ریسک معاملاتی (Trade risk)

پرهیز از انجام معاملات نامطلوب درست به اندازه‌ی موفقیت در معاملات مطلوب حائز اهمیت است.

جریانات ریسکی

چگونه قبل از شکست سطوح قیمتی یا الگوی نموداری وارد معامله شویم؟

یکشنبه 4 آبان 1399 - 7:39

نکات ساده و اولیه مدیریت ریسک

یکشنبه 27 مهر 1399 - 8:34

چرا معامله را خیلی زود می‌بندیم؟

یکشنبه 27 مهر 1399 - 8:33

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

چگونه ریسک و بازدهی حساب‌های کوچک را مدیریت کنیم؟

یکشنبه 20 مهر 1399 - 9:32

مارجین هج شده یا Hedged Margin چیست؟

یکشنبه 20 مهر 1399 - 9:31

با اثر پول بُرد یا House Money Effect مقابله کنید

یکشنبه 6 مهر 1399 - 8:41

روش‌ ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

یکشنبه 30 شهریور 1399 - 8:45

آیا جنسیت بر عملکرد معامله‌گر تأثیری دارد؟

یکشنبه 30 شهریور 1399 - 8:42

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ (Scalping Strategy)

یکشنبه 23 شهریور 1399 - 11:24

معامله ای که ریسکی ندارد، قطعا سود می دهد

یکشنبه 23 شهریور 1399 - 11:22

این ده گام را محکم بردارید!

یکشنبه 23 شهریور 1399 - 11:20

اول به ریسک فکر کنید بعد به سود!

یکشنبه 16 شهریور 1399 - 9:31

بازدهی نامحدود معاملات را چگونه مدیریت کنیم؟

دوشنبه 3 شهریور 1399 - 12:46

تازه‌کارها بخوانند: استراتژی معاملاتی چیست؟

یکشنبه 19 مرداد 1399 - 9:53

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

یکشنبه 19 مرداد 1399 - 9:52

سه راه‌کار ساده برای محدود کردن ریسک معاملات فارکس

یکشنبه 19 مرداد 1399 - 9:50

چگونه از معامله زیان ده عبور کنیم؟

یکشنبه 5 مرداد 1399 - 14:43

تله ای به نام مارتینگل (Martingale)

یکشنبه 29 تیر 1399 - 12:42

برنامه روزانه یک نوسان گیر (سبک Swing Trading)

یکشنبه 29 تیر 1399 - 12:40

خوش بینی را کنار بگذارید!

یکشنبه 22 تیر 1399 - 13:04

تفاوت لوریج، مارجین و ریسک

یکشنبه 22 تیر 1399 - 13:02

با معامله سود ده چه کنیم؟

یکشنبه 22 تیر 1399 - 13:01

آشنایی با سبک Swing Trading

یکشنبه 22 تیر 1399 - 13:00

آخرین مطالب

سایر بخش‌ها

با ما تماس بگیرید

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران

روز های شنبه تعطیل است

پیوندهای مهم

عضویت در خبرنامه

سلب مسئولیت و افشای ریسک

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده به وب سایت فارکس "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی‌برداری از آن ممنوع است.

با این آزمون پنج‌مرحله‌ای یک معامله‌ی موفق بورسی انجام دهید

تفاوتی ندارد در چه بازاری معامله می‌کنید؛ خواه بازار سهام باشد، خواه فارکس یا آتی یا رمزارز. هر ثانیه‌ای که بازار باز باشد فرصتی برای معامله در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. با این حال در هر ثانیه امکان انجام معامله‌ای با احتمال موفقیت بالا وجود ندارد. در این مطلب از اخبار بورس یک تست پنج‌مرحله‌ای را با هم بررسی خواهیم کرد که به کمک آن، می‌توان از بازده داشتن معامله تا حدود خوبی اطمینان پیدا کرد. فرقی ندارد که آیا معامله‌گر روزانه هستید، نوسان‌گیر یا سرمایه‌گذار؛ به هر شکل این آزمون را در دستور کار خود قرار دهید. در آغاز به کمی تمرین نیاز دارید اما زمانی که با این فرایند آشنا شوید، تنها طی چند ثانیه می‌توانید که یک معامله‌ی موفق بورسی را به سرانجام برسانید.

نکات کلیدی

• فارغ از این که استراتژی معاملاتی شما چیست، یک معامله‌ی موفق بورسی به نظم و انضباط، آگاهی و دقت تمام و کمال بستگی دارد.
• در این آزمون، پنج گام ساده را پیش از ورود به هر معامله‌ای پیش رو داریم.
• این پنج گام شامل درک استراتژی و برنامه‌ی شما، شناسایی موقعیت و فرصت برای تارگت های ورود و خروج، و آگاهی از زمان خروج از معاملات بد هستند.

فهرست مطالب این مقاله با دسترسی سریع

آزمون پنج‌مرحله‌ای برای تعیین انجام یا عدم انجام معامله در بورس

در ادامه، پنج گام ضروری برای بررسی این که با یک معامله‌ی موفق بورسی طرف هستیم یا خیر را با هم بررسی می‌کنیم.

گام اول: وضعیت و چینش معامله (The Trade Setup)

منظور از ستاپ یا وضعیت، شرایط اولیه‌ای است که حتما باید برقرار باشند تا بتوان معامله‌ای را ترتیب داد. به عنوان مثال اگر شما از دسته‌ی معامله‌گران دنبال‌کننده‌ی روند هستید، در غیاب روند نمی‌توانید معامله کنید و به آن نیاز دارید. این برنامه‌ی معاملاتی شماست که باید مشخص کند یک روند قابل معامله (در استراتژی شما) چه معنایی دارد. این امر به شما کمک می‌کند تا زمانی که روندی در کار نیست، از انجام معامله بپرهیزید. به وضعیت و موقعیت، به چشم دلیلی برای انجام معامله نگاه کنید.

