استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

زمین یک روز گران می‌شود. اما کی؟ مشخص نیست!

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقیقی چیست؟

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی روشی برای کسب سود از بازار سرمایه است. با این روش سرمایه‌گذارانی که زمان، دانش و تخصص لازم ندارند، می‌توانند به تبحر متخصصین این بازار تکیه کنند تا از یک سو، میزان سود خود را افزایش و از سوی دیگر، ریسک زیان در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به تعبیر دیگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌، روش امن سرمایه‌گذاری در بازار پرتلاطم بورس است. از این طریق می‌توانید نگرانی کاهش ارزش سرمایه را به حداقل رسانید. در کنار این کاهش نگرانی، با داشتن دید بلندمدت، به سود مناسب و دلخواه بر اساس هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دست می‌یابید. تخصیص بهینه دارایی‌ها ‌با حذف هزینه و صرف زمان اندک، نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازارگردان، سادگی معافیت مالیاتی معاملات واحدها و سهولت و سرعت در معامله واحدهای صندوق از طریق اینترنت از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در درسا است.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقوقی چیست؟

اشخاص حقوقی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری خود بکار بگیرند. اما اغلب تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت این منابع در بورس را ندارند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق درسا با توجه میزان ریسک متوسط آن، گزینه جذابی برای مشتریان حقوقی با هر میزان منابع و هر افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق درسا “استراتژی فعال بر مبنای سنجش موقعیت بازار” است. درسا غالب منابع خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده و روند آن بر اساس واقعیت‌ها و انتظارت آتی از برآیند شرایط اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. بازار سهام ایران نیمه کاراست، و بررسی و پیگیری اخبار و تحولات عمومی می‌تواند بازده‌ بالاتر از ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار را برای وی محقق سازد. این دلیل ویژگی دلیل انتخاب استراتژی فعال برای صندوق درسا است.

چگونه سهامی برای صندوق خریداری می‌شود؟

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود.
قسمت اول شامل سهام شرکت‌هایی است که از دید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکت‌هایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی خود هستند. معمولاً حدود 70 تا 80 درصد دارایی‌های صندوق در سهام این نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. افق سرمایه‌گذاری در سهام این نوع شرکت‌ها بالای یک سال است. مگر این که در فاصله زمانی کمتری بازار به این نوع سهام اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی موردنظر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد. در این صورت مدیر ممکن است از این سهام خارج شود و منابع را در سهام جایگزین و با رویکردی مشابه سرمایه‌گذاری نماید.
قسمت دوم که معمولاً 20 تا 30 درصد منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، شامل سهام شرکت‌هایی است که با توجه به تحولات بازار سرمایه انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت در آن‌ها را داریم و می‌توانیم با معامله به موقع آن‌ها بازده‌های کوتاه‌مدت برای مشتریان کسب کنیم. به دلیل ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالا در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اولویت ما است.

برای صندوق چگونه آلفا ایجاد می‌کنید؟ بتای صندوق چگونه ساختاری خواهد داشت؟

از ضریب آلفا و بتا برای ارزیابی عملکرد سهام، صندوق و یا یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده شاخص معیار است. ضریب بتا میزان نوسانی است که سرمایه‌گذار با خرید آن دارایی‌ها نسبت به نوسان شاخص معیار متحمل می‌شود. هدف سبدگردان کارا برای صندوق درسا بتای کمتر از یک، یعنی نوسانات کمتر از شاخص استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ کل بازار بورس، و آلفای مثبت، یعنی ایجاد بازده حاصل از مدیریت درست منابع صندوق است. این هدف را با مدیریت فعال با ترکیب کردن سهام ارزشی و استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت طبق استراتژی صندوق عملی می‌کنیم.

آشنایی با مدیریت سرمایه و استراتژی‌های آن

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین ارکان‌های سرمایه گذاری است، زیرا بدون مدیریت و پوشش ریسک تصمیمات اقتصادی، سرمایه گذاران ممکن است گرفتار نوسانات بازار شده و دارایی‌های خود را از دست بدهند. به همین دلیل برای سرمایه گذاری بهتر و کم ریسک‌تر باید با مدیریت سرمایه و استراتژی‌های آن آشنایی داشت. در ادامه، در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.

