین هزینه دلار
میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری را توصیف می کند که در آن یک سرمایه گذار بدون توجه به قیمت آن دارایی به دلار، مقدار دلار ثابتی از یک دارایی خاص را به میانگین کم کردن در بازار نزولی طور منظم خریداری می کند.
رئیس تحقیقات CoinShares، آقای جیمز باترفیل (James Butterfill)، در طی مصاحبه ای با Cointelegraph، گفت که بیت کوین اکنون یک همبستگی معکوس ثابت با دلار ایالات متحده دارد:
این امر به دلیل ویژگی های ارزشی در حال ظهور آن منطقی می باشد، اما از آن طرف، بیت کوین را به شدت نسبت به نرخ های بهره حساس میکند.
Source: Eva K
آنچه بیت کوین را در شش ماه گذشته به سمت «زمستان رمزنگاری» سوق داده است را می توان به طور کلی به عنوان نتیجه مستقیم، تصمیمات و الفاظ فزاینده فدرال رزرو دانست.
بیانیه هایی که توسط کمیته بازارهای باز فدرال (FOMC) منتشر می شود، می تواند شاخص خوبی برای این موضوع باشد و ما می‌توانیم توسط آن، ارتباط واضحی از زمان انتشار بیانیه‌ها و حرکات قیمت مشاهده کنیم.
هنگامی که این رویکرد سرمایه گذاری محتاطانه تسلط یافت، قیمت خرید سرمایه گذار در طول زمان به طور میانگین محاسبه می شود، یعنی می توان از مزایای خرید در پایین ترین قیمت بهره مند شد و همچنین از سرمایه گذاری تمام پس انداز زندگی خود در اوج بازار خود داری کرد.
به صورت کلی می توان گفت، همانطور که بازارهای نزولی در دنیای سرمایه گذاری وحشتناک هستند، از آن طرف نیز، بهترین زمان برای خرید دارایی های کریپتو با کمترین قیمت می باشند.
ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری
برای سرمایه‌گذارانی که طیف متنوعی از دارایی‌ها را در پرتفوی خود دارند، تأثیر بازارهای نزولی ممکن است چندان شدید نباشد، درست است هنگامی که بازارهای نزولی به طور کامل در جریان هستند، قیمت دارایی ها به طور کلی کاهش می یابد، اما نه لزوماً به همان مقدار.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که، این استراتژی ارزشمند، تضمین میکند که یک سرمایه گذار ترکیبی از برندگان و بازنده‌ها را در دارایی های خود در طول دوره نزولی داشته باشد و در نتیجه، کل زیان از سبد به حداقل ممکن کاهش یابد.
دارایی های دفاعی را در نظر بگیرید
در هنگامی که یک نزول طولانی مدت در بازار اتفاق می افتد، برخی از شرکت ها (عمدتاً کوچکتر یا کم سابقه تر) در طول مسیر ممکن است خسته شوند، اما سایر شرکت های دارای سابقه بیشتر با ترازنامه قوی تر می توانند تا زمانی که لازم باشد در برابر شرایط سخت مقاومت کنند.
بنابراین، هر کسی که به دنبال سرمایه گذاری در سهام شرکت است، باید به دنبال سهام آن شرکت هایی باشد که مدت هاست فعالیت دارند، این گونه سهام ها جزو سهام های دفاعی محسوب می شوند و می توانند در مواقعی که بازار نزولی است، قابل اعتماد تر باشند.
اوراق قرضه
مورد بعدی می توان به اوراق قرضه اشاره کرد، اوراق قرضه می تواند در طول چرخه های نزولی به سرمایه گذار بسیار کمک کنند، به این دلیل که قیمت اوراق قرضه معمولاً برخلاف قیمت سهام حرکت می کند، بنابراین، اوراق قرضه بخش کلیدی هر پرتفوی تقریباً کاملی است که به سرمایه گذار آسودگی نسبی می دهد تا درد بازار نزولی را تحمل کند.