شکل زیر مثالی از این مسئله را به صورت عملی نشان می‌دهد. می‌بینید که قیمت سهام به طور کلی در حال حرکت به سمت بالاست. نوسان‌های بالا و پایین که در بالاترین وضعیت خود قرار دارند نشان‌گر همین مسئله هستند. هم‌چنین قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه است. ممکن است شرایط معاملاتی شما متفاوت باشد. اما شما باید از این مسئله مطمئن شوید که آیا این وضعیت با توجه به استراتژی معاملاتی شما مطلوب به نظر می‌رسد یا نه.

اگر دلیلی برای انجام معامله وجود نداشته باشد، پس معامله نکنید. اگر دلیلی برای انجام معامله (یعنی همان ستاپ یا موقعیت) پیدا کرده‌اید، به مرحله‌ی بعدی بروید.

گام دوم: تریگر یا ماشه‌ (The Trade Trigger)

وقتی دلیلی برای انجام یک معامله‌ی موفق بورسی پیدا کردید، نیاز به یک رویداد مشخص و دقیق دارید که زمان معامله را به شما بگوید. در تصویر بالا، سهام در تمام مدت در یک روند صعودی در حرکت بوده است. اما در همین روند صعودی، در برخی لحظات فرصت‌های معاملاتی بهتری نسبت به سایر مواقع به وجود آمده است.

برخی از معامله‌گران دوست دارند خرید خود را هنگامی انجام دهند که دارایی پس از پولبک یا حرکت در محدوده‌ی رنج، سقف‌های قیمتی جدیدی تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در شکل بالا، محرک معامله می‌تواند زمانی باشد که قیمت در ماه آگوست به بالای ناحیه‌ی مقاومتی ۱۲۲ دلار رسیده است.

ماشه یا محرک به معنای نواحی یا نقاطی از معامله است که می‌توان در آن محدوده‌، وارد معامله شد یا از معامله خارج شد.

اما بعضی دیگر از معامله‌گران تمایل دارند سهم یا دارایی را در طی پولبک خریداری کنند. در این حالت زمانی که شاهد پولبک به ناحیه‌ی حمایت ۱۱۵ دلار هستیم (تصویر بالا)، منتظر بمانید تا قیمت الگوی پوشاننده‌ی صعودی را تشکیل دهد. یا صبر کنید تا قیمت در چند کندل تثبیت شود و از آن بالاتر رود. هر دو حالت رویدادهای دقیقی هستند که فرصت‌های معاملاتی را از سایر تحرکات قیمتی (که برای آن هیچ استراتژی مشخصی وجود ندارد) تفکیک می‌کنند. این همان ماشه یا تریگر است.

بیشتر بخوانید

شکل زیر سه محرک معاملاتی محتمل را نشان می‌دهد که در طی روند صعودی این سهم اتفاق می‌افتند. این که ماشه‌ی معاملاتی شما دقیقا چیست، به استراتژی معاملاتی مورداستفاده‌تان بستگی دارد. نخستین محرک وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت نزدیک منطقه‌ی حمایت تثبیت می‌شود: زمانی که قیمت به بالاتر از سطح تثبیت برسد. دیگر ماشه‌ی معاملاتی محتمل زمانی است که الگوی پوشاننده‌ی صعودی نزدیک نقطه‌ی حمایت شکل می‌گیرد: یک پوزیشن خرید زمانی که کندل صعودی شکل می‌گیرد، ایجاد می‌شود. سومین تریگر خرید هم با افزایش قیمت و تشکیل یک سقف قیمتی جدید در ادامه‌ی یک پولبک یا رنج ایجاد می‌شود.

با این‌همه پیش از انجام معامله مطمئن شوید که آیا معامله ارزش‌مند است یا خیر. همیشه با استفاده از ماشه‌ی معاملاتی زودتر می‌فهمید که نقطه‌ی ورود به معامله کجاست. برای مثال یک معامله‌گر در تمام ماه جولای می‌داند که تریگر معاملاتی احتمالی زمانی شکل می‌گیرد که افزایش قیمت به اندازه‌ای باشد که به بالاتر از سقف ماه ژوئن برسد. به این ترتیب پیش از انجام معامله، زمانی برای بررسی اعتبار معامله طی گام‌های سه تا پنج فراهم می‌شود.

گام سوم: حد ضرر (The Stop Loss)

برای انجام یک معامله‌ی موفق بورسی تنها برخورداری از شرایط مناسب برای ورود و اطلاع از محرک معاملاتی کافی نیست. ریسک معاملاتی نیز باید با استفاده از استاپ‌ لاس یا حد ضرر مدیریت شود. روش‌های متنوعی برای تعیین حد ضرر وجود دارند. در معاملات خرید (Long)، حد ضرر معمولا کمی پایین‌تر از نوسان پایین (swing low) اخیر قرار می‌گیرد. اما در معاملات فروش استقراضی (Short) حد ضرر تنها کمی بالاتر از نوسان بالا (swing high) قرار داده می‌شود.

بیشتر بخوانید

روش دیگری نیز وجود دارد که به آن حد ضرر میانگین محدوده‌ی واقعی یا Average True Range (ATR) stop loss گفته می‌شود. در این روش حد ضرر در فاصله‌ای مشخص از قیمت ورود به معامله و بر مبنای نوسان قرار داده می‌شود.

باید محل قرارگیری حد ضرر را تعیین کنید. زمانی که از قیمت حد ضرر و نقطه‌ی ورود به معامله آگاه باشید، می‌توانید اندازه‌ی موقعیت معاملاتی (Position Size) را محاسبه کنید.

