افزایش ارزش سهام جی پی مورگان

شرکت جی‌پی مورگان چیس، پاداش ویژه‌ای به رئیس خود داد

"جی‌ پی مورگان چیس"، شرکت عظیم خدمات مالی و بانکداری آمریکا، "پاداش ویژه‌ای" به رئیس شرکت داده که بالقوه می‌تواند میلیون‌ها دلار ارزش دارد.

شرکت گفته است که هدف از اعطای این پاداش ترغیب جیمی دیمون برای ادامه رهبری شرکت برای سال‌های بیشتری است.

این پاداش به صورت ۱.۵ میلیون حق برخورداری از افزایش بهای سهام داده شده است و به آقای دیمون امکان می‌دهد در صورت افزایش بهای سهام شرکت، از عواید تعلق گرفته به این تعداد سهام برخوردار شود.

آقای دیمون تنها رئیس یک بانک بزرگ وال استریت است که هنگام بحران مالی سال ۲۰۰۸ مدیریت این شرکت را برعهده داشت و هنوز هم در این سمت باقی است.

تصمیم‌های مدیریتی او در جی پی مورگان باعث حفاظت بهتر این بانک در برابر تاثیرات بحرانی مالی سال ۲۰۰۸ شد که به بسیاری از موسسات مالی در سراسر جهان آسیب رساند.

جی پی مورگان در بیانیه‌ای خطاب به سرمایه‌گذاران گفته است که "این پاداش ویژه نشان‌دهنده اشتیاق هیئت مدیره این شرکت برای ادامه رهبری آن توسط آقای دیمون برای سال‌های بسیار بیشتری است."

آقای دیمون در اواخر سال ۲۰۰۵ به سمت مدیرعامل شرکت جی پی مورگان انتخاب و یک سال بعد سمت ریاست هیئت مدیره را هم کسب کرد.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

حقوق او در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ میلیون و پانصد هزار دلار رسید و به نوشته مجله فوربز ارزش دارایی‌های او یک میلیارد و هشتصد هزار دلار تخمین زده می‌شود.

آینده آقای دیمون در این بانک و برنامه‌ریزی برای یافتن جانشین او در صورت کناره‌گیری از این سمت از موضوعات گمانه‌زنی در وال استریت، قلب مالی نیویورک است.

در سال ۲۰۱۸ ، بیانیه‌ای از سوی این شرکت منتشر شد که در آن به نقل از آقای دیمون آمده بود که "من تقریباً ۵ سال دیگر به کار در سمت فعلی ادامه خواهم داد".

سخنگوی جی پی مورگان چیس در پاسخ به سوالات بی‌بی‌سی در باره اعطای این پاداش به آقای دیمون گفت: "هیچ بحثی در این مورد نبوده که آقای دیمون بخواهد از هیچیک از سمت‌های کناره‌گیری کند بلکه اعضای مستقل هیئت مدیره به ابتکار خود تصمیم گرفتند این پاداش را به او بدهند و طرف ثالثی هم در این تصمیم‌گیری موثر نبوده است."

این سخنگو همچنین گفت: "گزینه‌های مربوط به این پاداش بسیاری محدود است و این حق سهام در یک مدت پنج ساله واگذار می‌شود و آقای دیمون هم فقط پس از ۱۰ سال مجاز به فروش این سهام بوده و هیئت مدیره هم حق لغو این پاداش در هر زمانی را برای خود محفوظ داشته است."

هشدار جی‌پی‌مورگان درباره سقوط ۳۰ درصدی بازار بورس آمریکا

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به نقل از جیمی دیمون، رئیس بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس هشدار داد که به دلیل رکود اقتصادی شدیدی که در راه است، بازار سهام این کشور 30 درصد دیگر سقوط خواهد کرد.

دیمون پیش بینی کرد که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره کلیدی را بالاتر از سطح 4 تا 4.5 درصدی که بسیاری از تحلیلگران تاکنون آن را پیش‌بینی کرده‌اند، افزایش دهد.