استراتژی چیست؟

مفهوم استراتژی یک تعریف دقیق و جهان شمول ندارد. بلکه تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی ارائه شده است. هرکدام از این تعاریف توسط افرادی که فعال سرمایه گذاری یا محققان این زمینه بوده‌اند، صورت گرفته است. اما دو مورد از مهم ترین تعریف‌های استراتژی را می‌توان از زبان جک ولش مدیر اسبق جنرال الکتریک نقل کرد. جک ولش استراتژی را اینگونه تعریف می‌کند، استراتژی یعنی اینکه من تصمیم‌های شفاف و دقیق درمورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم. یکی دیگر استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ از تعریف‌های مهمی که از استراتژی شده است و در مقاله مطرح مایکل پورتر از آن نام برده شده، این است که استراتژی یعنی اینکه کاری که دیگران انجام می‌دهند را با منابع کمتر و کاراتر انجام دهیم و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر از ما انجام نمی‌دهد.

استراتژی در دنیای سرمایه گذاری

در واقع استراتژی سرمایه گذاری مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و بایدها و نبایدهاست که فرد سرمایه گذار برای کسب سود بیشتر و پوشش ریسک حاصل از سرمایه گذاری باید به آن‌ها پایبند باشد. استراتژی همیشه شبیه کشمکش بین سود و ریسک است. در نتیجه استراتژی سرمایه گذاری باتوجه به شرایط بازار، مرز بین ریسک و سود را برای سرمایه گذار تعریف می‌کند. به عنوان مثال اگر بازار در شرایط نااطمینانی باشد فرد سرمایه گذار باید بیشتر به فکر پوشش ریسک ناشی از سرمایه خود باشد و محتاطانه‌تر در بازار رفتار نماید.

چگونه استراتژی خوبی تدوین کنیم

همانگونه که گفته شد استراتژی تعریف ثابت و مشخصی ندارد بلکه از دیدگاه هر پژوهشگر یا مدیر با تجربه‌ای دارای تعریف خاصی است. به این دلیل برای تعیین یک استراتژی سرمایه گذاری خوب باید به یکسری ویژگی‌های فردی توجه داشت و بر حسب این ویژگی‌ها استراتژی مناسب را تعیین کرد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به میزان ریسک پذیری شخص، میزان آگاهی و دانش مالی فرد سرمایه گذار، تمایلات شخصی فرد در مورد مقوله‌های سرمایه گذاری و میزان سرمایه و درآمد شخص سرمایه گذار اشاره کرد. بر اساس ویژگی‌های ذکر شده بصورت نسبی می‌توان استراتژی مناسبی برای سرمایه گذار تعیین کرد.

انواع استراتژی‌های سرمایه گذاری

استراتژی محتاطانه

در این نوع استراتژی سرمایه گذار کمتر به نوسانات بازار توجه می‌کند و اصل بر سرمایه گذاری بلندمدت است. یکی از اصول اساسی آن در وهله‌ی اول حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر دارایی است. سرمایه گذاری در بانک یکی از این نوع استراتژی‌ها است اما بازدهی آن چندان زیاد نیست. به عنوان مثال سود سپرده‌گذاری در بانک از گزینه‌هایی مانند سرمایه گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت کمتر است. بهترین گزینه برای این نوع استراتژی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. از جمله این صندوق‌های درآمد ثابت می‌توان به صندوق درآمد ثابت کیان و صندوق ندای ثابت کیان اشاره کرد.

استراتژی هجومی

در استراتژی هجومی اصل بر کسب سود حداکثری است و کسانی که از این استراتژی پیروی می‌کنند، تمایل دارند در ازای سود بیشتر ریسک‌های بالاتری را بپذیرند. این نوع استراتژی معمولا به دید کوتاه‌مدت خواهد بود و سرمایه گذار نسبت به نوسانات بازار حساس است. یکی از بازارهای مناسب برای چنین استراتژی، حضور در بازار اوراق بهادار و خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود در آن است. اگر دانش و وقت کافی در این خصوص ندارید، می‌توانید از صندوق‌های سهامی مانند آوای سهام کیان، آهنگ سهام کیان و صندوق شاخصی هم وزن کیان استفاده کنید.

استراتژی پوششی

استراتژی پوششی در واقع بین دو استراتژی محتاطانه و هجومی قرار دارد. این استراتژی تعریف مشخص و دقیقی ندارد. درواقع این استراتژی سعی می کند در آن واحد هم سوددهی و هم ریسک را پوشش دهد و به گونه‌ای عمل کند که از اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بصورت همزمان سود کسب کند. به گونه‌ای که هم سرمایه گذاری بلندمدت و هم سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشد و سرمایه خود را برای هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کند.