گام چهارم: هدف‌گذاری قیمتی (The Price Target)

اکنون دیگر می‌دانید که شرایط برای انجام یک معامله‌ی مطلوب فراهم است. هم‌چنین از نقطه‌ی ورود و موقعیت حد ضرر نیز آگاه هستید. حال باید سود بالقوه را مدنظر قرار دهید. تارگت معاملاتی بر مبنای عاملی مشخص می‌شود که قابل اندازه‌گیری است و به صورت تصادفی انتخاب نمی‌شود. به عنوان مثال الگوهای نموداری، اهداف قیمتی را بر مبنای اندازه‌ و ابعاد الگو مشخص می‌کنند. کانال‌های روند هم نقاطی را نشان می‌دهند که در آن‌ها قیمت تمایل به بازگشت دارد. اگر در نزدیکی کف کانال خرید انجام می‌دهید، هدف قیمتی را نزدیک به محدوده‌ی بالای کانال انتخاب کنید.

در شکل قبل که مربوط به نمودار یورو/دلار آمریکا است، اندازه‌ی الگوی مثلث در عریض‌ترین نقطه تقریبا ۶۰۰ پیپ است. با افزودن این مقدار به قیمتی که شکست الگوی مثلث در آن رخ داده است، هدف قیمتی ۱.۱۶۵۰ به دست می‌آید. اگر بر اساس استراتژی شکست مثلث معامله می‌کنید، این نقطه جایی است که باید با کسب سود از معامله خارج شوید.

موقعیت و جایگاه هدف و تارگت قیمت را بر اساس تمایلات بازاری که در آن معامله می‌کنید، مشخص کنید. حد ضرر متحرک را نیز می‌توانید برای خروج سودده از معاملات مورد استفاده قرار دهید. اگر از این نوع از حد ضرر استفاده می‌کنید، از قبل در خصوص سود بالقوه‌ی خود چیزی نخواهید دانست. البته که این مسئله خوب است و مزیت هم دارد. چرا که حد ضرر متحرک به شما اجازه می‌دهد از بازار به شیوه‌ی منظم و سیستماتیک سود به دست آورید؛‌ نه به صورت تصادفی.

گام پنجم: نسبت سود به زیان (The Reward-to-Risk)

سعی کنید معاملات را تنها در مواقعی انجام دهید که سود بالقوه ۱.۵ برابر بیشتر از ریسک است. به عنوان نمونه اگر با رسیدن به حد ضرر ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید، به معنای آن است که باید در صورت رسیدن قیمت به تارگت تعیین‌شده، سود ۱۵۰ دلاری یا بیشتر به دست آورید.

مجددا به شکل آخر نگاه کنید. در این تصویر ریسک معامله ۲۱۰ پیپ است که اختلاف میان قیمت ورود و قیمت حد ضرر را نشان می‌دهد. اما سود بالقوه برابر با ۶۰۰ پیپ است. این نشان می‌دهد که نسبت ریسک به ریوارد برابر است با ۲.۸۶:۱ یا ۶۰۰/۲۱۰. اگر از حد ضرر متحرک استفاده می کنید، قادر به محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در معامله نخواهید بود. هرچند زمانی که معامله‌ای را انجام می‌دهید، باید هم‌چنان به احتمال بیشتر بودن سود بالقوه نسبت به ریسک توجه کنید.

اگر سود معامله با ریسک آن برابری می‌کند یا از آن کمتر است، از انجام معامله بپرهیزید. شاید این جمله را بتوان این‌گونه معنا کرد که تمام این موارد را برای این انجام می‌دهید که بفهمید آیا باید معامله را انجام دهید یا نه.

پرهیز از انجام معاملات نامطلوب درست به اندازه‌ی موفقیت در معاملات مطلوب حائز اهمیت است.

سایر ملاحظات

آزمون پنج‌مرحله‌ای به عنوان فیلتری برای انجام معاملاتی عمل می‌کند که با استراتژی شما مطابقت داشته باشند. این کار شما را مطمئن می‌کند که این معاملات سود بالقوه‌ی خوبی را در برابر ریسک معامله فراهم می‌کنند. امکان دارد مراحل دیگری هم به تناسب سبک معاملاتی هر معامله‌گری به این پنج مرحله افزوده شوند. مثلا معامله‌گران روزانه ممکن است نخواهند درست پیش از انتشار اطلاعات اقتصادی یا مهم شرکت معامله کنند. اگر شما هم چنین نگرش و رویکردی دارید، برای انجام معاملات تقویم اقتصادی را بررسی کنید و مطمئن شوید که در زمانی که مشغول معامله هستید، هیچ رویدادی تعیین و برنامه‌ریزی نشده است.

جمع‌بندی

برای یک معامله‌ی موفق بورسی در هر استراتژی مشخص، باید از مناسب بودن شرایط اطمینان حاصل کنید. محرکی را انتخاب کنید ریسک معاملاتی (Trade risk) که زمان انجام معامله را به شما اطلاع می‌دهد. از حد سود و ضرر استفاده کنید و سپس به این نکته توجه کنید که سود در مقایسه با زیان باید بیشتر باشد. اگر چنین بود، آن‌گاه می‌توانید معامله را انجام دهید. اما اگر این شرایط فراهم نبود، به جستجوی موقعیت‌های بهتر بپردازید. سایر فاکتورهایی را که ممکن است در معامله‌ی شما موثر باشند را نیز در نظر بگیرید. در صورت نیاز هم می‌توانید گام‌های اضافه‌تری را به این فرایند بیفزایید. ممکن است این فرایند خسته‌کننده به نظر برسد. اما اگر استراتژی خود را بشناسید و به استفاده از این پنج مرحله عادت کنید، تنها به چند ثانیه زمان نیاز دارید تا بتوانید این آزمون را پیاده کنید. مطمئن باشید هر معامله‌ای که از این آزمون سربلند بیرون بیاید، ارزش این را دارد که وقت و انرژی برایش گذاشته شود.

ریسک کمی بیشتر می شود!

