انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری


مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

رویداد جامع مسیر راه سرمایه گذاری در سال 1401 به شما کمک خواهد کرد تا ضمن آشنایی با نظرات و تحلیل های مطرح ترین اساتید اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری من جمله بازار سرمایه، املاک و مستغلات، طلا، رمزارزها و بازار سرمایه، چشم انداز و فرصت های سرمایه گذاری در این بازارها را شناسایی کنید و در نهایت بتوانید با تحلیل و حرکت بین بازاری بازار مناسب سرمایه گذاری را بر اساس چشم انداز بازارها و شرایط شخصی خود انتخاب نمایید.در این رویداد سعی شده است معتبر ترین و مطرح ترین اساتید که در حوزه تخصص خود دارای رزومه عملی و تجارب مثبت هستند دعوت شوند.این رویداد بصورت حضوری(محدود با حضور اساتید و سخنرانان) و آنلاین در 28 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد.

از طریق منوی کشویی زیر نوع شرکت در رویداد (حضوری یا آنلاین) را انتخاب نمایید.رویداد حضوری در محل بورس تهران برگزار می شود.

در صورت تکمیل ظرفیت حضوری با شماره تلفن 02191306168 داخلی 180 تماس بگیرید.

توضیحات

برای تهیه فیلم این رویداد اینجا کلیک کنید.

null

null

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

null

با حمایت ره آورد ۳۶۵

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

← اهمیت تحلیل و پیش بینی

در شرایط فعلی و با وجود ناپایداری ها و نوسانات متعدد در پارامترهای اقتصادی، شرایط کسب و کار، ریسک های سیستماتیک و.. اهمیت توجه به پیش بینی و تحلیل منطقی بیش از پیش آشکار شده است.از این رو تحلیل و دست یابی به چشم اندازی منطقی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از کسب و کارهای خرد و کلان، سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی، مدیران شرکت ها و حتی خانوار ها بسیار مهم و حیاتی می باشد.

آشنایی با سناریوهای احتمالی، مسیر موفقیت برای فعالان اقتصادی

اهمیت این موضوع از آنجاست که تمامی فعالان اقتصادی خرد و کلان لاجرم باید مسیر راه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی خود و یا سازمان متبوعشان در سال پیش رو را بر اساس تحلیل و پیش بینی هایی از سناریوهای گوناگون اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی و تحرکات بازارهای دارایی، ترسیم کنند.و بدیهی است در این مسیر آشنایی با نقطه نظرات و تحلیل افراد شاخص و معتبر که خود دارای رزومه عملی، پایه علمی و تجارب مثبت در حوزه تخصص خود هستند مهم و منشأ اثر خواهد بود.

از سویی دیگر در کنار تحولات پیوسته و متنوع اقتصاد کلان(اعم از تورم،نرخ ارز و…) و انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری اثراتی که بر بازارهای مالی و سرمایه گذاری خواهد داشت(در کنار سایر پارامترهای مؤثر داخلی و بین المللی)شناسایی روندها و سناریوهای احتمالی این بازارها و فرصت های سرمایه گذاری در هریک از آن ها بسیار مهم و کاربردی خواهد بود.چرا که امروزه در تمامی اقتصاد ها،سرمایه گذاری صحیح در محل درست و با تحلیل دقیق، مهم ترین ابزار برای حفظ ارزش دارایی ها شناخته می شود.

سبدسرمایه گذاری متنوع و حرکت بین بازاری

امروزه بر کسی پوشیده نیست که در شرایط تورمی فعلی، استفاده از سبدسرمایه گذاری متنوع و حرکت بین بازاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری نقش بسزایی در پوشش تورم خواهد داشت و بمثابه سپرتورمی برای حفظ ارزش پول فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد. از این رو آشنایی با سناریوهای محتمل بازارهای مالی و سرمایه گذاری و طراحی استراتژی مناسب هر سناریو تأثیر بسزایی در موفقیت مالی و اقتصادی فرد یا سازمان متبوعش خواهد داشت.

اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی ۱۴۰۱

در همایش جامع مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ که با ارائه اقتصاددانان، تحلیلگران و فعالان خبره بازارهای مالی و سرمایه گذاری برگزار می شود،در وهله اول اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ترتیب این ارائه به این صورت می باشد که در ابتدا تحلیلی از آمارها و دادها های اقتصاد کلان سال ۱۴۰۰ ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن ها بتوان وارد تحلیل و چشم انداز اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۱ شد. همچنین در ادامه با توجه به اهمیت فوق العاده فرایندها و رویدادهای سیاسی و استراتژیک، چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در سال ۱۴۰۱ مورد واکاوی و تحلیل قرارخواهد گرفت و در نهایت برآیند کلی از اقتصاد ۱۴۰۱ از بعد پارامترهای گوناگون اقتصادی و تأثیر آن بر سایر بازارهای دارایی ارائه خواهد شد.

بازارهای موازی ( املاک، طلا و رمزارزها) در سال۱۴۰۱

در ادامه این رویداد بازارهای موازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.با توجه به رشد روزافزون بازارهای موازی نوین و از سویی اشتیاق زیاد مردم جهت ورود به این بازارهای جذاب تصمیم گرفته شده است تا در رویداد جامع مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ بازارهای املاک و مستغلات، طلا و رمزارزها با حضور موفق ترین معامله گران، تحلیلگران و سرمایه گذاران هر بازار مورد بررسی قرار گیرد و چشم انداز های سرمایه گذاری آن ها توسط کارشناسان و تحلیلگران ارائه شود.