صندوق های شاخص یا صندوق های قابل معامله در بورس
برخی از بخش‌ها، همانند بخش های آب و برق و کالاهای مصرفی، در طول رکود بازار به خوبی رشد می‌کنند و می توانند و بیشتر از هر بخش دیگری، به عنوان “دارایی های تثبیت کننده” عمل کند.
سرمایه گذاری در این بخش ها، از طریق صندوق های شاخص یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می تواند یک حرکت هوشمندانه باشد، به این دلیل که هر صندوق شاخص یا ETF سهام شرکت های مختلف را در اختیار دارد.
نادیده بگیرید
هیچ شکی در این وجود ندارد که بازار نزولی، سرمایه گذاران را وسوسه میکند که عجله کنند و هرگز به گذشته بازار نگاه نکنند و از قضا در همین حالت است که اراده و استقامت آنها نیز مورد آزمایش قرار می گیرد.
اما باید این نکته را در نظر داشت، همانطور که تاریخ نشان داده است، بازارهای نزولی برای همیشه دوام ندارند و بازار کنونی نیز دوام نخواهد داشت.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط هارتفورد فاندز (Hartford Funds)، بیش از 26 بازار نزولی از سال 1928 تا کنون رخ داده است و هر کدام از این بازارهای نزولی بلافاصله با یک بازار صعودی همراه شده است، که سود بیش از اندازه، برای جبران زیان هایی احتمالی متحمل شده، به ارمغان آورده است.
پس در نتیجه، خیلی مهم است که همیشه ذهن خود را از رکود حاکم دور کنید، به خصوص اگر برای بلند مدت سرمایه گذاری می کنید، مانند دوران بازنشستگی و در نهایت، بازارهای گاوی که در طول مسیر شاهد خواهید بود، از بازارهای نزولی پیشی خواهند گرفت.
نتیجه گیری نهایی
همانطور که پیش تر توضیح داده شد، خطرات عظیمی همراه با بازارهای نزولی وجود دارد، اما این نزول از طرفی دیگر می تواند، شروع خوبی برای موفقیت در روند صعودی بعدی باشد.
با این حال، برای داشتن برنامه ریزی سرمایه گذاری استراتژیک خوب، نیاز به صبر سرمایه گذار می باشد.
و هنگامی که بازار روند چرخشی خود را انجام داد، می توان سود را تضمین کرد و همچنین به دارایی های دیگر تنوع داد و در ETF ها و صندوق های شاخص یا سهام سرمایه گذاری کرد.
درست است که، از دست دادن پول همیشه کار سختی است، اما بهترین راه برای عبور از افت بازار، عجله نیست و در عوض آن می توان، به طیف گسترده ای از گزینه های پیش رو توجه داشته باشید و آرامش خود را حفظ کنید.
در حالی که عملکرد قیمت بیت کوین در مواجهه با فدرال رزرو، تهاجمی ضعیف بوده است، این وقفه فعلی در عملکرد قیمت ممکن است به صورت کوتاه مدت باشد، ما معتقدیم که اشتباه سیاستی توسط فدرال رزرو در جایی که قیمت بیت کوین احتمالاً از رشد سهام متفاوت است.
آقای باترفیل (Butterfill) می‌گوید در همین حال، اولی احتمالاً از یک فدرال رزرو ضعیف و دلار ضعیف تر سود می‌برد، در حالی که دومی در مواجهه با رکود یا رکود تورمی ضعیف عمل میکند. او اضافه کرد:
متأسفانه، ما معتقدیم که ایالات متحده و بقیه جهان احتمالاً در سال 2023 به سمت نزول اقتصادی فرو خواهند رفت، اگرچه ناشناخته های زیادی وجود دارد، شاید این رکود تورمی باشد که سپس به سمت رکود پیش رود؟ از آنجایی که تله نقدینگی واقعاً گریبان بانک های مرکزی را گرفته است، ما معتقدیم که بیت کوین در مواجهه با این آشفتگی سیاست های پولی، یک سیاست بیمه خوب است.»