ارزهای کالایی با حمایت رشد بازارهای سهام و کالاها، مانند ارز برخی کشور های توسعه یافته، رشد خوبی داشتند. بازارهای سهام در روز دوم روند صعودی خود در پی علائم آزمایشی قرار گرفته است که نشان می دهد احتمال آلودگی کرونا ویروس جهانی و میزان مرگ و میر آن نزدیک به مرحله اوج است. تصمیم فدرال رزرو برای تأمین اعتبار وام های جدید "حمایت از حقوق و دستمزد" ها، برنامه های پاسخگویی اقتصادی ایالات متحده را تقویت کرده است. AUDUSD برای چاپ بالاترین سطح یک هفته ای در 0.6192 ، 1.7٪ رشد کرده است ، در حالی که AUDJPY با افزایش به نرخ 67.38 ، 1.4٪ صعود کرده است. دلار آووسی، اکنون از سطح بسته شده جمعه گذشته 3٪ افزایش یافته است. دلار کیوی و کانادا نیز بالا رفته اند. USDCAD در 1.4011 به پایین ترین سطح هشت روزه رسیده است. دلار، ین و به میزان کم تر، فرانک سوئیس ، همچنان در مقایسه با ارز های دیگر رشد زیادی نکرده اند. شاخص ارزش معاملات باریک دلار به پایین ترین سطح 5 روزه در 100.79 با 0.6٪ کاهش یافته است ، در حالی که EURUSD به طور همزمان 0.7٪ در بالاترین سطح 5 روزه، به 1.0876 افزایش یافته است. این جفت ارز در مقایسه با پایین ترین نرخ روز دوشنبه خود ، بیش از 1٪ رشد داشته است. ترکیبی از موقعیت یابی ریسک در بازارها و مقررات نقدینگی تهاجمی دلار فدرال رزرو ، که بخشی از سطح اسکان پولی در دوره بحران را تشکیل می دهد، که یک تونیک نزولی برای دلار بوده است. کمترین نرخ دلار در برابر ین USDJPY کمتر از 109.00 بود ، اما خود ین نیز در برابر بسیاری از ارز های دیگر ضعیف تر بود زیرا حق بیمه پناهگاه آن کم می شود.

استرلینگ از این خبر که نخست وزیر جانسون به بخش مراقبت های ویژه (ICU) منتقل شده است، ضعیف تر شد ، گرچه داونینگ استریت اظهار داشت که وی هنوز آگاه است و وزیر امور خارجه دومینیک رهاب تا زمانی که جانسون نیست، رهبری دولت انگلیس را بر عهده خواهد گرفت. از پایین ترین نرخ 1.2162 روز قبل ، دلار ضعیف تر کیبل را با 170 پیپ رشد به 1.2335 می رساند. مقاومت بعدی مقاومت دوم و باند بالا بولینگر در حدود 1.2375 ، 1.2400 و سپس مقاومت سوم در 1.2420 است. پشتیبانی در 1.2300 و نقطه محوری روزانه ، سطح 50.0 فیبوناچی و میانگین حرکت 200hr در 1.2250 قرار دارد.

هشدار: محصولات با ضریب معاملاتی بالا مانند فارکس و سهام ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند چرا که آنها دارای خطر بالایی برای سرمایه شما هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به طور کامل ریسک های آن را می داند. با توجه به اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود، قبل از تجارت، و در صورت لزوم، مشاوره مستقل بگیرید.

استراتژِی و یا سیستم معاملاتی چیست و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟

سیستم معاملاتی چیست؟ فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند اجرای استراتژی ها و رعایت قوانینی است که بتوان به وسیله آنها معاملات را پیش برد. در اصل بدون یک سیستم معاملاتی و استراتژی نمی توان در ارزهای دیجیتال به کسب سود و موفقیت دست یافت. در این مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا با ماهیت سیستم معاملاتی و انواع آن آشنا شوید.

درباره استراتژِی و یا سیستم معاملاتی بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی مجموعه مقررات و تنظیمات خاصی است که می تواند بر اساس شاخص های فنی و یا تجزیه و تحلیل بنیادی باشد. در واقع یک سیستم معاملاتی به معامله گر نشان می دهد که چگونه یک معامله را انجام دهد و در بسیاری از موارد مانند یک نقشه راه برای او عمل می کند.

بازار ارزهای دیجیتال بازاری پرنوسان و دائما در حال تغییر است و سیستم های معاملاتی در آن هرگز سود تضمینی ندارند. سیستم های معاملاتی شامل الگوریتم ها و قوانین خاصی هستند که سیگنال های مرتبط با خرید و فروش را برای کسب سود در زمان کوتاه ارائه می دهند. لازم به ذکر است سیستم های معاملاتی در زمان های خاصی کارایی دارند و یک استراتژی که یک یا چند بار سودآوری داشته را نمی توان برای همیشه سودآور دانست.

اهمیت سیستم معاملاتی

سیستم های معاملاتی برای معامله گران بسیار با اهمیت هستند زیرا بدون وجود آنها معامله گر نمی تواند معامله را کنترل و نظارت کند. یک سیستم معاملاتی مناسب شرایطی را فراهم می کند که تریدر می تواند با درصد موفقیت و سود بالایی معاملات خود را انجام دهد و این سیستم ها می توانند بیان کنند که ساختار معاملات باید به چه گونه ای باشد و در چه زمان و مکانی انجام گیرد.

اگر یک تریدر سیستم معاملاتی نداشته باشد نمی تواند به طور دقیق از روند معامله آگاهی پیدا کند و میزان سود و زیان را در یک معامله بسنجد و متوجه شود که استراتژی هایی که برگزیده است عمل کرده و کارکرد مناسب را داشته است یا خیر.