بازار سرمایه آنچه در ۱۴۰۰ گذشت و آنچه در ۱۴۰۱ پیش بینی می شود.

بازار سرمایه ایران در طی دو سال گذشته فراز و نشیب های متعددی را به همراه داشته است و سرمایه گذاران و فعالان این بازار را با چالش های متعدد و بزرگی مواجه ساخته است.در پنل بازار سرمایه رویداد جامع مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ در وهله اول سعی خواهد شد به بررسی و موشکافی آنچه که بر بازارسرمایه ایران از سال ۹۸ گذشته است پرداخته شود و با رویکرد آسیب شناسی به تحلیل و چشم انداز روند آتی بازار از بعد اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی و تحلیل صنایع مستعد پرداخته شود.

جمع بندی و تحلیل بین بازاری

در نهایت به منظور اینکه بتوانیم رویدادی مفید و قابل استفاده برای مخاطبین ارائه دهیم و آن ها را در انتخاب بازارمناسب سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ راهنمایی کنیم، پنل جمع بندی و تحلیل بین بازاری را ارائه خواهیم کرد.این پنل جمع بندی تمامی موارد ارائه شده در این رویداد جامع خواهد بود و به مخاطب کمک خواهد گرفت تا بر اساس تحلیل ها و چشم انداز های ارائه شده و همچنین با توجه به میزان ریسک پذیری خود بتواند بازار مناسب سرمایه گذاری خود یا سازمان متبوعش را انتخاب نماید.

چه محور هایی در رویداد مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ بررسی خواهند شد ؟!

اقتصاد کلان ایران : بررسی آمارهای کلان و خرد سال ۱۴۰۰، اقتصاد سیاسی ،پیش بینی اقتصاد ۱۴۰۱

تحلیل و چشم انداز بازار طلا و مشتقات آن (داخلی و بین المللی) و مسیر حرکت انس جهانی، بررسی فرصت های احتمالی سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، تحلیل فاندانتال مارکت و ارزهای شاخص، معرفی و تحلیل ۳ توکن جدید

تحلیل بازار املاک و مستغلات در ایران با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های دولتی و شرایط عرضه و تقاضا

بازار سرمایه: بررسی داده محور بازار در سال ۱۴۰۰ و تحلیل و چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ (فاندامنتال، تکنکیال و بررسی سیاست ها)

جمع بندی و تحلیل بین بازاری

null

همایش جامع مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

آنلاین
شماره تماس : ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸

تمام تلاش مجموعه اجرایی و محتوایی رویداد مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ بر آن بوده است تابتوانیم رویدادی متفاوت و کاربردی و فارغ از کلیشه های موجود را خدمت مخاطبان و همراهان گرامی ارائه کنیم.در این راستا تلاش شده است ضمن انتخاب کاربردی ترین موضوعات و سرفصل ها که مستقیماً در برنامه ریزی انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری افراد و سازمان ها دخیل هستند از خبره ترین اساتید بازارهای مورد بررسی که دارای تجارب عملی گسترده ای در موضوع مورد ارائه خود هستند دعوت نماییم.بنا بر این در این رویداد جامع و متفاوت در وهله اول ضمن بررسی شرایط گذشته اقتصاد ۱۴۰۰ با رویکرد داده محور و تحلیلی به چشم انداز اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی در سال ۱۴۰۱ خواهیم پرداخت و در این موضوع از ارائه اقتصاددان خوشنام و مطرح کشورمان جناب آقای دکتر تیمور رحمانی استفاده خواهیم کرد.در پنل دوم رویداد بازارهای موازی شامل بازار طلا، بازار املاک و مستغلات و بازار رمزرزها با رویکرد معرفی فرصت های سرمایه گذاری، بررسی خواهد شد.در پنل بازارهای موازی از عملیاتی ترین اساتید این حوزه من جمله نائب رئیس اتـحادیـه طـلا

وجواهر و رئیس اتحادیه املاک تهران استفاده خواهیم کرد.در پنل سوم رویداد مسیر راه سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ به بازار سرمایه خواهیم پرداخت.در این پنل از رویداد سعی شده است تا کلیشه های رایج مورد استفاده در رویدادهای مشابه را کنار بگذاریم و با ارائه ای داده محور از آنچه در سال ۱۴۰۰ بر بازارسرمایه گذشته است چشم اندازی منطقی، داده محور و قابل استفاده را برای بازار سرمایه و صنایع مستعد آن ارائه کنیم.بدیهی است این ارائه مسیر راهنمای بسیاری از فعالان بازار سرمایه خواهد بود که در رابطه با استراتژی سرمایه گذاری خود در سال ۱۴۰۱ در بازار سرمایه مردد هستند.در انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری پنل بازار سرمایه رویداد مسیر سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ از ارائه دکتر مصطفی امیدقائمی مدیر خوشنام و پیشکسوت بازار سرمایه استفاده خواهیم کرد.در انتها و در مهم ترین بخش این رویداد مهم سعی خواهیم کرد تا جمع بندی اصولی و منطقی از مباحث مطرح شده را خدمت شرکت کنندگان محترم با رویکرد تحلیل و حرکت بین بازاری ارائه دهیم تا افراد متناسب با شرایط شخصی خود و استراتژی های سرمایه گذاری ارائه شده برای بازارهای مختلف بهینه ترین سبد سرمایه گذاری خود در بازارهای دارایی را بچینند.

معرفی یک روش سرمایه گذاری عالی برای افراد ریسک گریز!