مزایای داشتن استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی در سرمایه گذاری بسیار با اهمیت است. بدون داشتن استراتژی مناسب، سرمایه گذار در واقع بدون هدف و یا سردرگم معامله انجام داده است. استراتژی سرمایه گذاری باعث مشخص کردن هدف و مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری می‌شود. او با این کار مقدار سود و مدت زمان رسیدن به این هدف را از قبل تا حدودی مشخص کرده است. با توجه به استراتژی که وی از قبل در پیش گرفته، کوتاه مدت یا بلندمدت بودن سرمایه گذاری مشخص شده است. مثلا اگر استراتژی بر این بود که سرمایه گذاری طولانی مدت باشد سرمایه گذار به نوسانات مقطعی بازار تقریبا بی‌توجه یا کم‌توجه شده و فقط به هدف و زمان از قبل تعیین شده در استراتژی فکر می‌کند.

معایب داشتن استراتژی سرمایه گذاری

همان گونه که ذکر شد استراتژی باعث می‌شود افراد با هدف مشخص و در مدت زمان خاصی سرمایه گذاری انجام دهند. اما اگر نحوه انتخاب استراتژی اشتباه باشد فرد سرمایه گذار به دلیل اینکه هدف آن از قبل مشخص شده و به امید اینکه در زمان تعیین شده به سود مشخصی می‌رسد کاملا دچار ضرر خواهد شد. از معایب استراتژی این است که اگر شرایط بازار اشتباه تشخیص داده شود و بر حسب آن استراتژی در پیش گرفته شود، هرچند قابل جبران است اما قطعا، زمان و مقداری از دارایی سرمایه گذار را از بین خواهد برد.

جمع بندی

استراتژی تعریف‌های متفاوتی دارد، اما بصورت کلی به این نکته اشاره دارد که افراد باید قبل از سرمایه گذاری، ویژگی‌های خود و بازار را در نظر بگیرند و تلاش کنند تا با توجه به آن‌ها مقدار سود هدف و مدت زمان رسیدن به این اهداف را پیش بینی کنند.

آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

تصور کنید از سال 87 تا 97 ماهی 100 هزار تومان پس‌انداز کرده باشید. بعد از یک سال 1 میلیون و 200 هزار تومان داشتید. پولی که با آن می‌توانستید یک آیفون 1 و یک ساعت سیتیزن بخرید. ده سال می‌گذرد و 12 میلیون پس‌انداز می‌کنید. خب، حالا می‌توانید یک آیفون ایکس و یک اپل واچ بخرید. دقت استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ کنید. یک آیفون و نه ده آیفون! چه اتفاقی افتاد؟ چرا ارزش پس‌انداز یک‌ساله و ده‌ساله هیچ فرقی نداشت؟ آیا پس‌انداز کردن کار معقولی نیست؟ آیا بجای پس‌انداز یک سرمایه‌گذاری استراتژیک می‌تواند شرایط را تغییر دهد؟

اول باید یک‌چیز را مشخص کنیم. آیا به دنبال یک استراتژی سرمایه‌گذاری «خوب» هستیم یا «بهترین» استراتژی سرمایه‌گذاری ممکن را می‌خواهیم؟ آیا از اساس چیزی به نام بهترین استراتژی وجود دارد؟ آیا لازم است برای سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشیم؟ برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها با ما همراه باشید!

بیایید یک استراتژی داشته باشیم!

شاید معنای سرمایه‌گذاری استراتژیک برایتان گنگ و مبهم به نظر بیاید. اجازه بدهید یک مثال بزنم شاید قضیه کمی روشن شود:

سکه گران می‌شود. بعد از مدتی کسانی که سکه دارند تصمیم می‌گیرند دارایی خود را نقد کنند. قیمت پایین می‌آید. پایین آمدن قیمت موج دوم خریداران را به بازار می‌فرستد. با فشار تقاضا قیمت دوباره بالا می‌رود.

بیشتر مردم با بالارفتن قیمت‌ها به‌یاد خرید می‌افتند.

احمد در اولین رشد قیمت سکه می‌خرد. مینا وقتی قیمت‌ها برای اولین بار نزولی می‌شود خرید می‌کند. ابراهیم در دومین رشد قیمت به بازار می‌رود. مریم از قدیم سکه داشته، با دومین رشد قیمت سکه‌های خود را نقد می‌کند.

چه چیز باعث می‌شود که این آدم‌ها رفتارهایی متفاوت انجام دهند؟ آیا آن‌ها برای خود استراتژی دارند، یا تنها تحت تاثیر هیجان است که به بازار پاسخ می‌دهند؟

استراتژی سرمایه‌گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری شامل مجموعه‌ای از قواعد، باورها، اقدامات و ارزش‌ها می‌شود که مسیر سرمایه‌گذاری هر فرد را تا رسیدن به هدف مشخص می‌کنند.