به گفته دیمون، علت اقدام فدرال رزرو برای بالابردن نرخ بهره بانکی ادامه تورمی است که در پی اثرات منفی و پایدار همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت‌های انرژی صورت گرفته است.

دیمون روز پنجشنبه در کنفرانسی در واشنگتن دی سی گفت: نمی‌دانم که آیا ممکن است فرود (اقتصاد) ملایم باشد یا نه - فکر نمی‌کنم این گونه باشد، اما ممکن است.

وی افزود: در یک رکود سخت، می توان انتظار داشت که بازار بین 20 تا 30 درصد دیگر کاهش یابد.

داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد، نرخ تورم اصلی، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در سپتامبر شاهد افزایش 6.6 درصدی نسبت به سال گذشته بود که بالاترین رقم در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

شاخص قیمت مصرف کننده که یک معیار کلیدی برای اندازه گیری تورم است، در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل 8.2 درصد افزایش یافت.

فدرال رزرو از ماه مارس، نرخ بهره کوتاه مدت کلیدی خود را سه درصد افزایش داده است که بیشترین سرعت افزایش از اوایل دهه 1980 محسوب می‌شود.

این افزایش ها با هدف کاهش تورم از طریق کند کردن اقتصاد انجام می شود، زیرا هزینه های استقراض برای وام مسکن، وام های خودرو و وام های تجاری در حال افزایش است.

گزارشاتگزارشات برگزیده چرا جی‌پی‌مورگان در حال احتکار نقره است؟

به نقل از بانک یو بی اس (UBS AG)، بزرگترین بانک ارایه دهنده خدمات ثروت جهان، موسسه جی پی مورگان(JP Morgan Chase & Co)، بزرگترین بانک تجاری و سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا ، ذخایر نقره خود را افزایش داده است و قویا به بالا رفتن قیمت نقره همزمان با افزایش نرخ تورم معتقد است. از نظر تاریخی قیمت نقره در مراحل آخر یک چرخه رشد عملکرد بهتری دارد و با افزایش نرخ بهره، قیمت نقره بازدهی دارایی های ریسکی را پشت سر می گذارد. در حالی که معامله گران صندوق های پوشش ریسک ، مطابق آخرین گزارشات از موقعیت های معاملاتی، اقدام به اخذ موقعیت فروش نقره در معاملات آتی و اختیار فروش هستند جی پی مورگان موجودی ذخائر خود را افزایش می دهد و به افزایش قیمت ها در بازار خوش بین است.

جی پی مورگان بزرگترین بانک سرمایه گذاری و تجاری در ایالات متحده است. این شرکت از ادغام بانک Chase Manhattan و JP Morgan Chase Bank ایجاد شده است. پیش از این ادغام ، چیس با بانک Chemical و بانک تولیدکنندگان هانوفر ادغام شده بود. این شرکت یکی از بزرگترین بازرگانان نقره در جهان است.

جی پی مورگان در حال احتکار نقره است

از ژانویه سال ۲۰۱۸، جی پی مورگان ذخایر نقره خود را بیش از ۲۰میلیون اونس افزایش داده و به ۱۳۹،۱۲۲،۹۵۳ اونس رسانده است. جی پی مورگان اکنون ۵۳ درصد از کل ۲۶۱ میلیون اونس نقره جهان را که در گنجینه ذخایر نگهداری می شود ، در اختیار دارد. علاوه بر این ، به نظر می رسد علی رغم خنثی بودن موقعیت صندوق های پوشش ریسک، جی پی مورگان در حال افزایش میزان سهم از بازار خود است.

جی پی مورگان با پیش بینی افزایش قیمت ها اقدام به افزایش موجودی خودکرده است. دلایل مختلفی وجود دارد که این شرکت معتقد است قیمت ها بالا می روند. یکی از دلایل اولیه این تحلیل، نزدیکی به پایان یک چرخه اقتصادیست که در آن نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش تورم در حال افزایش است. مورد دوم افزایش ریسک های ژئوپلیتیک است که منجر به نوسانات بیشتر در دارایی های ریسک پذیر همچون سهام شده است.

