آشنایی با تکنیک حد ضرر

قرار دادن حد ضرر متحرک

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود. حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از ۳ درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از ۶ درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی ۱۰۰۰ دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید ۳۰ دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از ۶۰ دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت ۶درصد زیان در روز یا ۱۰ درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO آشنایی با تکنیک حد ضرر در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال آشنایی با تکنیک حد ضرر زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است.

به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد.

برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری می گذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس.

در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود می کردم.

حسرت بزرگی بود!به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب می کنند با توجه حد مطلوبیت آنان است.

به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمی خواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم.

این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید.این نیز بدون هیچ تحلیلی هست.

به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهم ترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟ با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس.

من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم.

یک اینکه چه قدر می خواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم می شود. مثلا 100 هزار دلار.

گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟

گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم.

سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست.

اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی. پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم.

از او پرسیدم چه مقدار از این پول را می توانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم.

به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که می خواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار می گذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود می شود ریسک به ریوارد.

مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار می گذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار می گذاریم.

یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمی گردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود می تواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان می دهند.

مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد می توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است.

به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه می دهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست.

به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما می توانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا می کند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله می توانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت می گذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف می شود و ما می توانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

آشنایی با اصول مدیریت سرمایه

با توجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، از طریق آموزش‌های تئوری و تجربه معامله‌گری در بازار بورس، حاصل می‌شود. در این میان، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به گونه‌ای می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی درک نموده و اجرایی کند، از آرامش روحی بیشتری حین داد و ستد برخوردار است زیرا، با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی است.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کلی ارائه کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک حداقل در راستای کسب بازدهی حداکثر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در وهله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است. از آشنایی با تکنیک حد ضرر این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز تعبیر می‌شود. به بیان ساده‌تر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای بدست آوردن بازدهی مورد انتظار خود باید مقدار ریسک مشخصی متقبل شوید؛ طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مقادیر این بازده و ریسک معلوم و به گونه‌ای متعادل شده باشند که در مقابل انتظار برای کسب سودی معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر به ‌سزایی داشته باشد. ترکیب یک استراتژی معاملاتی کارا و مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر منتظره، به مرور زمان منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، تابع قوانین واحد و مشخصی نیست و از یک فرد تا دیگری متفاوت است. در واقع جزئیات و نحوه اعمال مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات شخص بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران در قبال ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کنند که متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد و در این زمینه نمی‌توان برای همگان نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال؛ میزان پذیرش ریسک معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، کاملاً متفاوت است.

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن وارد بازار سهام شده و انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی، سرمایه خود را چند برابر کنند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان شدیداً ریسک پذیر نامید زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها تعریف نشده است و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود می‌اندیشند. چنین شخصی حتی ممکن است مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه کند اما، در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را به نابودی می‌کشاند. به راستی می‌توان ادعا نمود؛ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. شیوه‌های کلاسیک بیشتر بر محاسبات ساده متمرکز بوده و مدل‌های جدید نظیر روش پروفسور بالسارا، غالباً بر اساس جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی بنا شده‌اند. همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی و در نهایت تعیین چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران می‌باشند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

هرچند برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های مرسومی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود، بررسی نموده و در مورد آن‌ها تصمیم‌‌گیری کنیم. در واقع پس از مشخص نمودن این موارد مشاهده می‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می‌شوند. به وضوح می‌بینیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. حال پس از شرح مفهوم و اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و ذکر ارکان اصلی آن به بیان برخی از قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در این زمینه می‌پردازیم؛

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را تعیین کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود!
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ می‌باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بزرگی است.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر داشته باشید!
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص نموده و زمانی که به دلیل چندین معامله زیان‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف کنید.