ممکن است بگویید هدف هرکس حداکثر سود است؛ اما این حرف درست نیست. برخی به‌دنبال حداکثر سود در زمانی کوتاه هستند، برخی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر کنند، ولو با پذیرش زیان موقتی. برخی حداقل ریسک را می‌خواهند برخی از ریسک‌پذیری لذت می‌برند.

برخی به‌دنبال حداکثر سود در زمانی کوتاه هستند، برخی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر کنند.

حتی هستند کسانی که هدفشان از سرمایه‌گذاری حداکثر سود نیست. مدیر یک باشگاه ورزشی به دنبال قهرمانی است نه مقایسه جوایز با سود حاصل از فروش بازیکنان. هدف برادران رایت لذت پرواز بود. نه حراج پروازهای لحظه آخری.

بیایید برخی از معروف‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را با هم مرور کنیم.

استراتژی سرمایه‌گذاری گله‌ای

یک گله گوسفند در حال چریدن هستند. یکی از گوسفندها دارد علفی تازه می‌خورد. گله به‌یک‌باره به سمتی می‌دود. گوسفند موردنظر نمی‌داند چرا گله جابجا شد؛ اما به دنبال آن‌ها می‌دود. ولو به قیمت از دست دادن علف تازه و خوشمزه خودش.

برخی از سرمایه‌گذاران هیچ استراتژی‌ای ندارند. می‌خرند و می‌فروشند. بدون آن‌که بدانند سهامی که می‌خرند مربوط به چه شرکت‌هایی است. این افراد ممکن است سود یا زیان کنند؛ اما باید بدانند که سودهایشان تنها به بخت‌واقبال مربوط بوده نه به شم قوی آن‌ها در سرمایه‌گذاری.

این افراد همیشه در صف هستند. یا همراه دیگران صف ایستاده‌اند که خرید کنند یا می‌خواهند چیزی که دیروز در صف خریده‌اند را بفروشند.

استراتژی سرمایه‌گذاری بخر – نگه‌دار

برخی بر این باورند که قیمت همه‌چیز بالاخره یک روز جهش می‌کند؛ مثلا یک زمانی می‌آید که سکه از 3 میلیون در مدتی کوتاه برسد به 4 میلیون. کسانی که بعد از پرش به بازار حمله می‌کنند (گله‌ای) شاید چند صدهزار سود یا زیان کنند؛ اما کسی سود اصلی را می‌برد که سکه را قبل از پرش قیمت خریده بود.

زمین یک روز گران می‌شود. اما کی؟ مشخص نیست!

این افراد موارد سرمایه‌گذاری را به قصد فروش نمی‌خرند. می‌خرند که نگه‌ دارند. شاید ده سال یا بیست سال. زمین، طلا و سهام، فرقی نمی‌کند. این سرمایه‌گذارها بجای قیمت‌ها، به دنبال ارزش‌ها هستند. آن‌ها چیزی را می‌خرند که ارزش زیادی دارد، اما قیمتش ارزان است. بعد مدتی طولانی صبر می‌کنند تا دنیا هم به ارزش خرید آن‌ها پی ببرد. مثل کسی که در دهه 1920 نقاشی‌های پیکاسو و سالوادور دالی را خریده بود.

استراتژی سرمایه‌گذاری بلند-کوتاه

یک کشاورز می‌داند قیمت بادام در حال کاهش است. (مثلا از نوبر تا اشباع‌شدن بازار) اما قیمت برنج دارد افزایش پیدا می‌کند. کشاورز هنوز بادام‌هایش را برداشت نکرده. ترس کاهش روز‌به‌روز قیمت بادام او را آزار می‌دهد. از طرف دیگر او می‌خواهد با فروش بادام، برنج بخرد اما هر روز قیمت برنج بالا می‌رود.

او می‌تواند الان برنج را نسیه (پرداخت سه ماه بعد) بخرد اما بادام را به‌صورت پیش‌فروش (تحویل سه‌ماه بعد) بفروشد. وقتی برنج گران شود، او به خاطر ارزان خریدن برنج سود می‌کند. همچنین وقتی بادام ارزان شود، او بادام را گران‌تر فروخته است. بعد از مدتی این کشاورز بجای کاشت بادام، تصمیم می‌گیرد بادام را گران بفروشد و سر فرصت از دیگران ارزان خریده و تحویل دهد. با این استراتژی او به یک سرمایه‌گذار بلند- کوتاه تبدیل خواهد شد.