فضای فعلی بازار

سه موضوع مهم وجود دارد که بر پس زمینه اقتصاد کلان جهانی تأثیر گذار است. اولین مورد این است که تورم در حال افزایش است و فدرال رزرو هم برنامه ای برای کاهش آن ندارد و بیشتر متمرکز بر حمایت از بازارها شده است. مورد دوم این است که علی رغم برخی نشانه های صلح بین دو کره ،کاخ سفید اکنون بر توافق هسته ای خود با ایران تمرکز کرده است. اقدامات دولت ترامپ در برقراری تعرفه های تجاری نیز به عنوان دلیل سوم که می تواند نوسانات و عدم اطمینان بازار را افزایش دهد، تعبیر می شود.

نسبت قیمت نقره به تورم در حال کاهش است

به طور کلی در پایان یک چرخه اقتصادی تورم سیر افزایشی پیدا می کند و حالا با رشد تورم شاهد درگیری قیمت نقره در یک محدوده نسبتاً محدود هستیم. برای اندازه گیری تورم از شاخص های اقتصادی زیادی استفاده می شود که مهمترین آن شاخص CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده است. این شاخص در کنار شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، که تورم را در سطح نهاده های تولید اندازه گیری می کند، به بررسی افزایش سطح قیمت ها کمک می کند.

نمودار قیمت نقره تقسیم بر CPI نشان می دهد که قیمت نقره نسبت به شاخص تورم مصرف کننده در حال کاهش است. میانگین تاریخی بلند مدت قیمت های نقره که نسبت به CPI تعدیل شده اند به ۰/۹ نزدیک می شود. در سال ۱۹۸۰ با تسریع تورم و نزدیکی به ۱۰ درصد، قیمت نقره به ۴۹ دلار در هر انس رسید و این نسبت به نزدیکی ۳ میل کرد.

خلاصه

جی پی مورگان ، یکی از بزرگترین و معتبرترین بانکهای تجاری و سرمایه گذاری ، ذخایر نقره خود را افزایش می دهد. به نظر می رسد این بانک افزایش ریسک ژئوپلتیک و نوسانات در تعرفه های تجاری را عامل تحریک قیمت ها می داند. جی پی مورگان درطی سه ماه گذشته ذخایر خود را نزدیک به ۱۹ میلیون اونس افزایش داده و برآورد افزایش قیمت ها را ارائه داده است.

جی پی مورگان اعلام کرد؛ افزایش فشار های اقتصادی در سال آینده

بانک سرمایه افزایش ارزش سهام جی پی مورگان گذاری جی پی مورگان پیش بینی خود را برای صدور بدهی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه به میزان یک سوم کاهش داد که این نشان از افزایش فشارهای اقتصادی است.

به گزارش مهر بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی خود را برای صدور بدهی شرکت‌ها در کشورهای در افزایش ارزش سهام جی پی مورگان حال توسعه به میزان یک سوم کاهش داد که این نشان از فشارهای اقتصادی است که اکنون فقیرترین کشورها با آن مواجه هستند.

حجم اوراق قرضه دولتی و شرکتی فروخته شده در اقتصادهای نوظهور امسال به شدت کاهش یافته است، در حالی که جهش هزینه‌های استقراض جهانی باعث شده بسیاری از آنها تمایلی به دسترسی به بازارهای بین المللی نداشته باشند.

روز دوشنبه، JPMorgan در یادداشتی تحقیقاتی اعلام کرد که برآورد خود از انتشار اوراق قرضه شرکتی در اقتصادهای نوظهور برای سال ۲۰۲۲ را از ۴۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار کاهش داده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۲۶۰ میلیارد دلار کمترین حجم انتشار اوراق قرضه شرکتی در بازارهای نوظهور در یک سال گذشته از سال ۲۰۱۵ خواهد بود، افزود: “ما انتظار بازگشت قوی در انتشار را در آینده نزدیک نداریم.”