سیستم های معاملاتی خودکار

پیشرفت فناوری و تکنولوژی بسیاری بسیاری از زمینه ها را تحت تاثیر قرار داده است که سیستم های معاملاتی هم جزو آنها هستند که به صورت خودکار ارائه شده اند. بسیاری از معامله گران سیستم های معاملاتی خودکار را انتخاب می کنند که بدون نیاز به حضور یک شخص واقعی سفارشات خرید و فروش را به بازار وارد می کنند و سفارشات خرید و فروش را انجام می دهند.

اکثر این سیستم های خودکار نرم افزارهایی مبتنی بر رایانه ها هستند که با قوانین خاصی ادغام شده اند و نرم افزار را قادر می سازند تا به تنهایی تصمیمات تجاری را انجام دهد. اما بسیاری از معامله گران مایل هستند تا خود به طراحی سیستم معاملاتی بپردازند و آن را پیاده سازی کنند اما چگونه؟ در ادامه به نحوه پیاده سازی یک سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

طراحی یک سیستم معاملاتی

برای طراحی یک سیستم معاملاتی باید پارامترهای مختلفی را مدنظر قرار داد و با توجه به آنها یک سیستم معاملاتی را طراحی کرد. آشنایی با بازار سرمایه اولین مسئله ای است که باید به ان توجه کرد. طبیعتا برای فعالیت در یک مارکت باید با مفاهیم اساسی و اولیه آن آشنایی داشت تا بتوان در آن به صورت حساب شده گام برداشت.

موضوع دیگری که باید پیش از ایجاد یک سیستم معاملاتی آن را مشخص کرد میزان سرمایه ای است که قصد ورود آن به بازار سرمایه را داریم. مقدار سرمایه اولیه ای که وارد بازار می کنید بستگی به میزان ریسک پذیری شما دارد و باید به گونه ای باشد که در صورت مواجهه با خطرات شما را مضطرب یا نگران نکند.

محدوده زمانی یا تایم فریم معاملات سومین شاخصه ای است که باید تریدر با آن آشنایی داشته باشد. تایم فریم ها توسط معامله گران انتخاب می شوند. شناخت مفاهیم ترید و معامله بسیار امر مهمی است و باید با آن ها آشنایی داشت ابزارهای تحلیل مسائلی هستند که هر معامله گر باید آنها را بداند و در زمان لازم از آن ها استفاده کند.

مشخص کردن تایم فریم

همان طور که گفته شد تایم فریم ها نقاط ورود و خروج به معاملات هستند. نقطه ورود مشخص می کند که چه بازه زمانی مناسب ورود دارایی و سرمایه گذاری است و اگر در این زمان سرمایه خود را وارد بازار کنید چه میزان سودی خواهید داشت. عملکرد نقطه خروج دقیقا بلعکس نقطه ورود است و در آن معامله گر تصمیم می گیرد که در چه زمانی به معاملات خود پایان دهد تا از ریسک های احتمالی جلوگیری کند. تعیین تایم فریم ها بر عهده تریدرها است و قابلیت شخصی سازی دارد، به این معنی که یک تریدر می تواند تعیین کند که در چه زمانی به بازار ورود داشته باشد و یا چه زمانی از آن خارج شود.

هر معامله گر برای تعیین تایم فریم ها عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. سطوح مقاومت و حمایت، نوسانات صعودی و نزولی بازار، پرایس اکشن ها، الگوهای نموداری و بسیاری از موارد دیگر در تصمیم گیری تریدرها برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج موثر است.

کنترل معاملات

برای شرکت در یک معامله ارزی باید ابتدا هدف از شرکت در آن را مشخص کرد. پس از تعیین هدف معامله، تریدر باید بداند که تا چه میزان می تواند ریسک پذیر باشد و بعد از چه میزان ضرر معامله را بسته و متوقف کند. تعیین حد ضرر یک استراتژی ثمربخش است که از ضرر بیش از حد معامله گر جلوگیری می کند. ماندن در معامله ای که سرمایه را به نابودی می رساند تنها کار معامله گران غیرحرفه‌ای و ناشی است چرا که یک تریدر حرفه ای در ابتدای شروع معامله حد ضرر یا استاپ لاس خود را مشخص می کند.

تعیین میزان ریسک

شروع معاملات سرمایه گذاری نیازمند تزریق سرمایه به بازار است. یک معامله گر قبل از شروع معاملات باید مشخص کند که قصد سرمایه گذاری چه مبلغی را دارد و کم شدن سرمایه یا زیان های احتمالی چه تاثیری بر روی او خواهد گذاشت. سطح ریسک پذیری که یک معامله گر مشخص می کند باید به اندازه معقولی باشد و ریسک پذیری زیاد نه تنها می تواند سود حاصل را به صفر برساند بلکه می تواند باعث از دست رفتن سرمایه اولیه نیز بشود.

آشنایی با مفاهیم و ابزارها

آشنایی با مفاهیم و ابزارهای معاملاتی می تواند کمک شایانی به یک معامله گر ارزهای دیجیتال بکند. طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب نیازمند آشنایی با مفاهیمی چون تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، پرایس اکشن، خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و بسیاری از مفاهیم دیگر است که می تواند یک سیستم معاملاتی کارآمد و سودآور را برای معامله گر مشخص کند.

جمع بندی

ترید ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در آنها امر مهمی است که به دلیل سودآوری مناسب بسیاری از افراد را به خود جذب کرده است. شرکت در معاملات این ارزها نیازمند استراتژی ها و تکنیک هایی است که مسیر معاملات را مشخص کند و تکیه بر شانس نمی تواند به موفقیت یک معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال کمکی کند. داشتن یک سیستم معاملاتی مطلوب که قوانین یک معامله را برای تریدر مشخص کند یکی از عوامل مهم برای رسیدن به موفقیت در بازار سرمایه است. پس اگر شما نیز قصد ورود به این بازار را دارید پیش از هر چیز سیستم معاملاتی مناسب خودتان را پیدا و یا طراحی کنید تا به کسب سود برسید.