استراتژی سرمایه‌گذاری تکانه‌ای

فرض کنید مسئول خرید رئال مادرید هستید. به‌احتمال‌زیاد سعی می‌کنید بهترین بازیکنان فوتبال جهان را بخرید و ضعیف‌ترین بازیکنان خود را بفروشید؛ اما اگر به این رویه ادامه دهید، به‌زودی ورشکست خواهید شد. به‌بیان‌دیگر برای ساختن ثروت باید بهترین بازیکنان خود را بفروشید و بازیکنان جوان و رو به رشد را بخرید.

یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن است.

اما برخی باور دارند که ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سودآور نیست. شما در فاصله زمانی بین خریدوفروش خود باید پول خرج کنید؛ مثلا دستمزد بازیکن جوان، هزینه تمرین، اقامت، سفر، آموزش و… یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن است. مثل تیمی که استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ نیمار را با قیمتی بالا جذب می‌کند و او را گران‌تر از قیمت خریدش با باشگاهی دیگر می‌فرستد. یک تیم می‌تواند این کار را در طول یک فصل انجام دهد، بجای آن‌که منتظر بماند تا دنیا به ارزش‌های استعدادی جوان پی ببرد، شاید هم نبرد.

استراتژی سرمایه‌گذاری ساز مخالف

ساز مخالف، درست در نقطه مقابل استراتژی گله‌ای قرار می‌گیرد. در این استراتژی استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ وقتی همه به یک مورد سرمایه‌گذاری علاقه نشان می‌دهند، فرد آن را می‌فروشد. در مقابل وقتی همه فروشنده‌اند او خرید می‌کند.

مثلا وقتی همه در‌به‌در دنبال این هستند که سکه طلا بخرند چون قیمت دارد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، سرمایه‌گذار سکه‌هایش را با قیمت بالا عرضه می‌کند. وقتی قیمت پایین آمد و همه وحشت‌زده به دنبال فروشنده هستند، فرد سکه‌های مردم را با قیمت ارزان می‌خرد.

در بازار سهام، سرمایه‌گذار ساز مخالف، در صف خرید می‌فروشد و هرگز وارد صف نمی‌شود. وقتی همان سهم صف فروش شد، فرد سهمی که فروخته را با قیمتی کم‌تر می‌خرد. (عموم مردم در صف خرید آرزو می‌کنند بتوانند خرید کنند و در صف فروش از خدا می‌خواهند دارایی‌شان فروش برود.)

استراتژی سرمایه‌گذاری سود تقسیمی

چه از تکانه‌ها را دنبال کنید، چه ساز مخالف بزنید، تا اینجا تنها به قیمت‌ها توجه داشته‌ایم، نه به سود سرمایه‌گذاری. در این حالت سرمایه‌گذار از بالا رفتن قیمت سهام سود می‌برد نه از سود تقسیمی شرکت.

اما برخی از سرمایه‌گذارها مستقل از قیمت، به دنبال دریافت سود تقسیمی هستند. برای آن‌ها پیش‌بینی سود شرکت از هرچیزی مهم‌تر است.

برای این افراد شرکتی که سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشدکننده دارد یک مورد سرمایه‌گذاری مطلوب است. در این حالت سرمایه‌گذار باید بهره انتظاری خود را تعریف کند؛ مثلا اگر توقع داریم سالی 25 درصد سود کنیم، شرکتی که هر سال یک‌چهارم قیمتش را به شکل سود تقسیم کند و سودش سالانه دست‌کم به‌اندازه تورم رشد کند، خوب است.

استراتژی سرمایه‌گذاری دریپ

نه اشتباه ننوشتم. منظورم دریپ است نه دریبل! دریپ یا DRIP ربطی به فوتبال ندارد و اصطلاحی کاملا مالی است. Dividend Reinvestment Plan یا برنامه سرمایه‌‌گذاری مجدد سود تقسیمی یکی از استراتژی‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران است.

با فروش گندم می‌شود زمین زراعی خرید.

در بیان ساده این استراتژی سرلوحه کار کسی است که از پول حاصل از فروش گندم، زمین زراعی بیشتر بخرد. دقت کنید اگر قیمت زمین بالا برود او از افزایش قیمت زمین‌هایش سود می‌برد. اگر قیمت زمین ارزان شود او زمین بیشتری خریداری می‌کند. پس او از ریسک نوسان قیمت زمین‌های زراعی در امان خواهد بود.