بازارهای نوظهور یکی از بزرگترین فروش‌های خود را در سال جاری متحمل شدند زیرا جهش تورم جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش شدید رشد اقتصاد چین به احساسات آسیب رساند.

جی پی مورگان پیش بینی خود را برای انتشار اوراق قرضه شرکتی در آسیا، جایی که بخش املاک و مستغلات چین هنوز در رکود عمیق است، با ۳۴ درصد کاهش به ۱۷۷ میلیارد دلار رساند.

این کشور همچنین برآورد خود را برای آمریکای لاتین ۳۴ درصد کاهش داد و به ۴۱ میلیارد دلار رساند، در حالی که پیش بینی‌های خود را برای اروپای مرکزی و خاورمیانه و آفریقا ۳۹ درصد کاهش داد و به ترتیب به ۱۵ و ۲۷ میلیارد دلار رساند.

در همین حال، تحلیلگران بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی تخمین می‌زنند که دولت‌های نوظهور تاکنون در مجموع ۶۷.۵ میلیارد دلار بدهی فروخته اند که ۶۰.۴ میلیارد دلار نسبت به کل فروش سال گذشته کاهش یافته است.

• اعلام بسته‌های رومینگ ویژه اینترنت و مکالمه همراه اول برای جام‌جهانی قطر
• گذر سرمایه بیمه اتکایی ایران‌معین از مرز ۱۲هزار میلیارد ریال
• چالش بازار چوب در تامین مواد اولیه/ بازار بازیچه دلالان شد
• پیش‌بینی بورس فردا / بازار چه مسیری در پیش خواهد گرفت؟
• نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱
• میرکاظمی: بودجه ۱۴۰۲ آماده ارسال به دولت شد
• اتاق ایران میزبان بزرگ‌ترین هیات تجاری روسیه
• ضرورت ایجاد اتاق‌های مشترک برای افزایش تجارت ایران با کشورهای آفریقایی
• پیش‌بینی قیمت سکه و طلا ۲۴ آبان ۱۴۰۱ /سرکشی طلا از انس جهانی
• ۲ سناریو از نرخ تورم سال ۱۴۰۲/ تورم ۲۵ یا ۵۰ درصدی؟
• مهلت ثبت‌نام فروش ویژه ایران خودرو تمدید شد
• ماجرای سرگردانی متقاضیان بنزین سوپر /توزیع بنزین سوپر چرا کم شد؟

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

تاثیر جهش قیمت‌ها و کندی معاملات

جی پی مورگان چیس رکورد درآمد سالانه ۴۸.۳میلیارد دلاری گزارش کرد که با رونق فعالیت معاملات افزایش یافته است، اما هشدار داد که افزایش هزینه‌ها در سال۲۰۲۲ به سود آنها لطمه خواهد زد.

اقتصادآنلاین - پرهام کریمی؛ رویکرد محتاطانه بزرگترین بانک ایالات متحده از لحاظ حجم دارایی در آغاز فصل سوددهی، باعث کاهش بیش از ۵ درصدی سهام جی پی مورگان شد و نگرانی‌ها را در مورد اینکه سال ۲۰۲۱ علامت افزایش ارزش سهام جی پی مورگان مشخصی برای به خطر افتادن صنعت در آینده خواهد بود، افزایش داد.

جرمی بارنوم، مدیر ارشد مالی جی‌پی مورگان در تماسی با تحلیلگران گفت: «ما در آستانه چند سال بازدهی معکوس هستیم.»

بارنوم گفت که بانک از نرخ بهره بالاتر و تقاضای وام بیشتر سود خواهد برد، اما اینها با کاهش افزایش ارزش سهام جی پی مورگان کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌ها و پرداختی‌های نوظهور از بین می‌رود.