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شده و نحوه ایجاد پوزیشن های لانگ و شورت و نکات و ریسک های این بخش توضیح داده می شود.

ویدیو آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس

برای دریافت تخفیف 40 درصدی در کارمزد معاملات صرافی کوینکس Coinex در زمان ثبت نام از کد معرف 9nukz استفاده کنید و یا از لینک زیر برای بهره مندی از این تخفیف مستقیما ثبت نام کنید:

ویدیو آموزش ترید در بخش مارجین اپلیکیشن کوینکس

نکته ای که قبل از آموزش معاملات مارجین در کوینکس باید به آن بپردازید آن است که اگر حدود 6 ماه تا یک سال بیشتر نیست که از ترید شما می گذرد و نتوانسته اید در قسمت معاملات اسپات نتیجه و برآیند مطلوب را بگیرید، به هیچ عنوان توصیه نمی شود وارد معاملات پرریسک مارجین گردید، زیرا این کار ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شما گردد.

اگر بخواهید در کوینکس از معاملات مارجین استفاده نمایید، کافی است با کلیک بر روی Exchange در منوی بالای صفحه پلتفرم کوینکس وارد قسمت Exchange شوید.
در ستون سمت راست صفحه مشاهده می کنید که جلوی برخی از جفت ارزها کلماتی مثل 2X، 4X، 5X و مانند آن است. این کلمات جلوی همه جفت ارزها وجود ندارد.
اگر روی ارز هایی که مربوط به جفت ارزهای 4X و 5X است کلیک کنیم، در صفحه ظاهر شده قسمتی به نام Margin Trading وجود دارد. این بخش به این منظور در صرافی وجود دارد که کاربر می تواند از صرافی وام بگیرد و حجم معامله بیشتری را در داخل معامله خود قرار دهد. نتیجه آن این خواهد بود که سود و همینطور زیان او می تواند چندین برابر شود.

ترید مارجین در صرافی کوینکس چگونه انجام پذیر است؟

در ادامه مطلب، نکاتی که در استفاده از مارجین بایستی به آن توجه کرد آمده است. اگر بخواهید وارد معاملات مارجین شوید بایستی در درجه اول، سرمایه ای که دارید را از طریق منوی Asset و سپس زیر منوی Spot account به قسمت Margin account انتقال یا Transfer دهید.
برای این کار می توانید در همان صفحه روی منوی Transfer کلیک نمایید. صفحه دیگری ظاهر می شود که می توانید از کیف پول اسپات خود، مبلغ مورد نظر را به مارجین انتقال دهید.
در شکل زیر اگر بخواهیم انتقال را با جفت ارز BTC/USDT انجام دهیم، دو مورد BTC و USDT برای انتخاب ارز توسط کاربر قرار داده شده است. اگر هر کدام از آنها را انتخاب کنیم و داخل اسپات هم آنها را داشته باشیم می توانیم بخشی یا کل موجودی خود را به فیلد مارجین که در همان صفحه وجود دارد انتقال دهیم.

به عنوان مثال صد تتر را به مارجین انتقال می دهیم. این انتقال به صورت داخلی بوده و هیچ کارمزدی دریافت نمی شود. اگر این انتقال چندین بار هم بین مارجین و اسپات انجام شود، چون داخلی است کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد.

در قسمت مارجین چه معاملاتی را می توان انجام داد؟

پس از انتقال وجه، مبلغ دارایی در فیلد Equity وارد می گردد. اگر با دو گزینه Repay و Borrow کاری نداشته باشیم و بخواهیم مانند قسمت اسپات، ترید کردن را شروع کنیم از مارجین 5X که برای ما قرار داده شده نمی توانیم استفاده نماییم. در این صورت ترید مانند قسمت اسپات خواهد بود.
حال اگر پس از وارد شدن وجه در فیلد Equity از گزینه Borrow استفاده نماییم، یعنی این مقدار سرمایه ای که داریم به صورت امانت در اختیار صرافی قرار داده ایم و به ازای آن از صرافی مقداری را قرض می گیریم.
در صرافی کوینکس می توان پوزیشن هایی برای هر دو معاملات لانگ و معاملات شورت گرفت. به عنوان مثال معامله لانگ را با ارز USDT انجام دهیم و پیش بینی می کنیم که قیمت در حالت صعود می باشد. بنابراین از گزینه Buy long استفاده می کنیم.

قبل از شروع کار روی گزینه Introduction کلیک کرده و وارد صفحه blog صرافی کوینکس می گردیم. در این صفحه جزییات کامل در مورد بخش مارجین داده شده است. نحوه گرفتن پوزیشن های لانگ و شورت در اینجا توضیح داده شده است. البته مشخصات آن با معاملات فیوچرز صرافی متفاوت می باشد.