استراتژی خرید پلکانی

می‌خواهید 10 میلیون تومان را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید. الان قیمت طلا 100 هزار برای هر گرم است. می‌توانید به بازار بروید و 100 گرم طلا بخرید و به خانه بازگردید. اگر بعد از ده روز قیمت طلا بشود 102 هزار تومان، 200 هزار سود می‌کنید اما اگر بشود 98 هزار، 200 تومان ضرر کرده‌اید.

حالا فرض کنید بجای خرید 100 گرم طلا، هرروز 1 میلیون تومان خرید کنید. اگر قیمت هرروز کمی بالا برود تا به 102 هزار تومان برسد، شما درنهایت سود می‌کنید؛ اما اگر بعد از استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ 10 روز قیمت طلا به 98 هزار تومان رسیده باشد، شما بیشتر از 100 گرم طلا دارید. درست است که در صورت رشد قیمت سود کم‌تری نصیب شما می‌شود اما به همان میزان ریسک کاهش قیمت هم برایتان کم‌رنگ‌تر می‌شود.

استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی

ماهی 500 هزار تومان سهم می‌خرم! این یک جمله، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. فرض کنید این ماه سهم شرکت موردعلاقه من 500 تومان باشد. این ماه هزار سهم از این شرکت می‌خرم.

ماه بعد قیمت سهم به 400 تومان می‌رسد. حالا با 500 تومانم 1250 سهم می‌خرم. ماه بعد قیمت به 600 می‌رسد، 833 سهم می‌خرم. باز قیمت به 500 باز می‌گردد. هزارتای دیگر می‌خرم.

در ماه اول با دو میلیون تومان می‌توانستم 4000 سهم بخرم؛ اما الان 4083 سهم دارم؛ یعنی 41 هزار و 500 تومان سود کرده‌ام.

در این استراتژی برخی ممکن است عملکرد بهتری از دیگران داشته باشند. اگر و فقط اگر کمی خوش‌شانس‌تر از دیگران باشند.

استراتژی متنوع‌سازی

تمام تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار! شاید این جمله به‌عنوان یکی از اصول سرمایه‌گذاری به گوش شما خورده باشد؛ اما خوب است بدانید متنوع‌سازی تنها یکی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است.

در این مدل فرد موارد متنوع سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند: سهام خودروسازی و پالایشی، یک زمین زراعی، مقداری طلا و سرمایه‌گذاری در یک نمایشگاه خودرو.

کسی که می‌خواهد 100 تخم خود را در 20 سبد بگذارد، باید 20 سبد بخرد.

متنوع‌سازی می‌تواند افقی باشد: خرید سهام تمام شرکت‌های پالایشگاهی. می‌تواند عمودی باشد: سهام شرکت پرورش گاو، تولید شیر، تولید لبنیات و فروشگاه زنجیره عرضه محصولات لبنی.

این روش خالی از ایراد نیست. دقت کنید کسی که می‌خواهد 100 تخم خود را در 20 سبد بگذارد، باید 20 سبد بخرد. تخم‌مرغ چقدر گران شود که پول سبدها در بیاید؟

از خوبی‌های داشتن استراتژی

داشتن استراتژی، خود یک اقدام استراتژیک است. برای این که از هیجانات بازار به دور باشید، بهتر است اصول و قواعد خود را قبل از مواجه‌شدن با تابلوی قیمت‌ها تعیین کنید؛ مثلا شاید قصد کنید که هرگز بر روی شرکت‌های زیان‌ده سرمایه‌گذاری نکنید؛ اما وقتی قیمت سهم 50 درصد کاهش داشته و می‌دانید که به‌سادگی می‌شود 10 درصد سود کرد، به‌سختی می‌توانید در مقابل این وسوسه مقاومت کنید.

بعد از مطالعه و انتخاب استراتژی، پایبندی به اصول فردی کاری بی‌اندازه دشوار است. شاید خودمان را فریب بدهیم و بگوییم به خاطر تغییر در شرایط بازار، تغییری استراتژیک ایجاد کرده‌ایم؛ اما درواقع داریم از یک الگوی قدیمی سرمایه‌گذاری به نام استراتژی گله‌ای پیروی می‌کنیم.

سرمایه گذاری موفق

خوب است بدانید که اصول سرمایه گذاری موفق در بورس اوراق بهادار ساده است اما اجرای آن چندان آسان نیست. همانطور که یک تیم فوتبال بدون استراتژی بازی به میدان نمی رود، یک سرمایه گذار هم نباید بدون استراتژی معاملاتی وارد بازار شود. در واقع، یک سرمایه گذاری موفق دارای بخش های مختلف است و علاوه بر آموزش های تخصصی همچون تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و. ، خود سرمایه گذار هم باید شخصیت معامله گری و سرمایه گذاری خود را بشناسد و برای تمامی فعالیت های خود در بازارهای مالی، استراتژی از پیش تعیین شده داشته باشد.