⚠️خوانندگان عزیز: لطفا دقت کنید که پست های تیم آرمین آکادمی، به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیستند.
لطفا از پست های ما در جهت خرید و فروش در بازارهای ارزدیجیتال، فارکس و بازارهای جهانی بدون مشاوره با تیم ما اقدام به معامله نکنید. این پست ها، فقط جنبه آگاهی و اطلاع رسانی دارند.
گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
برای سرمایه گذاری در بازار بورس چند خطا در معاملات می‌توانیم داشته باشیم؟
چند درصد معاملات به ضرر منتهی میشود؟
چند درصد معاملات به سود منتهی میشود ؟
استراتژی‌ها چقدر می‌توانند به سود آوری ما کمک کنند؟
حالا ؛ کجا ! و چجوری ؟
اگر ذهنت درگیر این موضوع است ولی نمیدونی چکار کنی ؛ با ما همراه شو . . .
برای بررسی روند یک سهم و کنترل سود و زیان حاکم بر آن، باید با توجه به استراتژی که در نظر گرفته‌ایم و با وارد کردن دیتای سهم (که از روند معاملاتی ماهیانه یا سالیانه سهم بررسی می شود) روند حرکت سهم را مشاهده و مقدار صعودی و نزولی بودن آن را بررسی کنیم که در این صورت می توان به نتایج مطلوبی دست یافت.
تاپ تریدرهای دنیا 60% معاملات خود را صعودی و 40% معاملات خود را نزولی دنبال می‌کنند .
تعداد معامله زیاد نکته مثبتی نیست، بلکه ضعف معاملاتی به حساب می‌آید. باید با داشتن یک نقشه راه هدفمند ( استراتژی ) و رعایت کردن حد ضرر و حد سود مشخص شده در این مسیر قدم برداشت خیلی‌ها با صبور نبودن و نقد نگه نداشتن دارایی خود آن را در بورس سرمایه گذاری می‌کنند و به ضررهای سنگینی رو به رو می‌شوند .
نکته قابل توجه این است که با بررسی روند سهم از لحاظ بنیادی و تکنیکال و روانشناسی به هدف‌های بالاتری دست پیدا کنید و در زمانی که بازار منفی و زمانی که همه نا امید از سرمایه گذاری در بازار بورس هستند شما سرمایه گذاری کنید.
برخی از سرمایه گذاران که دیدگاه بلندمدت یا سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم را دارند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. اگر برای سرمایه گذاری به روش مستقیم و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید حتما وضعیت سهام را بررسی کرده و می‌توانید حد ضرر هم تعیین نکنید .
نقاط خروج از معامله در بازار مالی به دو دسته کلی یعنی حد سود و زیان تقسیم بندی می‌شوند :
حد سود به معنی خروج از معامله در نقطه از پیش تعیین شده بهینه سوددهی می‌باشد که بر اساس حداکثر توان حرکتی بازار و قابل دسترس بودن در بازده زمانی مد نظر سرمایه گذار مشخص میشود.
حد ضرر به معنی ناحیه احتمالی خروج از بازار یا میانگین کم کردن به هنگام وقوع یک روند قیمتی مخالف موقعیت معاملاتی می‌باشد که از نظر سرمایه گذار در صورت شکست سطح روند و علاوه بر اینکه دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد و با توجه به ریسک میانگین کم کردن در بازار نزولی در نظر گرفته شده و جهت جلوگیری از زیان اجازه معامله بیشتر را نمی‌دهد و فروش انجام می‌دهند .
انواع حد ضرر :
عدد ثابت مشخص کردن؛ در این حالت سرمایه گذاران عدد ثابتی را مشخص کرده و در صورتی که قیمت سهم به اندازه آن عدد کاهش پیدا کرد سهم را می‌فروشند.
درصد ثابت مشخص کردن؛ در این حالت سرمایه گذاران درصد ثابتی را مشخص میکند که در صورت کاهش قیمت سهم به آن میزان سهم را می‌فروشند
دیدگاه شما