معرفی یک روش سرمایه گذاری عالی برای افراد ریسک گریز!

اگر دانش بورسی کافی ندارید و از ریسک کردن در بازار سرمایه دوری می‌کنید و اگر نمی‌توانید روزانه بازار را رصد کنید و وقت کافی برای مرور اتفاقات آن ندارید؛ مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی برای شما است.

ورود به بازار سرمایه به دو طریق امکان پذیر است. روش اول ورود مستقیم و مدیریت پورتفو توسط شخص سهامدار است. روش دوم اما ورود غیرمستقیم و استفاده از خدمات شرکت‌های مدیریت دارایی است.

این خدمات تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سبدگردانی اختصاصی را شامل می‌شود. در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت گزینه مناسبی برای افراد ریسک گریز بازار سرمایه است.

کسانی که مهمترین نکته در سرمایه‌گذاری را حفظ اصل سرمایه می‌دانند.

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

اول بهتر است به سراغ تعریف صندوق سرمایه‌گذاری برویم. صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و از تجمیع وجوه سهامداران و مدیریت کارشناسان بورسی فعالیت می‌کند. این صندوق‌ها بر اساس نوع معاملات و میزان و نوع دارایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوع معاملات

این نهادهای مالی بر اساس نحوه و نوع معاملات به دو نوع ETF صدور و ابطالی تقسیم می‌شوند.

صندوق ETF: این نوع صندوق‌ها نقدشوندگی بالایی دارند. سهامداران می‌توانند واحدهای صندوق ETF را مانند سهام شرکت‌های بورسی از طریق سامانه‌های آنلاین خرید و فروش سهام خریداری کنند.

صندوق صدور و ابطال: خرید و فروش واحدهای این نوع صندوق‌ها بر اساس NAV فردای معاملات انجام می‌شود. پول فروش واحدهای صندوق نیز بین 3 تا 7 روز کاری به حساب سهامدار واریز می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوع دارایی

این صندوق‌ها بر اساس نوع دارایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

صندوق سهامی: در این نوع صندوق‌ها تا 90 دارایی صرف خرید سهام شرکت‌های بورسی می‌شود. صندوق سهامی مناسب افراد ریسک‌پذیر بازار سرمایه است.

صندوق مختلط: در این نوع صندوق‌ها تا 60 درصد دارایی صرف خرید سهام شرکت‌های بورسی می‌شود. این نوع صندوق‌ها بین صندوق سهامی و درآمد ثابت قرار می‌گیرد.

صندوق طلا: 90 درصد دارایی صندوق‌های طلا صرف خرید گواهی یک روزه سکه طلا می‌شود. بازدهی در این نوع صندوق‌ها از اختلاف خرید و فروش واحدهای صندوق به دست می‌آید.

صندوق اهرمی: این نوع صندوق‌ها ابزار جدید مدیریت مالی برای حفظ سرمایه شهروندان است. در صندوق اهرمی دو دسته سهامدار وجود دارد. عادی و ممتاز. سهامداران عادی سود ثابتی از صندوق دریافت می‌کنند و سهامدار ممتاز بر اساس عملکرد سالانه صندوق سود دریافت میکنند یا دچار ضرر می‌شوند.

صندوق درآمد ثابت برای افراد ریسک گریز

صندوق‌های سرمایه‌گذاری گستره وسیعی از سهامداران را شامل می‌شود. از افراد ریسک‌پذیر تا ریسک‌گریز. صندوق درآمد ثابت کم‌ریسک‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری بازار سرمایه است. در این نوع صندوق‌ها تا 90 درصد دارایی در ابزار مالی درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود از جمله سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بازدهی سهامدار به دو صورت به دست می‌آید. در این نوع صندوق‌ها بر طبق اسانامه صندوق، سود ثابتی برای سهامدار در نظر گرفته می‌شود. این سود ثابت یا به صورت ماهانه به حساب سهامدار واریز می‌شود و یا به ارزش واحدهای تحت تملک او افزوده خواهد شد.

کارمزد خرید صندوق درآمد ثابت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف هستند اما مبلغ بسیار ناچیزی بابت کارمزد خرید و فروش هنگام معامله از حساب شما کسر می‌شود. در صندوق‌های درآمد ثابت کارمزد خرید 0٫000725 و کارمزد فروش 0٫000725 است که در مجموع مبلغ 0.00145 می‌شود.

نحوه محاسبه سود صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

سود صندوق‌های درآمد ثابت روزشمار است. سودی که یا به صورت ماهیانه به سهامداران پرداخت می‌شود و یا بر ارزش واحدهای صندوق می‌افزاید. طبیعی است هرچه سرمایه شما در صندوق بیشتر باشد، سود بیشتری نیز دریافت خواهید کرد. به واسطه سهم 70 تا 95 درصدی ابزار مالی درآمد ثابت در این نوع صندوق‌ها، سود دریافتی همواره مقداری بیشتر از سود سپرده‌های بانکی است.

بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمدثابت باید به نکاتی توجه داشت. در بازار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوعی وجود دارد که سهامداران باید از بین آن‌ها بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را انتخاب کنند. از اولویت‌های مهم در انتخاب بین صندوق‌ها می‌شود به موارد انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری زیر اشاره کرد:

سازمان تاسیس کننده صندوق

مدیران و سبدگردانان صندوق

شفافیت و ترازمالی

سایت اطلاع‌رسانی به روز

مزایای صندوق درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مناسب سرمایه‌گذارانی است که به دنبال سرمایه‌گذاری آرام و بدون دغدغه هستند. از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌های می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

دریافت سود ثابت و روزشمار

تنوع سبد سرمایه‌گذاری

استفاده از تجربه کارشناسان بازار

سخن آخر

صندوق درآمد ثابت می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی برای سهامداران باشد. با خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت هم می‌توانید از به دست آوردن حداقل سود ماهیانه اطمینان داشته باشید و هم می‌توانید سبد دارایی خود را متنوع کنید.