در مجموعه مقالات آتی مدیریت سرمایه در بخش بلاگ آسان بورس، مفاهیم ریسک، بازده، نسبت‌های مرتبط با مدیریت سرمایه و… به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟ – آموزش قرار دادن تریلینگ استاپ در متاتریدر 4

تریلینگ استاپ در فارکس یکی دیگر از روش های مدیریت سرمایه در فارکس می باشد. زمانی که بازار در جهت مورد نظر ما حرکت می کند و میزان سود ما در حال افزایش است باید حد ضرر را که فاصله زیادی از نقطه ورود ما گرفته است نزدیک تر آورده و تعدیل کنیم. تریلینگ استاپ بیشتر با نام حد ضرر متحرک و یا حد ضرر شناور نیز شناخته می شود. در ادامه کاملا با مفهوم تریلینگ استاپ آشنا شده و نحوه قرار دادن حد ضرر متحرک را بروی معاملات آموزش خواهیم داد.

بعد از آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر نحوه مدیریت معامله هنگام استفاده از تریلینگ استاپ با استفاده از روش ال بروکس نیز آموزش خواهیم داد. در واقع این مقاله قسمت دوم درس 29 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد.

ایتسکا یک وبسایت آموزش فارکس است. مجموعه آموزش فارکس و پرایس اکشن وبسایت ایتسکا را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید:

ویدئو آموزش حد ضرر متحرک و نحوه قرار دادن آن در متاتریدر

در این ویدئو نحوه قراردادن حد ضرر متحرک در فارکس را آموزش خواهید دید.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر متحرک مانند حد ضرر ثابت می باشد ، به این صورت که به معامله اجازه داده می شود ، در طول روند بازار نقطه توقف ضرر نیز بر حسب آن جابجا شود . برای درک بیشتر این موضوع مثالی بیان می کنیم. فرض کنید شما معامله ای باز کرده و حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده اید. ولی روند بازار صعودی بوده و سود شما در حال افزایش است. حال بهتر است نقطه توقف ضرر خود را بالاتر برده و بر حسب قیمت جدید که افزایش یافته است حد توقف ضرر برای خود مشخص کنید. و مقدار قیمت را در گزینه توقف ضرر افزایش دهید.

در حد ضرر متحرک این میزان را شما مشخص کرده و معامله بر حسب روند بازار این نقطه را جابجا می کند . و با بالا رفتن قیمت ها نقطه توقف ضرر را نیز برای حفظ سود بالاتر می برد . در تریلینگ استاپ حد سود ثابت نگه داشته می شود ، ولی حد ضرر با توجه به روند صعودی بازار به صورت پلکانی تغییر می کند . پس در متاتریدر اگرtrailing stop را مثلاً ۱۰ پیپ تعیین کنید ، در صورت آشنایی با تکنیک حد ضرر بالا رفتن قیمت جفت ارز، trailing stop نیز به آرامی بالا خواهد رفت.

آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴

برای آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ از یک مثال استفاده می کنیم. فرض کنید می خواهید یک معامله بر روی جفت ارز USDCHF دلار آمریکا/فرانک سوئیس باز کنید. ابتدا باید بازار را تحلیل کرده و روند بازار را تشخیص دهید. مثلا طبق تحلیل های ما و بررسی هایی که بر روی جفت ارز کرده ایم پیش بینی می کنیم روند بازار صعودی می باشد.

قرار دادن حد ضرر متحرک

در این صورت یک سفارش BUY باز می کنیم. هنگام استفاده از تریلینگ استاپ به این نکته توجه کنید قرار نیست همیشه در سود بوده و بعد از کسب سود آن را قرار دهید. شما حتی در ابتدای سفارش گذاری نیز می توان حد ضرر متحرک در فارکس را قرار داد. حال فرض کنید روند بازار خوب پیش رفته و ما مثلا ۵۰ پیپ در سود هستیم. از یک طرف دوست داریم سود خود را حفظ کنیم و از طرف دیگر پیش بینی می کنیم بازار تا حد دیگری (مثلا تا مقاومت بعدی) روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

در این صورت می توانید برای معامله خود و یا همان سود خود میزانی حد ضرر مثلا ۹ پیپ در نظر بگیرید. یعنی اگر از همان نقطه ای که مشخص کردید بازار افت کند ، وقتی ضرر از از نقطه ای که در آن قرار دارید ، ۹ پیپ افت کند ، پوزیشن بسته خواهد شد و شما با ۳۹=۹-۵۰ پیپ سود از معامله خارج خواهید شد.