گرفتن وام از صرافی در معاملات مارجین چگونه است؟

اگر بخواهیم در مقابل تتری که در صرافی داریم پولی را قرض بگیریم. در فیلد Available نشان می دهد که می توان 400 تتر قرض گرفت. با صد تتری که در قسمت مارجین گذاشتیم چون 5X بود می توانیم 5 برابر آن یعنی 500 تتر قرض بگیریم. پس می توانیم معامله خود را با 500 تتر باز کنیم و یا به صورت مدیریت شده از آن استفاده نماییم. یعنی بخشی را داخل پوزیشن خود قرار دهیم. در این صورت اگر قیمت در جهتی که پیش بینی می کنیم حرکت نمی کند به صورت پله ای چند خرید انجام دهیم تا بتوانیم ریسک معامله را کمتر کنیم.
در فیلد Daily interest میزان بهره ای که باید پرداخت کنیم را نشان می دهد و توضیح می دهد که در زمان گرفتن قرض چه مقدار بهره برای آن محاسبه می شود.
در سیستم بانکی نیز اگر وامی از بانک درخواست کنیم، وثیقه ای از ریسک معاملاتی (Trade risk) ما گرفته شده و هر ماه نیز در مبلغ اقساطی که پرداخت می کنیم مقداری سود نیز گنجانده شده که آن را دریافت می کند. یعنی در هیچ بانکی با بهره صفر درصد، به متقاضی وامی داده نمی شود. اگر شخص از عهده پرداخت اقساط بر نیاید، بانک وثیقه ای که گرفته را به اجرا می گذارد. همین روند برای صرافی هایی که از معاملات مارجین و قرض دادن به مشتری استفاده می کنند نیز صادق است. در قسمت Daily interest صرافی کوینکس اعلام می کند سودی که باید معامله گر پرداخت کند هر یک ساعت یک بار محاسبه شده و پرداخت می گردد. باید به این نکته توجه داشت که اگر معامله گر وجهی که قرض گرفته را کمتر از یک ساعت قرض بگیرد بهره ای برای آن حساب نمی شود.
بسته به زمانی که وجه را قرض گرفته اید باید بهره آن را به صرافی پرداخت کنید. در صفحه ظاهر شده زمانی که صرافی به شما وام می دهد مشخص است که در این مثال ده روز برای زمان وام در نظر گرفته است. اگر گزینه Autorenewal را چک مارک بزنید بعد از اتمام ده روز دوباره وام شما تمدید می گردد. اگر چک مارک نزنید زمان ده روز در نظر گرفته شده و هشدارهایی هم به شما داده می شود. به طور مثال هشدارهایی مبنی بر اینکه 72 ساعت مانده یا 24 ساعت مانده، داده می شود. به این طریق موعد سر رسید وام به شما اطلاع داده می شود.
وقتی روی دکمه Confirm کلیک کنیم مقدار سرمایه تایید شده در فیلد Equity درج می گردد و به سرمایه شما اضافه می شود. در فیلد Risk هم مقدار ریسک را نشان می دهد، هر چه این عدد به سمت 105 نزدیک شود، گوشزد می کند که ریسک شما خیلی بالا رفته و باید به این نکته توجه داشته باشید.
در اینجا 500 تتر در دسترس داریم که می توانیم سفارش خود را در جهت رشد قیمت باز کنیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین را پیش بینی می کنیم که از 49400 دلار به سمت 50000 دلار می رود. در فیلد Amount توسط کشیدن اسلاید بار مقدار تتری که می خواهیم برای این Order اختصاص دهیم را انتخاب می کنیم.
به طور مثال مقدار تتر قابل دسترس 500 تتر می باشد که ما 50 درصد آن را انتخاب کرده ایم. می توانیم قیمت را customize کنیم و قیمتی که مد نظرمان می باشد در فیلد مربوطه وارد کنیم تا سفارش ما بر اساس آن مقدار ثبت گردد. اگر پیش بینی کنیم قیمت ریزش بیشتری داشته باشد همان قیمتی که مد نظر داریم و تحلیل به ما نشان می دهد در فیلد price وارد می نماییم.

برای آنکه کار راحت تر و سریع تر انجام شود، می توان یکی از ارقامی که فروشنده ها استفاده کرده اند انتخاب کرده و در فیلد مربوطه وارد می نماییم. در این صورت سفارش در سریع ترین زمان ممکن ثبت می گردد. پنجاه درصد پوزیشن را نیز در همان نقطه قیمت قرار می دهیم. پس از آن هشداری در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با تایید کردن آن سفارش خرید ما ثبت می گردد و در قسمت Order history قرار می گیرد. اگر عددی در order قرار دهیم که بازار هنوز به آن نرسیده است، سفارش ما در همان لحظه ثبت نمی گردد و باید منتظر بود که سفارشی که در لیست تاریخچه قرار دارد پر شود.

ثبت سفارش فروش در صرافی کوینکس چگونه انجام می شود؟

چون اردر ثبت شده مقدار بیت کوین که در فیلد Available نشان داده شده در داخل حساب ما وارد شده است. در همین لحظه می توان سفارش فروش خود را نیز ثبت نماییم که با بالا رفتن قیمت بیت کوین بتوان از رشد قیمت نیز استفاده نمود. در این صورت از سود حاصل از فروش نیز می توان برخوردار شد. در نهایت می توان پولی که از صرافی قرض گرفته ایم به صرافی بازگردانیم. مقداری که از معامله باقی می ماند به عنوان سود برای ما تلقی می شود.
در مثال دیگر برای یک سفارش فروش، کل قیمتی که می توان گرفت را در قیمتی بالاتر برای فروش به اجرا میگذاریم. اگر خرید را در قیمت 49133 انجام داده باشیم و قیمتی پایین تر در فیلد فروش بگذاریم، معامله به طور حتم با ضرر همراه است. به عنوان مثال پوزیشن را روی عدد 49500 یا 49250 می گذاریم که ارقام بازار به آن نزدیک است، در این صورت پوزیشن سریع تر ثبت می شود. سپس بر روی دکمه Sell کلیک می کنیم باز هم آلارمی در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با کلیک بر روی Confirm سفارش ثبت شده و در لیست Order history قرار می گیرد، زیرا هنوز بازار به قیمت پیش بینی ما نرسیده است.

چگونه می توان ریسک در معاملات را کاهش داد؟

از منوی Asset وارد زیر منوی Margin Account می شویم و جزئیات مهمی را مشاهده می نماییم. در جفت ارز BTC/USDT، مقدار 100 تتر را که در صرافی امانت گذاشتیم و در عوض از صرافی قرض گرفته ایم یک عمل ریسکی انجام داده ایم. مقدار ریسکی که در فیلد Risk نمایش می شود، برای آن است که صد تتری که داشته ایم به عنوان امانت یا وثیقه به صرافی سپرده ایم و از صرافی قرض گرفته ایم.