این بانک قصد دارد ۳.۵ میلیارد دلار اضافی را صرف فناوری، استخدام، بازاریابی و خرید کند تا از رقبای غیربانکی در حال ظهور جلوگیری کند.

جیمی دیمون، مدیر اجرایی جی‌پی مورگان، می‌گوید: رقابت زیادی است و ما می‌خواهیم برنده شویم. گاهی اوقات این بدان معناست که شما باید هزینه کنید.

سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که نتایج سه‌ماهه چهارم روز جمعه پس از رکوردگیری افزایش ارزش سهام جی پی مورگان کارمزدهای بانکی سرمایه‌گذاری و زیان بسیار کمتر وام‌ها در طول همه‌گیری نسبت به آنچه که در ابتدا پیش‌بینی شده بود، افزایش یابد.

درآمد خالص سه ماهه برای سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، این رقم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از میانگین پیش‌بینی شده ۹.۴ میلیارد دلاری تحلیلگران است. برای سال ۲۰۲۱، سود خالص به رکورد ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید.

با این حال، چشم انداز هزینه‌های پیش بینی شده بازار را وحشت زده کرد. تحلیلگران دویچه بانک در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: هزینه‌ها شوک بزرگی هستند، زیرا مدیریت خواستار ۷۷ میلیارد دلار هزینه در سال ۲۰۲۲ در مقابل ۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ است.

جی‌پی مورگان هم پیش‌بینی کرده است که بازده آن از سهام مشترک مشهود، معیاری از سودآوری، که برای سال ۲۰۲۱، ۱۸ درصد بود، کمتر از هدف میان‌مدت ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

این بانک اعلام کرد: درآمد خالص بهره - تفاوت بین آنچه بانک‌ها از سپرده‌ها می‌پردازند و آنچه از وام‌ها و سایر دارایی‌ها به دست می‌آورند - احتمالاً کمتر از سطح قبل از همه گیری در حدود ۵۰ میلیارد دلار باقی می‌ماند. در سال ۲۰۱۹ این مقدار بدون احتساب بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، ۵۴.۷ میلیارد دلار بود.

ولز فارگو هم روند مشابهی را همزمان که نتایج در روز جمعه گزارش شد پیش بینی کرد و گفت که اگرچه درآمد خالص بهره می‌تواند تا ۸ درصد در سال آینده افزایش یابد، اما همچنان بسیار پایین‌تر از سطح ۲۰۱۹ خواهد بود.

در سه ماهه چهارم، متوسط وام‌های جی‌پی مورگان با ۶ درصد افزایش سالانه به ۱.۱ تریلیون دلار رسید، در حالی که سپرده‌های افزایش ارزش سهام جی پی مورگان این بانک با ۱۷ درصد افزایش به ۲.۵ تریلیون دلار رسید.

در ولز، میانگین مانده وام‌ها در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد کاهش یافت، اما نسبت به سه ماهه قبل، ۲ درصد افزایش یافت و به ۸۷۵ میلیارد دلار رسید که بیانگر اولین افزایش سه ماهه از سپتامبر ۲۰۲۰ است.

چشم انداز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ این خوش بینی را ایجاد کرده که بانک‌ها می‌توانند از وام‌های پرداختی درآمد بیشتری کسب کنند.

کریس ماریناک، مدیر تحقیقات در مشاور مالی جنی مونتگومری اسکات، گفت: بانک‌ها به ۹ ماه زمان نیاز دارند تا «افزایش نرخ بهره یا یک سری افزایش‌ها را از بین ببرند» و بنابراین مزایای آن بعداً در سال ۲۰۲۲ یا در سال آینده آشکارتر خواهد شد.

گلدمن ساکس قرار است سه شنبه آینده و پس از آن بانک آمریکا و مورگان استنلی در روز چهارشنبه درآمد خود را گزارش کنند درآمد خود را گزارش کند.