نحوه تنظیم تریلینگ استاپ ( حد ضرر متحرک ) در متاتریدر 4

برای آموزش تنظیم تریلینگ استاپ در متاتریدر به ادامه مثال قبلی می پردازیم . یک پوزیشن BUY بر روی جفت ارز USDCHF باز کرده ایم. از پنجره ترمینال می توانید سفارش خود را مشاهده کنید. فرض کنید بر روی اسن معامله به عنوان مثال 50 پیپ در سود هستیم. حال برای حفظ سود خود می خواهیم از تریلینگ استاپ استفاده کنیم. بر روی سفارش کلیک راست کرده و گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید. بعد از کلیک در پنجره کوچک میزان Point هایی که می توانید قرار دهید ، مشاهده می کنید.

تریلینگ استاپ در فارکس

دقت کنید : هر پیپ 10 پونت است.

همیشه به این نکته توجه داشته باشید ، هیچ گاه میزان پوینت را کمتر قرار ندهید ، زیرا باعث زود تر بسته شدن پوزیشن شما شده و شاید از کسب سود بیشتر علی رغم تشخیص صحیح روند بازار بی نصیب بمانید. پس میزان Point را متناسب با سودی که کسب کرده اید و وضعیت بازار قرار دهید. در این مثال من حد ضرر متحرک را 9 پیپ در نظر می گیرم. در این مثال باید 90 پوینت مشخص کنیم که در بین گزینه ها نیست. پس روی Custom کلیک کرده و خودتان 90 را وارد کنید تا 9 پیپ حد ضرر متحرک قرار گیرد.

میزان پیپ در تریلینگ استاپ

حال حد ضرر متحرک بر روی سفارش ما اعمال شده است. یعنی در حال حاضر که من 50 پیپ سود کرده ام اگر بازار برگردد ، زمانی که ضرر من 9 پیپ شود ، یعنی در سود 39 پیپی من معامله بسته خواهد شد.

از طرف دیگر امکان دارد بازار به روند صعودی خود ادامه داده و سود من بیشتر از 50 پیپ شوند. در این صورت حد ضرر نیز همان 9 پیپ از آخرین سود مثلا 90 پیپ محسوب شده و با سود شما بالاتر خواهد رفت و اگر مثلا از 90 پیپ قیمت پایین بیاید ، در سود 81 پیپ معامله بسته خواهد شد. در پوزیشن SELL نیز حد ضرر متحرک دقیقا به این صورت می باشد.

آموزش تریلینگ استاپ در پرایس اکشن ال بروکس

در این قسمت نحوه گذاشتن ترلینگ استاپ و مدیریت معامله در پرایس اکشن از دید ل بروکس را بررسی می کنیم. مزیت آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس این است که با بررسی مثال های واقعی بهتر خواهید توانست از تکنیک و استراتژی های لازم در معاملات واقعی خود استفاده کنید.

تریلینگ استاپ در روند صعودی قوی

زمانی که در روند صعودی قوی قرار داریم و و سقف ها و کف های یکی پس از دیگری بالاتر قرار می گیرند ، آنگاه باید حد ضرر را کوچک تر کنیم. یعنی حد ضرر را بالاتر بیاورید . این یعنی حد ضرر متحرک و یا همان تریلینگ استاپ.

در این حالت آن را بالا آورده و در زیر آخرین کف قرار دهید. در ابتدای مقاله نحوه گذاشتن تریلینگ استاپ به صورت اتوماتیک در متاتریدر را برایتان آموزش دادیم. اگر روند صعودی معتبر باید باید همچنان سقف ها و کف های بالاتری شکل بگیرند.

پس اگر کف های پایین تری شکل بگیرند ، پس احتمالا بازار در روند صعودی نبوده و در حال وارد شدن به روند رنج می باشد. در یان حالت نگه داشتن معامله اشتباه بوده و بهتر است حد ضرر را که تا آخرین کف بالا آورده ایم ، زده شود.

حال فرض کنید بازار همچنان در حال صعود و افزایش بوده و آخرین کف خیلی پایین تر قرار گرفته باشد. در این حالت تریدر ها نباید میزان زیادی ریسک کنند. آنها دنبال کندل آخرین کندل سیگنال صعودی می گردند. و حد ضرر خود را در کف کندل سیگنال قرار می دهند.

و یا می توانند از خط روند و یا سطوح حمایت و مقاومت برای قرار دادن تریلینگ استاپ استفاده کنند.