فقط باید صندوق مناسبی را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. صندوقی که وابسته به نهادی معتبر و دارای حسن سابقه در بحث مدیریت دارایی باشد.

  • تصویب مقررات صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری «مختص اوراق دولتی»
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند؟
  • اقدامات مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در سال‌۱۴۰۰
  • اولین صندوق در صندوق اوراق بهادار در راه بازار سرمایه
  • مدیریت ریسک نقدشوندگی با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

سرمایه گذاری در بازار سهام یا CFD – کدام گزینه مناسب است؟

تازه واردان به دنیای سرمایه نه تنها باید روی دارایی های خود تمرکز کنند بلکه باید درباره کار کردن برای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و یا ترکیبی از آنها نیز تصمیم گیری کنند.
قبل از بررسی این رویکردها ، اجازه دهید یکی از بارزترین تفاوت ها را روشن کنیم. خرید و نگهداری مستقیم سهام از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران بلند مدت مقرون به صرفه است، در حالی که تجارت سهام به عنوان CFD موثرترین رویکرد برای معامله گران کوتاه مدت است.

بروکرهای کمی به مشتریان خود حق انتخاب های گوناگونی برای افتتاح حساب CFD و یا حساب سرمایه گذاری می دهند به همین دلیل، درک تفاوت بین CFD و سرمایه گذاری می تواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری بسیار موثر باشد. توجه داشته باشید که هر دو نوع این دارایی ها می توانند به معامله گران در رسیدن به اهدافشان کمک کنند.
در این مقاله مزایا و معایب سرمایه گذاری در سهام یا معاملات CFD را بررسی کرده ایم تا خوانندگان آن بتوانند تصمیمات مناسبی را برای نوع فعالیت خود بگیرند.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

هم معاملات CFD و هم سرمایه گذاری در سهام باعث می شوند که دارایی مورد نظر در معرض پرایس اکشن قرار بگیرد. زمانی که یک سرمایه گذار سهام یک کمپانی را می خرد به عنوان مالک جزیی از آن به حساب می آید.
همچنین مالک سهام، براساس طبقه بندی های مشخص شده، حق رأی دارد. اکثر سرمایه گذاران، سهام های کلاس B را که رایج ترین نوع سهام یک شرکت هستند خریداری می کنند یا می فروشند. در صورت خرید چنین سهامی، فرد در جلسات سالانه حق رأی دارد.

علاوه بر خرید سهام ، که به عنوان سرمایه گذاری فعال به حساب می آید ، سرمایه گذاران می توانند نوع غیر فعال سرمایه گذاری را با خرید صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، انتخاب کنند. اخیراً، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، محبوبیت خود را، بویژه در میان معامله گران خرد، از دست داده اند. می توان گفت که اکنون، بیشتر معامله گران روی صندوق های ETF سرمایه گذاری می کنند که نحوه انجام معاملات با آنها ماند معاملات در بازار سهام است که شامل مجموعه ای از سهام هاست که در ساعت های معاملاتی بازار معامله می شود.
این در حالی است صندوق های سرمایه گذاری مشترک، در انتهای یک روز معاملاتی قیمت گذاری می شوند.

اغلب سرمایه گذاران در صورت بالا رفتن قیمت دارایی خود می توانند به سود برسند و به این ترتیب به صورت یک طرفه در معرض روند بازار قرار می گیرند و از پتانسیل سود رسانی بازار اصلاح شده و بازارهای نزولی محروم می مانند.
در حاشیه ماندن آنها و از دست دادن زمان باعث می شود تا سود حاصل از معاملات آنها کاهش پیدا کند. چنین روندی باعث می شود که سرمایه سرمایه گذار، متمرکز شود و در نتیجه پتانسیل سود رسانی پورتفولیوی معامله گر در بازارهای صعودی و نزولی کاهش پیدا کند.

CFD ها از قراردادها مشتق می شوند. آنها بدون اعطای مالکیت دارایی به معامله گر، امکان بهره مندی از پرایس اکشن را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند. CFD ها شامل قراردادهای مختلفی هستند.
این قراردادها از دهه 1990 در اختیار معامله گران قرار داشت و در لندن شکل گرفتند.

برایان کیلان و جون وود از UBS واربورگ در سال 2003، با شروع فعالیت مجتمع مالی سوئیس به صورت یک واحد تجاری ، نام خود را به عنوان UBS تغییر داد اولین قرارداد CFD خود را در مرکز معاملات Trafalgar نوشتند.

CFD ها، به عنوان یک ابزار اصلی برای هج کردن سرمایه و سایر فعالیت های مالی هوشمندانه در نظر گرفته می شوند و همچنین، به عنوان بهترین دارایی برای معامله گران خرده فروشی به حساب می آیند، زیرا مزایای قابل توجهی در مقایسه با معاملات آتی و گزینه های دیگر ارائه می دهند.