از طرف دیگر، یک سرمایه گذاری خوب در بازار سهام و. نمی تواند به صورت شانسی در بلندمدت تکرار شود و در اوج ماندن، قوانین خاص خود را دارد؛ به همین دلیل در این مقاله به معرفی نکات مهم در خصوص سرمایه گذاری موفق می پردازیم.

موفق ترین سرمایه گذاران در یک روز ساخته نشده اند

یادگیری جزئیات دنیای بورس و شخصیت شما به عنوان یک سرمایه گذار، وقت و حوصله می خواهد و هرگونه راه های سریع برای رسیدن به موفقیت در کوتاه مدت، یک روش تبلیغاتی است و تجربه ها نشان داده است که صبر کردن در بازارهای مالی اصلی ترین عامل در یک سرمایه گذاری موفق بوده است. بنابراین به جای امتحان کردن راه های کوتاه مدت برای رسیدن به موفقیت، سعی کنید که مهارت خود را افزایش دهید و این موضوع بدون دیدن آموزش های تخصصی امکان پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر وقتی که معروف ترین سرمایه گذاران جهان را مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که ثروت و دارایی آن ها در یک شب به وجود نیامده است و زندگی که هم اکنون در آن قرار دارند، نتیجه سال های طولانی تلاش کردن بوده است.

اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید

همانطور که گفته شد، دستیابی به یک سرمایه گذاری موفق موضوعی اتفاقی نیست و شرایط و استراتژی خاص خود را می طلبد و برای فهم این موضوع باید قوانین بازی را بشناسید. برخی از الزامات و پیش نیازهای یک سرمایه گذاری موفق عبارت اند از:

• سرمایه گذاری شما با یک برنامه و یک بازه زمانی شروع می شود و وقتی بدانید که برای چه مدت سرمایه گذاری می کنید و امیدوارید چه چیزهایی را بدست آورید، می توانید ساختار آن را برای دستیابی به اهدافی که دارید، تنظیم کنید.
• در مرحله بعد، در مورد چگونگی عملکرد بازارهای مالی اطلاعات کسب کنید و بفهمید که کدام استراتژی سرمایه گذاری برای شما بهترین است و مشخص کنید که شما چه نوع سرمایه گذاری هستید.
• مراقب باشید که از چه کسانی مشاوره می گیرید و مراقب تعصبات و پیش فرض های خود باشید، تا راه درست را انتخاب کنید.
• پیش از گرفتن هر تصمیمی، وضعیت مالی و درآمد خود را در نظر بگیرید و در صورت تردید، استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ از یک متخصص و مشاور سرمایه گذاری واجد شرایط استفاده کنید.

یک سرمایه گذاری موفق، چه نوع سرمایه گذاری است؟

یک سرمایه گذاری موفق، سرمایه گذاری است که سودهای بلندمدت برای سرمایه گذاران خود فراهم کند و با توجه به شرایط اقتصاد ایران که همواره با تورم های سنگین همراه بوده است، بتواند ارزش پول و قدرت خرید افراد را حفظ کند. در ادامه به برخی از راه های رسیدن به یک سرمایه گذاری موفق اشاره می کنیم.

برای سرمایه گذاری های خود اهداف مشخصی تعیین کنید

شما باید دقیقاً بدانید که چرا سرمایه گذاری می کنید و از پول خود چه انتظاری دارید؛ در غیر این صورت، شما مانند یک کشتی بدون ناخدا در دریا خواهید بود و بدون جهت و هیچ هدفی روزهای خود را سپری می کنید. از جمله اهداف مشترک سرمایه گذاری می توان به افزایش سرمایه در اختیار خود، حفظ سرمایه، کسب سود و بالا بردن درآمدهای عملیاتی، بالا بردن سطح رفاه زندگی و. اشاره کرد؛ بنابراین یکی از پیش شرط های رسیدن به یک سرمایه گذاری خوب و حرفه ای را در تدوین اهداف سرمایه گذاری باید جستجو کرد.