صرافی عددی تحت عنوان Forced liquidation price نشان می دهد. این عدد نشان دهنده آن است که اگر سفارشی که ثبت کرده ایم، در نهایت به عددی که مشخص کردیم نرسد و کاهش قیمت شدیدی را تجربه نماید و به عدد حدود 34000 برسد در نهایت صرافی کل پول ما را به نوعی برای خود بر می دارد. زیرا ما نمی توانیم این قرض را به صرافی پس بدهیم.
برای آنکه بتوانید عدد Forced liquidation price را کمتر کنیم و ریسک را کاهش دهیم. کاری که می توان انجام داد آن است که مبلغ بیشتری از حساب Spot خود را وارد قسمت مارجین کنیم. در حال حاضر چون فقط 100 تتر وارد مارجین کرده ایم شرایط حالت ریسک پذیری دارد. اگر در همین جا دوباره مقدار 100 تتر را از قسمت spot به قسمت مارجین انتقال دهیم، پس از تایید انتقال می بینیم که از حالت ریسکی به حالت امن یا safe تغییر یافته ایم. عدد ریسک کاهش پیدا کرده و عدد از 125 درصد قبل به 150 درصد رسیده است. هر چه عدد به 200 نزدیک تر شود، ریسک ما کمتر شده است.

اگر بار دیگر مقدار دیگری ارز تتر به مارجین انتقال دهیم، متوجه خواهید شد که ریسک باز هم کمتر خواهد شد. اگر صد تتر دیگر به مارجین انتقال دهیم عدد Forced liquidation price از بین می رود و به جای آن خط تیره ظاهر می گردد. در این حالت عدد ریسک به 175 می رسد که مقدار ریسک باز هم کمتر شده است. پس به این موضوع دقت داشته باشید که اگر در قسمت مارجین بخواهید تریدی را انجام دهید مواردی که به عنوان مدیریت سرمایه توضیح داده شد مهم هستند. به هیچ عنوان کل سرمایه خود را در صرافی برای وثیقه نگذارید ریسک معاملاتی (Trade risk) که به جای آن قرض بگیرید چون ریسک شما را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

پرداخت کارمزد در معاملات مارجین چگونه است؟

نکته دیگری که در مورد مارجین وجود دارد آن است که در هنگام ورود به قسمت مارجین، برخلاف قسمت اسپات باید دو کارمزد پرداخت کنیم. در قسمت اسپات یک کارمزد پرداخت می شود که همان کارمزد معمولی است که در همه صرافی ها وجود دارد. یعنی همان کارمزد معامله ای است که در صرافی انجام می دهیم. اگر داخل صرافی کوینکس، ارز بومی صرافی که CET هست داشته باشید این باعث می شود که به طور خودکار کارمزد شما کمتر محاسبه گردد و از طرفی این کارمزد از همان ارز CET کم می شود. در صورت استفاده از CET سی درصد می توان روی کارمزد تخفیف گرفت.
در قسمت مارجین علاوه بر کارمزد معمول، کارمزد دیگر همان سودی است که در ازای قرضی که صرافی به معامله گر داده است، باید به صرافی پرداخت نماییم. پس امکان دارد که وارد قسمت مارجین شده و معامله ای انجام دهیم و قیمت هم در پوزیشن لانگ و یا در پوزیشن شورت در جهت تحلیل ما حرکت کند. در مثال قبل با پوزیشن ریسک معاملاتی (Trade risk) لانگ در قیمت 49133 خرید انجام دهید و فروش را روی 49250 گذاشته ایم. در حالت کلی این تفاوت قیمت و فاصله قیمتی برای ما سود ایجاد می کند.
اگر به سودی که باید به صرافی پرداخت کنیم توجه نداشته باشیم، سود ما می تواند کم شود یا حتی به ضرر تبدیل شود. این نکات را در قسمت مارجین باید توجه کرد.

چه نوع تریدهایی برای معاملات مارجین مناسب است؟

نکته دیگر در ترید مارجین در صرافی کوینکس آن است که برای معاملات طولانی از امکان مارجین استفاده نکنید. از معاملات مارجین و معاملات فیوچرز برای تریدهای کوتاه مدت استفاده نمایید. در اینصورت می توانید بخشی از سرمایه خود را درگیر اینگونه معاملات پر ریسک بنمایید و بنابراین معاملات مارجین می تواند برای شما سودآور باشد. در قسمت مارجین هر چه سرمایه ما بیشتر در صرافی به امانت گذاشته شود و بخواهیم از صرافی پولی قرض بگیریم، صرافی به صورت ساعتی این سود را از ما دریافت می نماید. اگر حواسمان به کارکرد این معامله نباشد ممکن است یک فاصله قیمتی کوچک، در نهایت آن آورده ای که مد نظرمان بوده را نداشته باشد و سودآوری آن محقق نگردد.
اگر به قسمت راهنمای صرافی کوینکس از طریق گزینه Introduction برویم، معاملات مارجین توضیح داده شده و ریسک های آن را مشخص کرده است. به طور مثال وارد برخی از ارزها که بشویم که از ضرایب 5X، 4X، 3X، و 2X استفاده می کنند، درصد ریسک پذیری آنها متفاوت خواهد بود. به طور مثال برای ارز بیت کوین با ضریب 5X ریسک آن روی 125 درصد می باشد که به سمت عدد 100 حرکت می کند.
اگر نرخ ریسک از نرخ ریسک انتقال بیشتر باشد، اکانت شما امن یا safe تلقی می شود. ولی از ارزهایی که در مارجین ضریب 2X دارند ریسک آنها کمتر و حدود 200 درصد است. یعنی حتی در حالتی که مقدار پولی که از صرافی گرفته ایم تمام سرمایه مان باشد، باز هم ریسک کمتری دارد.