CFD به عنوان گزینه ای برای معامله در بازار فرابورس به حساب می آید که در آنها، بروکر به عنوان طرف دیگر معامله در نظر گرفته می شود.
شما با افتتاح حساب معاملاتی در آمارکتس که ارائه‌دهنده خدمات CFD بر پایه دارایی‌های مختلف است، دیگر نیازی به حساب‌های معاملاتی متعدد در بورس‌ها و بازارهای گوناگون نخواهید داشت و صرفاً با یک حساب معاملاتی و تجمیع سرمایه، امکان خرید و فروش دارایی‌های متنوعی برای شما فراهم می‌آید.

در CFD ها می توان از لوریج های بالا استفاده کرد، به همین دلیل زمینه مناسبی را برای سود رسانی به معامله گران فراهم می کنند.
برخلاف قراردادهای آتی و آپشن ها، CFD، انقضا ندارد، بنابراین، ریسک کمتری را برای معامله گران به همراه دارد. قراردادهای آتی با الزاماتی در زمینه تعهدات قانونی برای تحویل دارایی ها در یک زمان مشخص همراه هستند اما در CFD چنین تعهدی وجود ندارد و فقط در معرض پرایس اکشن قرار دارد.

می توان گفت CFD ها ابزار بسیار مناسبی برای معامله گران کوتاه مدتی هستند که می خواهند از نوسانات بازار سود خوبی کسب کنند.
CFD همچنین ابزاری عالی برای هج کردن سهام اوراق بهادار است.

CFD ها در مقابل سهام ها و ETF

تصمیم گیری برای انتخاب CFD یا حساب های سرمایه گذاری، چالشی است که بسیاری از معامله گران جدید با آن روبرو می شوند.
توجه داشته باشید که همیشه بهتر است گزینه ای را انتخاب کنید که بتواند نوع شخصیت معاملاتی شما را منعکس کند.

معامله گرانی که ریسک پذیر نیستند و با افق سرمایه گذاری بلند مدت وارد بازار می شوند بهتر است هدف سرمایه گذاری خود را با خرید سهام و دارایی های فیزیکی دنبال کنند.
اگرچه این نوع سرمایه گذاری به صورت محدود و متمرکز است اما می تواند ریسک از دست دادن دارایی شما را کاهش دهد.

انتخاب نوع سهام، چالش بسیار مهمی برای هر معامله گر است. بسیاری از معامله گران خرد، آگاهی و دانش، صبر و ابزار لازم معاملاتی را برای کسب سود در اختیار ندارند. در بیش از 70٪ موارد ، سرعت ضرر در سرمایه گذاری به صورت فردی در مقایسه با CFD، قبل از ضرر کلی،آرام تر است.

معرفی ETF رویکرد متنوع تری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. هزینه های این صندوق کم است به گونه ای که صدها صندوق ETF هیچ هزینه اضافه ای را برای فرد ندارد.

اغلب سرمایه گذاران خرد با پورتفولیوهای به ارزش کمتر از 10 هزار دلار می توانند با استفاده از ETF ها، تعادلی را بین نسبت زیان/سود در دراز مدت ایجاد کنند.

میزان سود بدست آمده از معاملات ETF نسبت به سهام و همچنین ریسک ضرر آن نسبت به معاملات سهام، کمتر است. ETF ها دارایی های مناسبی برای سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب می آیند و ریسک کمی را برای معامله گران دارند.
همچنین، سرمایه گذاران می توانند از ETF ها در زمان اصلاحات بازار استفاده کنند، زیرا ارزش این صندوق ها در زمان سقوط بازار افزایش پیدا می کند که در این صورت شرایطی را مانند فروش کوتاه مدت CFD فراهم می کند.

معامله گرانی که به انجام معاملات در کوتاه مدت علاقه دارند و ریسک پذیر هستند بهتر است به سراغ معاملات همراه با لوریج CFD بروند.
یکی از جنبه هایی که باید هنگام تصمیم گیری بین حساب CFD در مقابل سرمایه گذاری به خاطر بسپارید، نرخ های سوآپ در پوزیشن های یک شبه همراه با لوریج است.
هرچه میزان لوریج در معاملات بیشتر باشد، میزان مارجین برای افتتاح حساب و نگهداری پوزیشن کمتر خواهد بود.

افزایش لوریج، با بالا رفتن میزان پول قرض گرفته شده از بروکر و همچنین سوآپ روزانه همراه است. بنابراین می توان گفت که هرچه یک معامله گر، پوزیشن معاملاتی خود را بیشتر باز نگه دارد، میزان سوآپ نیز افزایش پیدا می کند و درنتیجه، سود حاصل از معاملات نیز کاهش پیدا می کند. چنین روندی باعث شده است که معاملات CFD، برای استراتژی های کوتاه مدت مناسب باشد اما نتوان از آن برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده کرد.

در معاملات CFD، باید مدیریت ریسک فعال تری را به کار برد زیرا سود و زیان حاصل از آنها به دلیل استفاده از لوریج، چند برابر می شود.
این در حالی است که برای دستیابی به سود و زیان مورد نظر خود در حساب CFD در مقایسه با یک پورتفولیو سرمایه گذاری، به سرمایه ابتدایی کمتری نیاز است.
دو ریسک مهم برای معامله گران CFD استفاده از لوریج و باز گذاشتن معاملات به مدت طولانی است که به دلیل داشتن سوآپ سود معامله گر را کاهش می دهند.

سهام در فارکس

لوریج در CFD

یکی از مزیت های CFD در مقابل با سهام ها، استفاده از لوریج است. بسیاری از معامله گران تصور می کنند که در صورت استفاده از این گزینه در معاملات خود، با خطر زیادی رو به رو می شوند.
معامله گران باید بدانند که نوع مدیریت ریسک آنها می تواند میزان سود و ضرر حاصله را تعیین کند.