قوانین شخصی خود را داشته باشید

سرمایه گذاران در موارد زیادی با یکدیگر توافق ندارند؛ اما یکی از نقطه اشتراک های آن ها در خصوص قوانین شخصی است. آن ها در این خصوص با یکدیگر موافق هستند که کسب درآمد در بازار سرمایه با یک استراتژی ثابت قدم همراه است که براساس مجموعه ای از قوانین ساخته شده است. برخی از قوانین موثر در داشتن سرمایه گذاری موفق عبارت اند از:

• در روندهای صعودی طمع را کنار بگذارید و در مواقعی که قیمت ها بسیار پایین آمده اند، بیش از حد نترسید.
• قبل از بررسی قیمت سهام، روی اصول و کیفیت مدیریت دارایی خود تمرکز کنید. و حد سود برای معاملات خود تعیین کنید.
• سرمایه مازاد خود را در بورس سرمایه گذاری کنید.
• تحلیل های شخصی خود را داشته باشید و از اخبار حاشیه ای، دوری کنید.
• و.

جزییات سهام مدنظر خود را بررسی کنید

وارن بافت، سرمایه گذار معروف آمریکایی جمله ای دارد که در آن می گوید: بسیار بهتر است که یک شرکت فوق العاده را با قیمت مناسب خریداری کنید تا یک شرکت مناسب را با قیمت فوق العاده. در واقع لازمه داشتن یک سرمایه گذاری موفق، تسلط بر مفاهیم بنیادی شرکتی است که قصد خرید سهام آن را دارید. برخی از مواردی که می تواند در انتخاب سهام مناسب به شما کمک کند، عبارت اند از:

• فقط شرکت هایی را که می شناسید و در خصوص آن تحقیق کرده اید را انتخاب کنید.
• به دنبال شرکت هایی با مزیت رقابتی باشید.
• از شرکت های زیان ده دوری کنید. (شرکت هایی که دارایی بسیاری زیادی دارند اما صورت های مالی آن ها با زیان همراه است را می توان بررسی کرد.)
• شرکت های دارای بدهی پایین را پیدا کنید.
• برای شناسایی سهام مناسب از نسبت های P/E و. استفاده کنید. و مدیریت شرکت ها را بررسی کنید.
• با استفاده از تحلیل تکنیکال، نقاط ورود مناسب برای خرید سهام شرکت را انتخاب کنید.
• و.

آموزش دیدن و به روزرسانی اطلاعات، تمام شدنی نیست

یکی از مهمترین مواردی که برای رسیدن به سرمایه گذاری موفق باید بدانید، این نکته است که عدم به روزرسانی اطلاعات در بازارهای مالی، شما را با شکست روبرو خواهد کرد و ماهیت این بازارها به گونه ای است که همواره باید اطلاعات جدید و به روز را مطالعه کنید و عدم تسلط بر مفاهیم نوین و ابزارهای جدید، می تواند شما را با مشکل مواجه کند و سرمایه گذاری شما را به خطر بیندازد.

نظم داشته باشید

نظم و انضباط ویژگی اصلی است که هر معامله گر یا سرمایه گذاری به آن نیاز دارد. بازارها فرصت های بی نهایت برای کسب سود به شما می دهند و شما می توانید هزاران دارایی و کالای مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید، اما تعداد کمی از این ثانیه ها فرصت های خوبی برای سودآوری فراهم می کنند. اگر یک استراتژی روزانه حدود پنج معامله را به شما ارائه دهد و ضرر و زیان متوقف شده به طور خودکار برای هر معامله تعیین شود، یعنی در واقع در طول روز فقط حدود پنج ثانیه فعالیت تجاری و معاملاتی وجود دارد و هر ثانیه دیگر فرصتی برای به هم ریختن این پنج معامله است.

انجام معاملات بیشتر از حد مجاز، باعث پرت شدن حواس یا پرش از معاملات، خروج زودرس از معاملات خود و یا طولانی نگه داشتن معاملات خواهد شد. بنابراین برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق، نظم و انضباط معاملاتی موضوعی انکار ناپذیر است و برای موفقیت های بلندمدت در بازارهای مالی باید این موضوع را هر روز برای خود تکرار کنید.

جمع بندی

داشتن یک سرمایه گذاری موفق اگرچه مفاهیم ساده ای دارد اما رسیدن به آن موضوعی دشوار و سخت است و قوانین خاص خود را می طلبد. از طرف دیگر ممکن است یک سرمایه گذار در چند معامله محدود با خوش شانسی سود کند اما موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی موضوعی اتفاقی نیست و موارد متعددی در این خصوص تاثیرگذار است. از جمله مواردی که در رسیدن به یک سرمایه گذاری موفق به افراد کمک می کند، می توان به داشتن نظم معاملاتی، تدوین استراتژی، آموزش، به روز بودن اطلاعات، تعیین قوانین شخصی و. اشاره کرد.