اگرچه حساب های CFD همراه با لوریج بهترین ترکیب برای معامله گران ماهر است اما برای بهره بردن از آن دانش و آگاهی بالایی لازم است.
به همین دلیل، بهتر است معامله گران جدید با احتیاط زیادی از این روش استفاده کنند.

در زیر مثالی را درباره CFD همراه با لوریج در مقابل همان پوزیشن در یک حساب سرمایه گذاری مطرح می کنیم. قیمت هر سهم را برابر با 40 دلار در نظر گرفته ایم و تعداد آن برابر با 1000 سهم شرکت ABC است.

فرد سرمایه گذار، حساب معاملاتی خود را بدون استفاده از لوریج ایجاد کرده است در حالی که معامله گر CFD، از لوریجی به نسبت 1:20 استفاده کرده است.
آمارکتس، لوریجی به نسبت 1:1000 را به معامله گران فارکس ارائه می دهد درحالی که برای دارایی های شناور معمولاً از لوریجی به میزان 1:20 و مارجینی به اندازه 5% استفاده می شود.

حساب سرمایه گذاری

مبلغ کل پرداختی برای سهام برابر با 40 هزار دلار است بنابراین فرد می تواند با پرداخت این مبلغ، 1000 سهم شرکت را خریداری کند و اختیار 10 هزار رأی را بدست بیاورد. از آنجا که قرار دادن 5% از کل سرمایه با ریسک بالایی همراه است، ارزش دارایی او در پورتفولیو باید برابر با 800 هزار دلار باشد تا بتواند این سرمایه گذاری را انجام دهد.

سرمایه اکثر معامله گران خرد، کمتر از 5000 دلار است بنابراین نباید بیش از 250 دلار از آن را برای سرمایه گذاری در شرکت استفاده کنند.

در این مثال، این میزان برابر با 6.25 سهم می شود. از آنجا که بسیاری از بروکرها به معامله گران اجازه نمی دهند تا تعداد سهام خریداری شده آنها اعشار داشته باشد، به همین دلیل فرد تنها می تواند 6 سهم از شرکت را داشته باشد.
تنها 10% افزایش در قیمت سهام برابر با تغییر 4 دلاری آن می شود و با سودی برابر با 24 دلار همراه خواهد شد.

پورتفولیوهای کوچک ETF می توانند سود بهتری را برای معامله گر به همراه داشته باشد.
معامله گران می توانند بیش از 5% از بالانس خود را برای یک ETF سرمایه گذاری کنند.

اکانت CFD

قیمت کل خرید برابر با 1000x $40.00 x 5% = $2,000 است. استفاده از لوریجی به نسبت 1:20 به معنای این است که معامله گر باید 5% از ارزش دارایی را پرداخت کند ، این در حالی است که بروکر، 38 هزار دلار باقی مانده را به عنوان وام به معامله گر قرض می دهد و در مقابل معامله گر نیز باید بهره روزانه خود را به عنوان سوآپ پرداخت کند.

براساس گارانتی محافظت از حساب در برابر بالانس منفی، معامله گر نمی تواند بیش از بالانس پورتفولیو خود ضرر کند، بنابراین در صورت نیاز، بروکر تمام معاملاتی را که به حساب فرد این ضرر را تحمیل کنند، می بندد.
اگر حداکثر 5% انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری از دارایی فرد تحت ریسک قرار بگیرد به این معناست که یک معامله گر CFD باید پورتفولیویی به ارزش 40 هزار دلار داشته باشد تا بتواند این معامله را انجام دهد. در این شرایط، یک معامله گر CFD، می تواند معامله ای را به حجم 20x $250 = $5,000 را انجام دهد و 125 سهم را خریداری کند. اگر قیمت قیمت سهم به اندازه 4 دلار افزایش پیدا کند، میزان سود حاصل معامله گر برابر با 500 دلار خواهد شد.
توجه داشته باشید که لوریج می تواند میزان ضرر فرد را نیز 20 برابر کند.

بسیاری از معامله گران جدید، در انتخاب پوزیشن خود اشتباه می کنند و پوزیشن بزرگتری را انتخاب می کنند و همین موضوع آنها را با ریسک بیشتری روبرو خواهد کرد.
به همین دلیل، همیشه به معامله گران توصیه می کنیم که مدیریت ریسک مناسبی را در استفاده از لوریج، به کار ببرند.

معامله گران تازه وارد هرگز نباید پوزیشن های بزرگتر از %1 تا 2% اندازه پورتفولیو خود را انتخاب کنند.

توجه داشته باشید که معاملات CFD منقضی نمی شوند و برای معامله گران امنیت بیشتری را فراهم می کنند.

جوانب مثبت و منفی CFD

مزایا

  • معاملات همراه با لوریج پورتفولیو کوچک تر را ساپورت می کنند.
  • تاریخ انقضا ندارند
  • دارای تنوع زیادی هستند و قابلیت هج کردن مناسبی را دارند
  • پتانسیل سود رسانی را چند برابر می کنند
  • بهترین گلاس دارایی برای معامله گران در سراسر جهان هستند

معایب

  • وجود نرخ سوآپ برای پوزیشن های باز در طول شبانه روز
  • افزایش پتانسیل ضرر
  • بسیاری از معامله گران در درک لوریج دچار سوتفاهم می شوند و نسبت به این معاملات بی دقت عمل می کنند

نکات پایانی

آیا بهتر است معاملات CFD را انجام دهیم یا وارد معاملات سهام شویم؟

پاسخ این سوال به شخصیت ، ریسک پذیری و زمان بندی شما در رسیدن به انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری سود، بستگی دارد. افرادی که ریسک پذیری کمی دارند و می خواهند سرمایه گذاری های بلند مدتی انجام دهند، بهتر است در سهام سرمایه گذاری کنند.

انجام معاملات CFD، برای معامله گرانی مناسب است که هدف آنها از سرمایه گذاری، رسیدن به سودی مناسب در کوتاه مدت است.
توجه داشته باشید که برای انجام این نوع از معاملات باید قوانین، مهارت و مدیریت ریسک مناسبی را داشته باشید. میزان زیان/سود در این معاملات به دلیل استفاده از لوریج، بالا است.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که براساس قوانین موجود، بروکرهای آمریکایی نمی توانند سرویس CDF را در اختیار معامله گران قرار دهند.

سوالات متداول

آیا انجام معاملات با CFD ایده خوبی است؟

معاملات CFD برای معامله گرانی که می خواهند در کوتاه مدت با استفاده از لوریج به سود خوبی برسند، مناسب است.

تفاوت بین معاملات CFD و سهام چیست؟

معاملات CFD، بر پایه پرایس اکشن ها و پورتفولیوهای همراه با لوریج انجام می شوند اما معاملات سهام برای سرمایه گذاری های بلند مدت و بدون لوریج مناسب هستند.

سرمایه گذاری CFD چیست؟

شامل خرید و فروش دارایی انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری های همراه با لوریج بدون مالکیت دارایی است

آیا تجارت CFD واقعی است؟

بله ، معاملات CFD واقعی است و توسط معامله گران حرفه ای ، از جمله صندوق های تامینی و مشتریان خرده فروشی استفاده می شود.

چشم انداز بازار سرمایه در کوتاه مدت + معرفی گزینه های سرمایه گذاری

پایان روند فرسایشی بازار سرمایه در گرو یک اتفاقپایان روند فرسایشی بازار سرمایه در گرو یک اتفاق

به رغم آنکه در یک سال گذشته درآمد فروش اکثر شرکت های بورسی تحت تاثیر تورم داخلی و رشد قیمت های جهانی، افزایش چشمگیری داشته، بازار سرمایه اما تحرک چندانی نداشته است.

یگانه اقبال نیا مدیر عامل شرکت سبدگردان توسعه فیروزه در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بازار سرمایه تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض مربوط به مذاکرات و روند احیای برجام و رفع تحریم ها، در وضعیت مبهمی به سر می‌برد.

وی افزود: به نظر می رسد مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم ها بازار سرمایه را در هاله ای از ابهام گذاشته است.‌ در صورت احیای برجام بازار سرمایه پتانسیل رشد داشته و احتمالاً با اعلام خبر توافق، شاهد رشد شاخص کل بورس در یک مقطع کوتاه مدت و بعد از آن حرکت متعادل و با ثبات بازار سرمایه متناسب با سایر متغیرهای اثرگذار بر این بازار خواهیم بود. البته وضعیت بازار سرمایه بعد از توافق، وابستگی زیادی هم به نرخ ارز دارد. انتظار می رود نرخ ارز در صورت توافق، کاهش چندانی نداشته باشد، ولی تا وقتی مذاکرات تعیین تکلیف نشود، روند فرسایشی بازار سرمایه هم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری گفت: با توجه به آن که نسبت به روند مذاکرات سناریوهای متعددی اتفاق افتاده است، برای هر سناریو می توان شرکت های با پتانسیل بیشتری برای رشد را شناسایی کرد. در صورت کاهش فشار تحریمها و با احتمال کاهش نرخ ارز تحت تاثیر کاهش فشار تحریم ها، سهم های ریالی انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری می توانند جذاب تر از سهم های دلاری بازار سرمایه باشند. البته احتمالاً مذاکرات فقط منتج به کاهش فشارها روی صادرات نفت ایران خواهد شد و گشایش چندانی در روابط بانکی بین‌المللی ایجاد نخواهد شد. اما به هر حال گروه بانکی خصوصا بانک هایی که شفاف تر بوده و قبلا هم روابطی با بانک های خارجی داشته اند، از هرگونه گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور بهره مند شده و پتانسیل رشد خواهد داشت.

اقبال نیا در خاتمه در توصیه به سرمایه گذاران اظهار کرد: بهتر است سرمایه گذاران با تحلیل اقدام به انتخاب سهم کرده و در سرمایه گذاری های خود نگاه بلند مدت (۳ الی ۵ ساله) نسبت به سرمایه گذاری ها داشته باشند.

سبدگردانی فارابی، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بورس

سبدگردانی فارابی، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بورس

سبد‌گردانی در بورس یکی از جذاب‌ترین شیوه‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. برای استفاده از خدمات سبدگردانی، شرکت‌های زیادی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که در میان تمام آن‌ها شرکت‌ سبدگردان فارابی متنوع‌ترین خدمات سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس را ارائه می‌کند.

مدیریت دارایی فارابی با خدمات متنوع

سبدگردانی یکی از خدمات متنوع مدیریت دارایی فارابی است که به شما کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بدون نگرانی و صرف زمان، همیشه یک گام جلوتر از بازارهای مسکن، طلا، دلار و حتی شاخص بورس باشید.

در روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مدیریت دارایی به شرکت‌هایی که مجوزهای لازم برای این‌کار را کسب کرده‌اند، واگذار می‌شود. این شرکت‌ها جهت کسب بازدهی مناسب از مدیران و تحلیلگران خبره بازار بهره می‌گیرند. معمولا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با دو روش سبدگردانی اختصاصی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها انجام می‌شود.

سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؟

اگر می‌خواهید دارایی شما به‌طور کاملا اختصاصی مدیریت شود، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در سبدگردان فارابی است. در سبدگردانی، مدیریت دارایی افراد به صورت کاملا اختصاصی صورت می‌گیرد. در این روش متناسب با درجه ریسک‌پذیری افراد و میزان دارایی‌شان، سبد متنوعی از اوراق بهادار تشکیل می‌شود.

ممکن است این سوال برایتان وجود داشته باشد که سبدگردانی بهتر است یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؟ در پاسخ باید گفت همه چیز به استراتژی سرمایه‌گذاری شما ارتباط دارد. اگر می‌خواهید دارایی‌تان در کنار دارایی سایر افراد در بورس مدیریت شود، می‌توانید از گزینه صندوق‌های سهامی یا درآمد ثابت بهره‌مند شوید، اما اگر به سرمایه‌گذاری اختصاصی علاقه‌مند هستید، بهتر است پس از یک جلسه مشاوره سرمایه‌گذاری، گزینه سبدگردانی اختصاصی را انتخاب کنید.

شرایط سبدگردانی چیست؟

از آنجایی که در سبدگردانی، مدیریت دارایی به صورت کاملا اختصاصی صورت می‌گیرد، بنابراین محدودیت‌ها و شرایط خاصی نیز در این روش وجود دارد. یکی از مهمترین شرایط سبدگردانی، انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری محدودیت‌های مربوط به حداقل دارایی است. معمولا این شرکت‌ها برای شروع سبدگردانی، حداقل‌هایی برای سرمایه اولیه در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال، حداقل میزان سرمایه در اکثر شرکت‌ها از جمله شرکت سبدگردان فارابی 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. البته برخی از از شرکت‌ها نیز حداقل میزان سرمایه را مبالغ بالاتری منظور می‌کنند. بنابراین توجه داشته باشید که سبدگردانی برای مبالغ بالا مناسب است و اگر قصد سرمایه‌گذاری با مبالغ کمتر دارید، باید از روش مستقیم یا از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

کارمزد سبدگردانی چه میزان است؟

سبدگردان‌ها در قبال ارائه خدمات اختصاصی به سرمایه‌گذار، کارمزد اخذ می‌کنند . کارمزد سبدگردانی به دو بخش کارمزد ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.

کارمزد ثابت بر‌اساس درصد مشخصی از سرمایه تعیین و در فرایند سبدگردانی از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. کارمزد ثابت اکثر سبدگردان‌ها بین یک تا دو درصد آورده اولیه سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری با یک میلیارد تومان سرمایه و با کارمزد ثابت یک درصدی داشته باشید، کارمزد ثابتی که باید برای بازه زمانی یکسال سبدگردانی پرداخت کنید، 10 میلیون تومان است.

علاوه بر کارمزد ثابت، کارمزد متغیر نیز متناسب با درصد بازدهی سبد سرمایه‌گذاری، از شما اخذ می‌شود. توجه داشته باشید، از آنجایی که طبق قانون سبدگردان‌ها مجاز به تضمین سود ثابت و متغیر نیستند، بنابراین هر جا ادعای پرداخت سود تضمینی دیدید، مطمئن باشید مشکلی وجود دارد.

کارمزد ثابت و متغیر در سبدگردانی

شرکت سبدگردان فارابی، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سبدگردانی بازار سرمایه ایران، در روش سبدگردانی خود برای هر درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار طرح اختصاصی در نظر گرفته است.

در روش اول، سبدگردان فارابی تنها در صورتی از شما کارمزد متغیر اخذ می‌کند که بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما در طول سال بیشتر از 25 درصد باشد. در این حالت سهم سبدگردان 20 درصد مازاد بازدهی سبد است.

به عنوان مثال فرض کنید شما با سرمایه یک میلیارد تومانی، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اید و بازدهی سبد دارایی شما در طول سال، 100 درصد یا معادل یک میلیارد تومان شده است. در این حالت 250 میلیون تومان از این مبلغ که معادل 25 درصد سود اولیه سبد می‌شود، متعلق به شماست. در نتیجه از 750 میلیون تومان سود باقیمانده 20 درصد آن که معادل 150 میلیون تومان می‌شود، سهم سبدگردان بوده و نهایتا 850 میلیون تومان نیز سود کل شما از این سرمایه‌گذاری می‌شود.

در روش دیگر سبدگردانی، شرکت سبدگردان فارابی، تنها در صورتی از شما کارمزد متغیر اخذ می‌کند که بازدهی سبد شما بیشتر از بازدهی شاخص کل باشد. در این روش درصدی از سود مازاد به صورت توافقی، به عنوان کارمزد سبدگردانی از سرمایه گذار اخذ می‌شود.

جهت مشاهده و سرمایه‌گذاری در یکی از طرح‌های سبدگردانی کارگزاری فارابی، می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع سبدگردانی، جهت انتخاب بهترین روش سبدگردانی در بورس متناسب با درجه ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌تان، از کارشناسان سرمایه‌ گذاری این شرکت، مشاوره رایگان دریافت کنید.
انتهای پیام/



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.